公司基本情况 - 公司股本总额为142,923,950股[18] - 截至2025年9月30日，杨九红持股6300万股，占比44.08%，为控股股东及实际控制人[37][39] - 陈定红直接和间接合计控制25.89%股权，与杨九红作为一致行动人合计控制69.97%股权[40] - 2023年内资企业中公司在中国PCB行业排名第33位[47] 可转换公司债券情况 - 发行量和上市量均为58,000.00万元（580.00万张，58.00万手）[7][8] - 上市时间为2026年1月16日[10] - 存续起止日期为2025年12月11日至2031年12月10日[10] - 转股起止日期为2026年6月17日至2031年12月10日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[77] - 初始转股价格为34.04元/股[84] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业总收入6.74亿元，2024年度为12.93亿元[129] - 2025年1 - 6月营业总成本5.88亿元，2024年度为11.46亿元[130] - 2025年1 - 6月净利润8074.67万元，2024年度为1.41亿元[130] - 2025年6月30日货币资金为894,982,121.88元[126] - 2025年6月30日固定资产5.74亿元，较2024年末下降3%[127] 募集资金相关 - 募集资金总额58,000.00万元，净额57,409.72万元[57][60][68] - 用于泰国生产基地建设项目，投资额58,000.00万元[68][70] - 向原股东优先配售521,699手，金额521,699,000.00元，占发行总量89.95%[57][61][63] - 网上社会公众投资者认购57,407手，金额57,407,000.00元，占发行总量9.90%[61][63] - 主承销商包销894手，金额894,000.00元，占发行总量0.15%[61][63] 其他要点 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[13] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[13] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，由保荐人包销[102] - 原股东配售比例为每股配售4.058元可转债，即每股配售0.004058手[106] - 上市保荐人为国金证券股份有限公司[151]