发售信息 - 公司计划公开发售3000万单位，总金额3亿美元，每单位发行价10美元，承销商有45天超额配售450万单位选择权[10][12] - 发售完成后，未行使和行使超额配售权，赞助商将分别持有一定数量普通股及相应百分比[15] - 单位预计在招股说明书日期当天或之后立即交易，A类普通股和Eagle Share Rights预计在招股书日期后第52天单独交易[18][86] 股份相关 - 公众股东初始业务合并完成时可赎回部分或全部A类普通股，单个股东赎回比例限制在15%以内，若24个月内未完成业务合并，将100%赎回公众股份[13] - 公司赞助商Eagle Equity Partners VI, LLC将以每股10美元购买A类普通股，目前持有862.5万B类普通股，最多112.5万股发售结束后无偿交回[14][15] - B类普通股将在初始业务合并完成前或完成时按1:1比例自动转换为A类普通股[15] 财务数据 - 2025年8月20日，公司实际营运资金20,000美元，调整后 - 182,000美元；实际总资产63,000美元，调整后300,250,000美元；实际总负债43,000美元，调整后10,932,000美元；可能赎回普通股价值实际0美元，调整后300,000,000美元；实际股东权益20,000美元，调整后 - 10,682,000美元[149] 过往项目 - 2024年10月，公司管理团队完成Bold Eagle Acquisition Corp.首次公开募股，出售2580万个单位，总收益2.58亿美元，截至2025年11月18日，交易价格为10.5美元[41] - 2022年1月，公司管理团队创立的Screaming Eagle完成首次公开募股，出售7500万个单位，总收益7.5亿美元[42] 业务合并 - 公司需在发售完成后24个月内完成首次业务合并，预计无法完成时可寻求股东批准延长，但不超36个月[34][97] - 首次业务合并需满足合并总公平市场价值至少达协议签订时信托账户资产价值（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%，完成后交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[100] 费用与贷款 - 承销费用包括发行时支付金额和最多每单位0.35美元递延承销佣金，若行使超额配售权，递延承销佣金总额可达1207.5万美元[21] - 公司每月向发起人关联方支付1.5万美元办公空间和行政服务费用，发起人可提供最高40万美元无担保、无息本票贷款，2025年12月31日或发售完成较早者到期[22] 未来展望 - 公司将在增长行业和市场中寻找业务合并机会，管理层团队有广泛人脉能提供潜在目标[60][64] 风险因素 - 2024 SPAC规则对首次公开募股和业务合并交易施加额外披露要求，可能产生重大不利影响[199] - 国际贸易政策、关税和条约变化可能影响公司寻找业务合并目标、完成初始业务合并及业务[200]