公司IPO与证券结构 - Infinite Eagle Acquisition Corp 于2026年1月20日完成了首次公开募股 共发行30,000,000个单位 每单位价格为10.00美元 总募集资金为3亿美元 [2] - 每个发行单位包含一股A类普通股和一份鹰股份权利 该权利可在公司完成初始业务合并后获得二十五分之一股A类普通股 此次发行未公开发行或私下发行任何认股权证 [2] - 每单位10.00美元已存入信托账户 单位于2026年1月20日起在纳斯达克全球市场上市 交易代码为“IEAGU” 其包含的证券开始单独交易后 A类普通股和鹰股份权利预计将分别在纳斯达克以代码“IEAG”和“IEAGR”上市 [2] - 承销商高盛被授予一项45天期权 可按首次公开发行价格额外购买最多4,500,000个单位 以应对超额配售 [5] 公司业务与战略 - 公司是一家空白支票公司 其商业目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [3] - 公司寻找初始业务合并目标不限于特定行业、领域或地理区域 计划利用其管理团队的能力 识别并合并那些能从其管理团队已建立的全球关系和运营经验中受益的企业 [3] 公司背景与管理团队 - 此次IPO是鹰股权合伙公司赞助的第十个公开收购工具 鹰股权合伙公司由Harry Sloan、Jeff Sagansky和Eli Baker领导 [2] - 公司的发起人是Eagle Equity Partners VI, LLC Harry Sloan、Jeff Sagansky和Eli Baker是其主要成员 Harry Sloan和Jeff Sagansky担任公司联合董事长 [4] - 首席执行官Eli Baker在鹰股权合伙公司之前的八个公开收购工具中担任过各种职务 最近担任Bold Eagle Acquisition Corp的首席执行官 首席财务官Ryan O'Connor此前曾担任Bold Eagle Acquisition Corp的首席财务官 [4] 法律与监管信息 - 与此证券相关的注册声明已于2026年1月15日获得美国证券交易委员会宣布生效 [7] - 本次发行仅通过招股说明书进行 [6]

公司业务与结构 1. Infinite Eagle Acquisition Corp 是一家空白支票公司 其业务目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并[3] 2. 公司寻找初始业务合并目标不限于特定行业、领域或地理区域 但计划利用其管理团队的能力 寻找能从其全球关系和运营经验中受益的企业进行合并[3] 3. 公司是 Eagle Equity Partners 发起的第十个公开收购工具 由 Harry Sloan、Jeff Sagansky 和 Eli Baker 领导[2] 首次公开发行详情 1. 公司于2026年1月20日完成了3000万个单位的首次公开发行 发行价格为每单位10.00美元 共募集资金3亿美元[2] 2. 每个单位包含一股A类普通股和一份鹰股权利 该权利可在完成初始业务合并时获得二十五分之一股A类普通股 此次发行未公开发行或私下发行认股权证[2] 3. 按每单位10.00美元计算的资金总额已存入信托账户[2] 4. 承销商高盛拥有45天期权 可按发行价额外购买最多450万个单位以应对超额配售[5] 证券交易信息 1. 公司单位于2026年1月20日起在纳斯达克全球市场上市交易 交易代码为 "IEAGU"[2] 2. 在单位包含的证券开始单独交易后 A类普通股和鹰股权利预计将分别在纳斯达克上市 交易代码分别为 "IEAG" 和 "IEAGR"[2] 管理团队 1. 公司发起人是 Eagle Equity Partners VI, LLC Harry Sloan、Jeff Sagansky 和 Eli Baker 是其管理成员 其中Harry Sloan和Jeff Sagansky担任公司联合董事长[4] 2. Eli Baker 担任首席执行官 他曾在Eagle Equity之前的八个公开收购工具中担任各种职务 最近担任Bold Eagle Acquisition Corp的首席执行官[4] 3. Ryan O'Connor 担任首席财务官 他此前曾担任Bold Eagle Acquisition Corp的首席财务官[4] 法律与监管状态 1. 与此次发行证券相关的注册声明已于2026年1月15日获得美国证券交易委员会宣布生效[7] 2. 此次发行仅通过招股说明书进行[6]

公司IPO与发行结构 - Infinite Eagle Acquisition Corp 于2026年1月15日为其首次公开募股定价 发行30,000,000个单位 每单位价格为10.00美元 预计募集资金总额为3亿美元[2] - 每个发行单位包含一股A类普通股和一份Eagle Share Right 该权利可在完成初始业务合并后获得二十五分之一股A类普通股 此次发行未附带任何认股权证[1][2] - 发行完成后 每单位10.00美元将存入信托账户 单位将于2026年1月16日在纳斯达克全球市场开始交易 代码为“IEAGU” A类普通股和Eagle Share Rights随后将分别以代码“IEAG”和“IEAGR”单独交易 发行预计于2026年1月20日结束[2] 公司业务与战略 - 该公司是一家空白支票公司 其商业目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并[3] - 公司寻找初始业务合并目标不限于特定行业、领域或地理区域 但计划利用其管理团队的能力 去识别并合并那些能受益于其全球关系和运营经验的企业[3] 管理团队与保荐人 - 公司的保荐人是Eagle Equity Partners VI, LLC 其管理成员包括Harry Sloan, Jeff Sagansky和Eli Baker[4] - Harry Sloan和Jeff Sagansky担任公司的联合董事长 Eli Baker担任首席执行官 他曾以各种身份参与Eagle Equity之前的八个公共收购载体 最近担任Bold Eagle Acquisition Corp的首席执行官 Ryan O'Connor担任首席财务官 他此前是Bold Eagle Acquisition Corp的首席财务官[4] 承销商与发行条款 - 高盛担任此次发行的承销商[5] - 公司授予承销商一项45天的期权 可按首次公开发行价格额外购买最多4,500,000个单位 以应对超额配售[5]

发行结构与条款 - Infinite Eagle Acquisition Corp 于2026年1月15日为其首次公开募股定价 发行30,000,000个单位 每单位价格为10.00美元 [2] - 每个单位包含一股A类普通股和一份Eagle Share Right 该权利可在完成初始业务合并后获得二十五分之一股A类普通股 本次发行未公开发行或私募任何认股权证 [2] - 发行结束后 每单位10.00美元将存入信托账户 单位将于2026年1月16日在纳斯达克全球市场开始交易 代码为“IEAGU” 其组成部分的证券开始单独交易后 A类普通股和Eagle Share Right预计将分别在纳斯达克以代码“IEAG”和“IEAGR”上市 [2] - 本次发行预计于2026年1月20日结束 [2] - 承销商高盛被授予一项45天的期权 可按首次公开发行价格额外购买最多4,500,000个单位 以应对超额配售 [5] 公司性质与管理团队 - 公司是一家空白支票公司 其商业目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [3] - 公司寻找初始业务合并目标不限于特定行业、领域或地理区域 但计划利用其管理团队的能力 去识别并合并那些能受益于其管理团队已建立的全球关系和运营经验的企业 [3] - 公司的发起人是Eagle Equity Partners VI, LLC 其管理成员包括Harry Sloan, Jeff Sagansky和Eli Baker Harry Sloan和Jeff Sagansky担任公司的联合董事长 [4] - 管理团队还包括首席执行官Eli Baker 他曾在Eagle Equity之前的八个公共收购工具中担任各种职务 最近担任Bold Eagle Acquisition Corp的首席执行官 以及首席财务官Ryan O'Connor 他此前曾担任Bold Eagle Acquisition Corp的首席财务官 [4] - 这是由Eagle Equity Partners发起的第十个公共收购工具 Eagle Equity Partners由Harry Sloan, Jeff Sagansky和Eli Baker领导 [2] 法律与监管信息 - 与本次发行相关的注册声明已于2026年1月15日获得美国证券交易委员会宣布生效 [7] - 本次发行仅通过招股说明书进行 [6]

发行情况 - 公司拟公开发行3000万单位证券，总价3亿美元，每单位售价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多450万单位证券以覆盖超额配售[11] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.45美元，总计1350万美元，公司所得收益每单位9.55美元，总计2.865亿美元[19] - 发售和私募后A类普通股发行和流通数量为3785万，Eagle Share Rights为3000万[86] 股份相关 - 公众股东赎回股份时，单个股东及其关联方赎回上限为公众股份的15%，未经公司事先同意不得超此比例[12] - 公司赞助商将以每股10美元价格，购买35万股A类普通股（若行使超额配售权，最多可买39.5万股），总价350万美元（行使超额配售权最多395万美元）[13] - 发起人支付2.5万美元获得862.5万发起人股份，约0.003美元每股[86] - 创始人股份在初始业务合并完成后180天或特定交易完成日（以较早者为准）前不可转让或出售[72] - 私募股份在初始业务合并完成后30天内不可转让或出售[73] 资金安排 - 发行所得3亿美元（行使超额配售权为3.45亿美元）将存入美国信托账户，扣除300万美元（行使超额配售权为345万美元）承销折扣和佣金以及50万美元费用[20] - 允许从信托账户利息中提取资金用于营运资金需求，每年限额100万美元，并用于支付税款[33] - 本次发行预计产生45万美元的发行收入，用于支付发行费用（承销佣金除外）[21] 业务合并 - 公司必须在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并（若在24个月内签署意向书、原则协议或最终协议，则可延长至30个月）[33] - 纳斯达克规则要求公司初始业务合并的总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%，且需获多数独立董事批准[54] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券或获得控制权[55] 过往项目 - 2024年10月，Bold Eagle Acquisition Corp.完成首次公开募股，出售2580万个单位，每个单位发行价10美元，总收益2.58亿美元；截至2026年1月9日，交易价格为10.60美元[40] - Screaming Eagle于2022年1月完成首次公开募股，总收益7.5亿美元；2024年5月完成与Lions Gate Entertainment Corp.的业务合并，收购价格约46亿美元；截至2026年1月9日，LION交易价格为8.99美元[41][42] - Soaring Eagle于2021年2月完成首次公开募股，总收益17.25亿美元；2021年9月完成与Ginkgo Bioworks, Inc.的业务合并，收购价格约150亿美元，收益超16亿美元；截至2026年1月9日，DNA交易价格为9.24美元[43] 其他信息 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[17] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获20年税务豁免承诺[76] - 公司将利用JOBS法案第107条规定的过渡期延迟采用某些会计准则[78]

发售信息 - 公司计划公开发售3000万单位，总金额3亿美元，每单位发行价10美元，承销商有45天超额配售450万单位选择权[10][12] - 发售完成后，未行使和行使超额配售权，赞助商将分别持有一定数量普通股及相应百分比[15] - 单位预计在招股说明书日期当天或之后立即交易，A类普通股和Eagle Share Rights预计在招股书日期后第52天单独交易[18][86] 股份相关 - 公众股东初始业务合并完成时可赎回部分或全部A类普通股，单个股东赎回比例限制在15%以内，若24个月内未完成业务合并，将100%赎回公众股份[13] - 公司赞助商Eagle Equity Partners VI, LLC将以每股10美元购买A类普通股，目前持有862.5万B类普通股，最多112.5万股发售结束后无偿交回[14][15] - B类普通股将在初始业务合并完成前或完成时按1:1比例自动转换为A类普通股[15] 财务数据 - 2025年8月20日，公司实际营运资金20,000美元，调整后 - 182,000美元；实际总资产63,000美元，调整后300,250,000美元；实际总负债43,000美元，调整后10,932,000美元；可能赎回普通股价值实际0美元，调整后300,000,000美元；实际股东权益20,000美元，调整后 - 10,682,000美元[149] 过往项目 - 2024年10月，公司管理团队完成Bold Eagle Acquisition Corp.首次公开募股，出售2580万个单位，总收益2.58亿美元，截至2025年11月18日，交易价格为10.5美元[41] - 2022年1月，公司管理团队创立的Screaming Eagle完成首次公开募股，出售7500万个单位，总收益7.5亿美元[42] 业务合并 - 公司需在发售完成后24个月内完成首次业务合并，预计无法完成时可寻求股东批准延长，但不超36个月[34][97] - 首次业务合并需满足合并总公平市场价值至少达协议签订时信托账户资产价值（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%，完成后交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[100] 费用与贷款 - 承销费用包括发行时支付金额和最多每单位0.35美元递延承销佣金，若行使超额配售权，递延承销佣金总额可达1207.5万美元[21] - 公司每月向发起人关联方支付1.5万美元办公空间和行政服务费用，发起人可提供最高40万美元无担保、无息本票贷款，2025年12月31日或发售完成较早者到期[22] 未来展望 - 公司将在增长行业和市场中寻找业务合并机会，管理层团队有广泛人脉能提供潜在目标[60][64] 风险因素 - 2024 SPAC规则对首次公开募股和业务合并交易施加额外披露要求，可能产生重大不利影响[199] - 国际贸易政策、关税和条约变化可能影响公司寻找业务合并目标、完成初始业务合并及业务[200]