发行情况 - 公司拟公开发行3000万单位证券，总价3亿美元，每单位售价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多450万单位证券以覆盖超额配售[11] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.45美元，总计1350万美元，公司所得收益每单位9.55美元，总计2.865亿美元[19] - 发售和私募后A类普通股发行和流通数量为3785万，Eagle Share Rights为3000万[86] 股份相关 - 公众股东赎回股份时，单个股东及其关联方赎回上限为公众股份的15%，未经公司事先同意不得超此比例[12] - 公司赞助商将以每股10美元价格，购买35万股A类普通股（若行使超额配售权，最多可买39.5万股），总价350万美元（行使超额配售权最多395万美元）[13] - 发起人支付2.5万美元获得862.5万发起人股份，约0.003美元每股[86] - 创始人股份在初始业务合并完成后180天或特定交易完成日（以较早者为准）前不可转让或出售[72] - 私募股份在初始业务合并完成后30天内不可转让或出售[73] 资金安排 - 发行所得3亿美元（行使超额配售权为3.45亿美元）将存入美国信托账户，扣除300万美元（行使超额配售权为345万美元）承销折扣和佣金以及50万美元费用[20] - 允许从信托账户利息中提取资金用于营运资金需求，每年限额100万美元，并用于支付税款[33] - 本次发行预计产生45万美元的发行收入，用于支付发行费用（承销佣金除外）[21] 业务合并 - 公司必须在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并（若在24个月内签署意向书、原则协议或最终协议，则可延长至30个月）[33] - 纳斯达克规则要求公司初始业务合并的总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%，且需获多数独立董事批准[54] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券或获得控制权[55] 过往项目 - 2024年10月，Bold Eagle Acquisition Corp.完成首次公开募股，出售2580万个单位，每个单位发行价10美元，总收益2.58亿美元；截至2026年1月9日，交易价格为10.60美元[40] - Screaming Eagle于2022年1月完成首次公开募股，总收益7.5亿美元；2024年5月完成与Lions Gate Entertainment Corp.的业务合并，收购价格约46亿美元；截至2026年1月9日，LION交易价格为8.99美元[41][42] - Soaring Eagle于2021年2月完成首次公开募股，总收益17.25亿美元；2021年9月完成与Ginkgo Bioworks, Inc.的业务合并，收购价格约150亿美元，收益超16亿美元；截至2026年1月9日，DNA交易价格为9.24美元[43] 其他信息 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[17] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获20年税务豁免承诺[76] - 公司将利用JOBS法案第107条规定的过渡期延迟采用某些会计准则[78]