财务数据 - 拟募资2.5亿美元,发售2500万个单位,每个单位售价10美元[7][9][11] - 初始营运资金约为130万美元,发售相关费用约为70万美元[133] - 截至2025年3月31日,实际营运资金赤字为48,420美元,调整后为1,058,330美元[178] - 截至2025年3月31日,实际总资产为43,000美元,调整后为251,294,580美元[178] - 截至2025年3月31日,实际总负债为48,420美元,调整后为8,986,250美元[178] - 截至2025年3月31日,可能赎回的普通股价值调整后为2.5亿美元[178] - 截至2025年3月31日,实际股东赤字为5,420美元,调整后为7,691,670美元[178] 股权与认股权证 - 每个单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[11] - 认股权证发行后数量为12,600,000份,每份行使价11.5美元[114][116] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使,有效期最长为合并完成后五年[118][119] - 2025年3月25日,公司向发起人发行12321429股创始人股份,总价25000美元,每股0.002美元[122] - 创始人股份在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股,可根据反稀释条款调整[125][128] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并,可由发起人选择延长3个月,还可经股东批准进一步延长[17][22] - 公司寻求与企业价值7亿美元或以上的企业进行业务合并,目标行业包括科技、医疗和物流[10] - 公司预计构建首次业务合并,使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产,最低为50%以上有表决权证券或获得控制权[78] 其他事项 - 公司是2025年3月20日成立的空白支票公司,目的是进行初始业务合并[44] - 公司管理团队成功完成过5次SPAC业务合并[46] - 领导团队在私募股权投资和投资银行领域有超30年经验,2020年以来成功主导或参与超65笔SPAC交易,交易总值超70亿美元[59] - 公司完成此次发行后,将立即开始目标识别、尽职调查和交易评估的严谨流程[54] - 公司收购策略聚焦识别和收购与管理团队专业知识相契合并能增强其能力的业务[54]
D. Boral ARC Acquisition I Corp Unit(BCARU) - Prospectus