发行情况 - 公司初始公开募股单位发行价10美元，每个单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证[7][11] - 计划募集资金2.5亿美元，发行2500万个单位[9] - 承销商45天内有权额外购买最多375万个单位弥补超额配售[11] - 公开发行价格10美元，总发行额2.5亿美元[28] - 发行后单位数量为2520万，普通股数量为3691.4286万，认股权证数量为1260万[122][123] 认股权证 - 完整认股权证持有人有权以11.5美元/股买1股A类普通股，30天后可行使，有效期五年[11] - 行使私人认股权证，公司将发行10万股A类普通股[17] - 当A类普通股价格≥18美元，公司可按每份0.01美元赎回全部认股权证[126] 股东权益 - 持有本次发行股份超15%的股东，未经同意赎回股份不得超发行总数15%[13] - 假设超额配售权未行使，赞助商持股占所有已发行普通股29.6%[16] - 发行完成后，初始股东将持有已发行和流通普通股30%[192] 业务合并 - 公司需18个月内完成初始业务合并，发起人有1次3个月延期选择权，可经股东批准再延期[14] - 若未完成，100%赎回公众股份，赎回价为信托账户存款总额除以公众股份数量[14] - 公司目标企业总企业价值不低于7亿美元[10] - 初始业务合并需至少573.9286万股公众股赞成（占发行2500万股的22.9%）[136] 资金安排 - 本次发行所得2.5亿美元（若超额配售权全行使为2.875亿美元）存入美国信托账户[23] - 公司每月向赞助商关联方支付2万美元用于办公等费用[19] - 发行完成后，公司偿还赞助商最多35万美元贷款用于发行和组织费用[19] - 公司获营运资金贷款最多250万美元可按每股10美元转换为私募单位[19] 公司状态 - 公司是空白支票公司，属英属维尔京群岛商业公司，可申请税务豁免证书[10][114] - 公司是“新兴成长型公司”，可享受报告要求豁免，推迟采用会计准则[115][116] - 公司作为新兴成长公司状态持续至较早时间[117] - 公司作为较小报告公司状态持续至财年最后一天[118] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司实际营运资金赤字48420美元，调整后为1058330美元[181] - 截至2025年3月31日，公司实际总资产43000美元，调整后为251294580美元[181] - 截至2025年3月31日，公司实际总负债48420美元，调整后为236250美元[181] - 截至2025年3月31日，可能赎回的普通股价值调整后为2.5亿美元[181] 其他 - 公司管理团队由David Boral和John Darwin领导[48] - 公司董事会上市交易开始时有五名成员[53] - 公司收购战略聚焦识别收购契合管理团队专业知识的企业[60] - 公司领导团队私募股权投资和投资银行领域超30年经验，主导或咨询超65笔SPAC交易，总值超70亿美元[65]