发行情况 - 发行对象不超过35名特定对象，由股东会授权董事会协商确定[9][10][37][42] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[10][43] - 发行股票数量不超过221,927,220股，不超过发行前公司总股本的30%[11][46] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过发行前公司总股本的5%[46] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][47] - 预计募集资金总额不超过69,065.77万元[12][48][54][59] 募投项目 - RFID电子标签生产线建设项目总投资20,985.60万元，拟用募集资金19,033.90万元，达产后增产能20亿片[13][60][73] - 创新产业中心建设项目总投资11,949.27万元，拟使用募集资金9,476.17万元，聚焦物联网等领域进行垂直应用大模型研究和训练[13][35][76][90] - RFID电子标签芯片工艺升级项目总投资7,213.50万元，拟使用募集资金7,040.00万元，将实现芯片多种功能，针对性开发芯片[13][35][92][103] - 物联网智能终端建设项目总投资13,515.70万元，拟使用募集资金13,515.70万元[13][116][120] - 补充流动资金项目拟使用募集资金20,000.00万元[13][119] 市场数据 - 2023年全球物联网市场规模为9560亿美元，预计到2032年将达5.33万亿美元，2024 - 2032年复合年增长率为21.3%[25] - 全球超高频RFID电子标签出货量预计从2024年的550亿个增至2029年的1050亿个，复合年增长率13.7%[28][62] - 2024年国产厂商门禁/通道式读写器出货量6万台，预计至2029年为12万台，年复合增长率14.87%[29][78] - 2024年智能柜/箱出货量3万台，预计至2029年达10万台，年复合增长率27.23%[29][78] - 2024年需进口RFID电子标签芯片283亿颗，预计到2028年仍需进口313亿颗[30] 公司情况 - 公司注册资本为739,757,400元，总股本739,757,400股，实际控制人徐玉锁和陈光珠合计持股占比19.06%[23][54][148][188] - 公司拥有超100种自主研发的全系列RFID核心产品，累计获得授权专利和专有技术超600项[32][70][84][198] - 公司2000年进入铁路市场，占据50%以上市场份额[71][199] - 公司与西电共建人工智能联合实验室，获得产学研协同效应[86] - 公司在多个领域积累了广泛而优质的客户基础，已服务国内超800家景区，将拓展海外文旅市场[87][109] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为40.18%[122] - 最近三年公司营业收入分别为48,085.90万元、60,128.66万元、54,568.05万元[150] - 最近三年扣非净利润分别为 -3,375.16万元、1,144.50万元、 -13,561.81万元[150] - 最近三年应收票据和应收账款账面价值分别为18,600.91万元、19,597.55万元、19,271.71万元[151] - 最近三年资产减值损失分别为 -669.83万元、 -1,406.43万元、 -14,148.69万元[152] - 2025年9月30日存货等资产合计118,685.98万元[153] - 最近三年公允价值变动收益分别为 -2,601.48万元、 -2,045.59万元、15,950.99万元[154] - 2025年9月30日交易性金融资产等合计51,495.03万元[154] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为14,469.21万元、扣除非经常性损益后为 - 1,026.07万元[189] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金方式，需满足可分配利润为正、审计报告标准无保留等条件[163][167] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，连续3年累计分配不少于年均可分配利润的30%[165] - 2023年公司每10股派发现金股利0.18元，共派发现金13,315,633.20元[173] - 2024年公司每10股派发现金股利0.15元，共派发现金11,096,361.00元[174] - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[176] 影响与风险 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产将增加，资产负债率将降低，短期内每股收益和净资产收益率等财务指标可能下降[129][192][193] - 募投项目新增产能若无法消化，将影响预期收益和经营业绩[160] - 募投项目新增折旧摊销或影响未来年度利润，存在业绩下降风险[161]