可转债发行基本信息 - 公司发行17.34亿元可转债，共1734.00万张，按面值发行[13] - 可转债简称为“尚太转债”，代码为“127112”[14] - 期限为2026年1月16日至2032年1月15日，共六年[24] - 债券利率分别为第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%[24] - 初始转股价格为84.71元/股[30] - 转股期限为2026年7月22日至2032年1月15日[30] - 主体和债券信用评级均为AA+[31] 股东配售信息 - 公司现有A股总股本260,802,350股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为259,696,250股[14] - 原A股股东可优先认购可转债上限总额约17,339,918张，约占发行总额99.9995%[14] - 原股东按每股配售6.6770元可转债比例计算可配售金额，每股可配0.066770张[15] 发行时间安排 - 2026年1月14日（T - 2日）披露《募集说明书》等文件[58] - 股权登记日为2026年1月15日（T - 1日），原股东可优先配售[59][62] - 2026年1月16日（T日）为发行首日、原股东优先配售和网上申购日[58] - 2026年1月19日（T + 1日）披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》并摇号抽签[58] - 2026年1月20日（T + 2日）网上申购中签缴款[58] - 2026年1月22日（T + 4日）披露《发行结果公告》[58] 申购与缴款规则 - 网上投资者最低申购10张（1,000元），每10张为单位，每个账户上限1万张（100万元）[40] - 网上投资者中签后需在2026年1月20日日终有足额认购资金[6] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[9] 包销与中止发行 - 发行认购金额不足17.34亿元部分由保荐人包销，包销比例原则不超30%，即最大包销金额5.202亿元[8] - 原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购不足发行数量70%时，公司及承销商协商是否中止发行[8] 赎回、回售与转股规则 - 期满后五个交易日内，公司按债券面值107%（含最后一期利息）赎回未转股债券[51] - 转股期内，满足条件公司有权赎回，最后两计息年度，满足条件持有人有权回售[52][55] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整），不足1股部分现金兑付[46] - 公司发生特定情况按公式调整转股价格，满足条件董事会有权提出向下修正方案[47][49] 其他信息 - 尚太转债不设持有期限制，上市首日可交易[42] - 发行人是石家庄尚太科技股份有限公司，保荐人有国信证券、兴业证券、中信证券[94][95]