可转债发行情况 - 发行规模为173,400.00万元，发行数量为1,734.00万张[3][4] - 期限六年，自2026年1月16日至2032年1月15日[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 到期赎回按面值107.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[8] - 初始转股价格为84.71元/股[13] - 转股期限自2026年7月22日至2032年1月15日[14] - 主体和债券信用评级均为AA+[15] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2026年1月16日[19] - 包销基数为173,400万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为52,020万元[21] - 截至2025年9月30日，原A股股东可优先认购上限总额约为17,339,918张，约占发行总额的99.9995%[25] - 原股东优先认购最小单位1张（100元），T日申购需缴付足额资金[26] - 社会公众投资者网上申购最低数量10张（1,000元），申购上限1万张（100万元），T日申购无需缴付资金[28] 发行时间节点 - 2026年1月14日（T - 2日）披露《募集说明书》等文件[52] - 2026年1月15日（T - 1日）为原股东优先配售股权登记日并进行网上路演[52] - 2026年1月16日（T日）为发行首日，原股东优先配售，网上申购[52] - 2026年1月19日（T + 1日）披露网上发行中签率及优先配售结果公告并摇号抽签[52] - 2026年1月20日（T + 2日）披露中签号码公告，网上申购中签缴款[52] 转股及赎回回售规则 - 转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍），转股不足1股部分，五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[36][37] - 公司特定情况按公式调整转股价格，如派送股票股利P1=P0/（1+n）等[38] - 存续期间，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[41] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值107%（含最后一期利息）赎回未转股债券[43] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元，公司有权赎回未转股债券[44] - 最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[47] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[49] 其他 - 联合主承销商包括国信、兴业、中信证券[53] - 网上有效申购总量大于发行总量时，按摇号中签结果确定配售数量，中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%[29] - 网上投资者连续12个月内累计三次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[30] - 因转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与股利分配[50] - 可转换公司债券当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[46]