可转债发行信息 - 发行规模为173,400.00万元，发行数量1,734.00万张[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限自2026年1月16日至2032年1月15日[8] - 各年票面利率分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%[9] - 初始转股价格84.71元/股[15] 可转债转股与赎回规则 - 转股期限自2026年7月22日至2032年1月15日[14] - 特定条件下董事会有权向下修正转股价格[20] - 持有人转股数量计算方式为Q=V/P并去尾取整[22] - 期满后五个交易日按面值107%赎回未转股债券[24] - 未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[25] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2026年1月16日[34] - 向原股东优先配售，余额网上发行，不足部分由保荐人包销[36] - 原A股股东按每股配售6.6770元，上限约1733.99万张，占比99.9995%[37] - 社会公众投资者网上申购最低10张，最高1万张[40] - 保荐人包销比例不超30%，最大包销金额5.202亿元[43] 时间节点 - 2026年1月14日披露《募集说明书》等文件[46] - 2026年1月15日为原股东优先配售股权登记日并路演[46] - 2026年1月22日披露《发行结果公告》[46] 审议事项 - 审议通过可转债上市议案，董事会将申请在深交所主板上市[49] - 审议通过开立专项账户并签署监管协议议案，将开设账户并签协议[50]