财务数据 - 公司注册资本为7,729.83万元人民币[12] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过46,900.00万元[14] - 2025年1 - 9月公司营业收入6.14亿元，净利润3234.02万元，归母净利润3307.62万元[64][65] - 2025年9月30日公司资产总计15.16亿元，负债合计4.85亿元，所有者权益合计10.31亿元[62] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润分别为4755.39万元、482.69万元、2373.96万元，平均可分配利润2537.35万元[91] - 截至2025年9月30日，公司有限售条件股份22,237,537股，占比28.77%；无限售条件流通股份55,060,747股，占比71.23%[54] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股46,989,600股，占比60.79%[56] - 公司近三年累计现金分红合计6911.77万元，年均归母净利润2537.35万元，累计现金分红与年均归母净利润比例为272.40%[59] - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额 - 716.13万元，投资活动现金流净额5485.92万元，筹资活动现金流净额 - 3382.46万元[67] - 2025年9月30日流动比率1.65倍，速动比率1.25倍，资产负债率（合并）31.99%[68] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.91次，存货周转率4.48次[68] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入比例3.72%[68] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率3.27%，基本每股收益0.43元/股[70] 可转债信息 - 本次发行的可转债每张面值为100.00元，按面值发行[15] - 本次发行可转债的期限为自发行之日起6年[16] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式[18] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[25][26] - 存续期间，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[30] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股可转债[34] - 最后两个计息年度内，公司A股股票在任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，可转债持有人有权回售[36] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途，可转债持有人享有一次回售权利[37][38] 募投项目 - 公司本次发行可转债拟募集资金分别投入珠海硕鸿项目33,454.10万元、泰国印制电路板项目10,545.90万元、补充流动资金2,900.00万元[48][49] - 珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目总投资额35,618.80万元，拟使用募集资金33,454.10万元[132] - 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目总投资额23,758.39万元，拟使用募集资金10,545.90万元[132] - 补充流动资金项目拟使用募集资金2,900.00万元[132] - 募投项目“珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目”和“本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目”达产后预计毛利率分别为24.81%、20.67%[148] - 募投项目“珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目”和“本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目”建成投产后将新增合计55万平方米年产能[150] 行业与市场 - 2024年发行人营收排名位居内资PCB企业第69位[145] - 2024年全球电子产品市场总量2.55万亿美元，较上年度增长7.4%，2029年预计达3.33万亿美元，年度复合增长率5.5%[143] - 2024年全球PCB总产值735.65亿美元，较上年度增长5.8%，2029年预计达946.61亿美元，年度复合增长率5.2%[143] - 2024年中国大陆PCB产值412.13亿美元，占全球总产值56.0%，2029年预计达497.04亿美元，占全球总产值52.7%，年度复合增长率3.8%[143] 风险提示 - 本次发行可转债存在无法足额募集风险[186] - 本次可转债发行后公司存在短期内净资产收益率下降风险[187] - 可转债存在到期无法转股、价格波动、信用评级变化、利率、本息兑付等风险[188][191][192][193][194] - 可转债存续期内转股价格向下修正条款实施可能导致公司原有股东股本摊薄程度扩大[198] - 公司股价可能使可转债转股期权价值降低[200]