首次公开募股 - 公司拟进行1.5亿美元首次公开募股，发售1500万单位证券，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以覆盖超额配售[9] - 本次发行承销折扣和佣金总计900万美元，每单位0.60美元[14] 股份与认股权证 - 每个单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证，认股权证行使价11.5美元[9][124] - 发起人等持有575万股B类普通股，购买总价2.5万美元，约每股0.004美元[15] - 发起人及承销商承诺私募购买总计500万份认股权证（若超额配售权全行使为545万份），每份1美元[18] 上市与交易 - 公司预计申请单位证券在纳斯达克全球市场上市，股票代码“DAAQU”[11] - A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[11] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则可能赎回100%公众股份[21] - 首次业务合并需满足合并业务总公允价值至少为信托账户资产价值（不含递延承销佣金和税款）的80%[104] 财务数据 - 2021年1月1日至2025年1月1日，加密货币总市值从7830亿美元增长至超3.4万亿美元，复合年增长率45%[56] - 截至2024年12月，比特币区块链日交易量超65万笔[56] 公司战略 - 公司将聚焦区块链、数字资产或加密货币行业寻找业务合并机会[82] - 公司利用管理团队经验，与能创造长期股东价值的公司完成首次业务合并[87] 股东权益 - 公司向公众股东提供赎回A类普通股机会，单个股东赎回上限为已发行和流通公众股的15%[10] - 初始股东、高管和董事同意放弃创始人股份和公共股份在初始业务合并等事项上的赎回权[134] 其他 - 公司是2024年12月9日成立的开曼群岛豁免公司，获20年税收豁免承诺[39][113] - 公司为新兴成长公司和小型报告公司，可享受部分报告和披露要求豁免[114][117]