交易与上市 - 数字资产收购公司（DAAQ）与Old Glory Bank的银行控股公司达成最终业务合并协议，将创建OGB金融公司，预计于2026年第一季度末或第二季度初完成交易，交易需经双方股东批准及其他惯例成交条件，包括监管批准 [2] - DAAQ目前信托账户中有1.76亿美元，Old Glory Bank在此交易中的投前估值为2.5亿美元，双方计划为交易完成安排至少5000万美元的PIPE或其他收益 [3] - 合并后的实体OGB金融公司将在纳斯达克上市，股票代码为“OGB” [2] 公司概况与业务模式 - Old Glory Bank是一家提供全方位服务的数字优先银行，在全部50个州和多个国家拥有超过8万个个人和企业账户，在俄克拉荷马州埃尔莫尔市设有一个实体分行，于2023年4月开始提供在线账户服务 [5] - 公司定位为服务于“自由经济”和去中心化金融经济的顶级FDIC保险银行，其核心价值主张是保护隐私、安全和自由，反对大型银行的“去银行化”做法 [6][7][16] - 公司存款增长迅猛，从最初的1000万美元增长至2025年12月31日的超过2.45亿美元，增幅超过2000% [5] - 公司提供广泛的银行产品和服务，包括免费个人/企业账户、提前2-3天直接存款、免费透支保护、接入4万台免费ATM的借记卡、奖励信用卡、慈善零钱凑整、快速住房贷款、HELOCs、VA贷款、SBA贷款以及其专有支付解决方案Old Glory Pay等 [7] 加密货币战略与产品规划 - 公司旨在成为首家将加密货币完全整合到日常银行业务中的持牌银行，计划利用其正在申请专利的OGB Freedom Offramp技术，让客户能够轻松地在银行账户与区块链之间转移资金，并将加密货币即时兑换为法币存入银行账户 [1][12] - 公司计划为不想出售加密货币并可能面临税务问题的客户提供快速便捷的自助式加密货币贷款，并利用其作为银行的低成本资金优势，在所有50个州提供利率公平的消费者加密货币贷款 [13] - 公司计划发行自己的支付稳定币OGBUSD，采用ERC-20标准，使其客户能够在各种区块链上进行即时、安全的全球支付 [13] - 公司因其支持加密货币和区块链交易的立场而与众不同，是少数在拜登政府期间仍自豪地为加密货币公司提供银行服务的银行之一 [9][10] - 在《GENIUS法案》通过后，公司已开始展示其专有的下一代银行技术栈 [11] 股东基础与领导团队 - Old Glory Bank的控股公司已有超过6000名爱国股东，此次交易和纳斯达克上市将使更多美国公众有机会成为公司所有者 [4] - 公司的联合创始人和董事包括多位代表自由和爱国主义的知名人士，如前住房和城市发展部长本·卡森博士、电台和电视主持人拉里·埃尔德、乡村音乐巨星约翰·里奇、第30任白宫新闻秘书肖恩·斯派塞等 [16] 顾问与交易信息 - Clear Street LLC担任Old Glory Bank的独家财务顾问，Cohen & Company Capital Markets担任数字资产收购公司的独家财务和资本市场顾问 [15] - 关于交易的更多信息将通过提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告提供，其中包括将公布在www.sec.gov上的投资者演示文稿 [3]

财务数据关键指标变化：季度与期间净收入 - 公司2025年第三季度净收入为169.06万美元，主要来自信托账户投资收入180.10万美元和运营账户投资收入0.63万美元，扣除行政费用11.67万美元[124] - 公司2025年前九个月净收入为266.53万美元，主要来自信托账户证券收益294.85万美元和运营账户投资收入0.63万美元，扣除行政费用28.95万美元[125] 首次公开募股及相关融资活动 - 公司于2025年4月30日完成首次公开募股，发行1725万个单位，总募集资金1.725亿美元，其中225万个单位由承销商全额行使超额配售权[129] - 与首次公开募股同时，公司以每份1美元的价格出售545万份私募认股权证，募集资金545万美元[130] - 首次公开募股后，1.725亿美元（每单位10美元）的净收益被存入信托账户[131] - 承销商获得总额345万美元的承销折扣（每单位0.20美元），以及690万美元的递延费用（每单位0.40美元），递延费用将在完成业务合并后从信托账户支付[139] 现金流表现 - 截至2025年9月30日，公司前九个月经营活动所用现金净额为8.68万美元，投资活动所用现金净额为1.725亿美元，融资活动提供现金净额为1.7356亿美元[127][128] 业务合并与持续经营风险 - 公司面临持续经营能力重大疑问，若未能在2026年10月30日（或2027年1月30日）前完成业务合并，将面临强制清算[134] 股东权益与证券相关义务 - 截至2025年9月30日，公司每股A类普通股的赎回价值为10.17美元[144] - 根据注册权协议，公司有义务注册最多1270万股A类普通股和650万份认股权证[136] 会计准则更新与采纳 - 公司于2024年12月9日采纳了ASU 2023-07会计准则更新[146] - ASU 2023-07对财年始于2023年12月15日之后的年度报告生效[146] - ASU 2023-07对财年始于2024年12月15日之后的中期报告生效[146] - 管理层认为其他新颁布但未生效的会计准则不会对财务报表产生重大影响[147]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年第二季度净收入为1,029,308美元，主要来自信托账户中持有证券的投资收益1,147,520美元，扣除一般及行政费用118,212美元[126] - 公司2025年上半年净收入为974,692美元，主要来自信托账户中持有证券的收益及已实现收益1,147,520美元，扣除一般及行政费用172,828美元[126] 成本和费用 - 承销商获得每单位0.20美元的承销折扣，总计3,450,000美元，以及每单位0.40美元的递延费用，总计6,900,000美元[140] 融资活动与资本结构 - 公司2025年上半年经营活动所用现金净额为158,436美元，融资活动提供现金净额172,500,000美元[128][129] - 公司于2025年4月30日完成首次公开募股，发行17,250,000个单位，总募集资金172,500,000美元[131] - 公司同时完成私募认股权证销售，发行5,450,000份认股权证，总募集资金5,450,000美元[132] - 首次公开募股及私募认股权证销售后，共计172,500,000美元（每单位10.00美元）的净收益存入信托账户[133] - 截至2025年6月30日，公司可赎回A类普通股的赎回价值为每股10.07美元[145] 公司治理与协议 - 公司注册权协议涉及注册最多12,700,000股A类普通股和6,500,000份认股权证[137] - 公司截至2025年6月30日无任何表外安排[136] 会计准则与报告 - 公司采纳了ASU 2023-07，该准则要求自2023年12月15日之后开始的财年生效[147] - 对于在2024年12月15日之后开始的财年内的中期报告，需提供所有ASC 280要求的年度披露[147] - 公司管理层认为其他新发布但尚未生效的会计准则不会对当前财务报表产生重大影响[148] - 公司被定义为小型报告公司，因此无需提供市场风险相关的定量和定性披露信息[149]

财务数据关键指标变化 - 公司于2025年第一季度净亏损54,616美元，全部源于一般及行政费用[111] - 2025年第一季度经营活动所用现金净额为25,000美元[112] 首次公开募股（IPO）相关活动 - 公司于2025年4月30日完成首次公开募股，发行17,250,000个单位，总募集资金172,500,000美元[113] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买2,250,000个单位[113] - 首次公开募股及私募认股权证销售净收益中的172,500,000美元（每单位10.00美元）已存入信托账户[115] 私募认股权证销售 - 同期完成私募认股权证销售，发行5,450,000份，单价1.00美元，总募集资金5,450,000美元[114] - 承销商购买1,725,000份私募认股权证，保荐人购买3,725,000份私募认股权证[114] 承销商费用与安排 - 承销商获得总额3,450,000美元的承销折扣，以及6,900,000美元的递延费用[122] - 公司支付了1035万美元的承销折扣和佣金[136] - 承销商同意延期支付690万美元的承销折扣和佣金[136] 法律与合同义务 - 根据注册权协议，公司有义务注册最多12,700,000股A类普通股和6,500,000份认股权证[119] 关联方交易与融资 - 保荐人曾向公司提供总额最高300,000美元的无息贷款，用于支付首次公开募股相关费用，该贷款已在首次公开募股完成后全额偿还[120] 首次公开募股相关成本 - 公司为首次公开募股产生了约70万美元的其他成本和费用[136]

费用相关 - 发行和分销的其他估计费用总计70万美元，含法律、印刷等多项费用[11] 股份交易 - 2024年12月11日，公司赞助商2.5万美元获575万股B类普通股[15] - 2025年1月，赞助商转让B类普通股，持有563.5万股创始人股份[15] - 创始人股份预计占发行后流通股25%，总发行规模最大1725万单位[15] - 最多75万股创始人股份将随承销商超额配售权行使无偿交出[15] 认股权证 - 赞助商和承销商承诺购买私募认股权证，总计500万份（全行使则545万份）[18] - 赞助商同意购买350万份（全行使则372.5万份），承销商150万份（全行使则172.5万份）[18] - 私募认股权证每份可按11.50美元买一股A类普通股[18] 公司属性 - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 文件提交 - 公司提交S - 1表格注册声明的第5号修正案[9] 证券相关规定 - 公司承诺交割时向承销商提供指定证书[22] - 公司被告知为董事等承担1933年证券法下赔偿责任不可执行[22] - 依据规则430A省略信息生效时视为注册声明一部分[22] - 含招股说明书表格的生效后修正案视为新的注册声明[22] - 适用规则430C，招股说明书首次使用后视为注册声明一部分[22] - 特定发售方式下公司视为卖方[22][23] 其他 - 注册声明于2025年4月23日在新泽西州普林斯顿签署[25][28] - 公司首席执行官为Peter Ort，首席财务官为Jeff Tuder[27] - Peter Ort签署注册声明[26][28][29]

证券发售 - 公司拟公开发售1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[7] - 承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计900万美元；发售所得款项每单位9.4美元，总计1.41亿美元[14] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以涵盖超额配售[9] 股份与权证 - 每个单位证券包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[9] - 保荐人和承销商承诺购买总计500万份认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使则为545万份），每份1美元，总计500万美元（若超额配售选择权全部行使则为545万美元）[19] - 非管理保荐投资者有意间接购买372.5万份私募认股权证中的186.25万份和保荐人持有的563.5万股创始人股份中的270.9308万股，前提是承销商超额配售选择权全部行使[20] 资金安排 - 发售所得款项1.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[15] - 公司预计每月向保荐人支付高达2万美元的办公场地和行政服务费用，发行完成后将偿还保荐人高达30万美元的贷款，高达150万美元的营运资金贷款可转换为私募认股权证[21] 业务合并 - 公司需在发行完成后的18个月内（若18个月内签订初步业务合并最终协议则为21个月内）完成初步业务合并，否则将赎回100%的公众股份[22][23] - 公司目标聚焦区块链、数字资产或加密货币行业的业务合并机会[87] - 公司业务战略是与能受益于管理团队经验的公司完成初始业务合并以创造长期股东价值[92] 公司背景 - 公司是2024年12月9日成立的特殊目的收购公司，拟与数字资产和加密货币等领域的企业进行初始业务合并[41] - 董事会、管理团队和发起人关联方曾参与Concord I、II、III，有相关募股和业务合并经验[47][48][49] 市场数据 - 加密货币总市值从2021年1月1日的7830亿美元增长至2025年1月1日的超3.4万亿美元，复合年增长率达45%[57] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%，黄金市值为17.9万亿美元，是比特币的9.4倍[57] - 截至2024年12月，比特币区块链每日处理超65万笔交易[57] 未来计划 - 完成此次发行后，管理层将与关系网络沟通，明确目标业务和潜在业务合并的参数，并开始寻找和审查潜在线索[72] - 公司计划利用管理层团队广泛的人脉和企业关系，寻找业务合并机会[72] 风险提示 - 保荐人、高管和董事以低价购买创始人股份，可能导致与投资者之间存在实际或潜在的重大利益冲突[26] - 公司初始股东以低价购买创始人股份，将导致公众股东在发行完成后立即出现重大摊薄[24] - 投资公司证券风险高，相关事件或情况可能对公司业务、财务和经营结果产生重大不利影响，导致证券交易价格下跌[194]

证券发行 - 公司计划发售1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以应对超额配售[9] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股价格购买一股A类普通股[9] 资金安排 - 此次发行所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[15] - 公司将偿还保荐人提供的最高30万美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[21] 股份相关 - 公司发起人、独立董事候选人和董事会顾问目前共持有575万股B类普通股，初始购买总价为2.5万美元，约0.004美元/股[16] - B类普通股将在公司完成首次业务合并前、同时或之后自动按1:1比例转换为A类普通股，转换比例可能根据情况调整[16] 认股权证 - 保荐人和承销商承诺购买500万份私募认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使，则为545万份），每份价格1美元，总计500万美元（若超额配售选择权全部行使，则为545万美元）[19] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期为完成首次业务合并后五年[9] 业务目标 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，预计目标为数字资产和加密货币领域的机会和公司[8] 时间要求 - 公司需在此次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则可能需寻求股东批准延期[22] 赎回机制 - 公司将为公众股东提供赎回机会，赎回价格为信托账户存款总额除以已发行和流通的公众股份数，公众股东赎回股份不得超过已发行和流通公众股份总数的15%[10] - 若无法在规定时间内完成首次业务合并，公司将以信托账户存款及利息（扣除未释放金额和最高10万美元清算费用）为基础，按每股价格赎回100%的公众股份[23] 团队情况 - 公司管理团队包括联席董事长兼首席执行官Peter Ort、联席董事长兼首席财务官Jeff Tuder等[74][75] - 公司董事会成员包括Rebecca Rettig、Kristin Smith、Thomas R. Trowbridge IV等[76][77][79] - 公司顾问委员会成员包括Boaz Avital、CJ Jouhal、David Namdar等[81][82][83] 市场数据 - 加密货币总市值从2021年1月1日的7830亿美元增长到2025年1月1日的超3.4万亿美元，复合年增长率为45%[58] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%[58] 业务战略 - 公司团队将采用主动的主题式采购策略，专注能发挥其经验和专业能力的目标企业[72] - 公司计划聚焦区块链、数字资产或加密货币行业的企业进行业务合并[88] 规则要求 - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息相关税费）的80%[107] 其他 - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[116] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[117][119]

证券发行 - 公司计划发售1500万单位证券，总价值1.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以应对超额配售[9] - 此次公开发行，每单位承销折扣和佣金为0.6美元，总计900万美元，公司税前所得为每单位9.4美元，总计1.41亿美元[14] - 若承销商超额配售权全部行使，公司将把1.725亿美元存入美国信托账户；若未行使，存入1.5亿美元[15] 股权结构 - 公司发起人、独立董事候选人和董事会顾问目前共持有575万股B类普通股，初始购买总价为2.5万美元，约每股0.004美元[16] - B类普通股将在公司完成初始业务合并前、同时或之后自动按1:1比例转换为A类普通股，特殊情况除外[16] - 保荐人和承销商承诺购买500万份认股权证（若承销商超额配售权全部行使则为545万份），每份认股权证1美元，可按每股11.50美元购买A类普通股[19] - 特定合格投资者有意间接购买372.5万份私募认股权证中的186.25万份，以及保荐人持有的563.5万股创始人股份中的292.5692万股（假设承销商超额配售权全部行使）[20] 业务目标 - 公司是空白支票公司，拟与数字资产和加密货币领域的企业进行初始业务合并，但尚未选定目标[8] 财务安排 - 公司预计自证券在纳斯达克上市之日起，每月向保荐人支付最高2万美元的办公场地和行政服务费用[21] - 本次发行完成后，公司将偿还保荐人提供的最高30万美元的贷款，用于支付发行相关和组织费用[21] - 若保荐人或其关联方提供营运资金贷款，最高150万美元的此类贷款可按每份认股权证1美元的价格转换为私募认股权证[21] 时间要求 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将按规定赎回全部公众股份[22][23] 市场数据 - 加密货币总市值从2021年1月1日的7830亿美元增长到2025年1月1日的超3.4万亿美元，复合年增长率为45%[57] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%，黄金市值17.9万亿美元，是比特币的9.4倍[57] - 截至2024年12月，比特币区块链日交易量超65万笔[57] 公司背景 - 公司是2024年12月9日成立的特殊目的收购公司[41] 过往案例 - 康科德一号在2020年12月首次公开募股筹集2.76亿美元，2022年12月终止业务合并并赎回所有A类普通股[47] - 康科德二号在2021年9月首次公开募股筹集2.5亿美元，2024年5月特别会议后部分股东赎回1249.8716万股A类普通股，正与Events.com进行业务合并[48] - 康科德三号在2021年11月首次公开募股筹集3.45亿美元，两次特别会议后部分股东分别赎回3046.0066万股和9.8573万股A类普通股，2024年3月完成与GCT半导体的业务合并[49] 股价信息 - 截至2025年3月12日，康科德二号A类普通股收盘价为10.61美元，GCT普通股和认股权证收盘价分别为1.89美元和0.10美元[48][49] 业务战略 - 公司业务战略是与能受益于管理团队经验的公司完成初始业务合并，创造长期股东价值[92] - 公司选择目标公司将利用赞助方关系网络、投资和行业经验及交易寻找能力[94] 合并条件 - 公司首次业务合并需满足纳斯达克规则，即合并的总公允价值至少为签订合并协议时信托账户资产价值的80%（不包括递延承销佣金和信托账户利息的已付或应付税款）[106] - 公司预计首次业务合并后，公众股东持有的公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券[107] 股东权利 - 公司将为公众股东提供赎回机会，无论其是否弃权、投票赞成或反对首次业务合并，可通过股东大会或要约收购的方式赎回部分或全部公众股份[103] 利益冲突 - 公司管理层和独立董事会在本次发行后将直接或间接持有创始人股份和/或私募认股权证，这可能导致在选择目标业务时存在利益冲突[109] 报告义务 - 公司将在招股说明书日期或之前向SEC提交Form 8 - A注册声明，自愿根据《1934年证券交易法》注册证券，且目前无意提交Form 15暂停报告义务[112] 公司优势 - 公司管理团队、董事会、咨询委员会等在数字资产、加密货币等行业有广泛关系网络，能提供独特收购机会[89] - 公司管理团队、董事会和咨询委员会有高管层运营经验和专业知识，是有吸引力的合作伙伴[89] - 公司赞助方和管理团队有广泛私募股权、公开股权投资经验和寻找投资机会的记录，能评估潜在业务合并[89] 公司身份 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[13] 证券构成 - 本次发行1500万个单位，每个单位10美元，含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证[123] 数量变化 - 发行前单位数量为0，发行后为1500万个；发行前普通股数量为575万个，发行后为2000万个；发行后认股权证数量为1250万个[125] 认股权证 - 认股权证行权价格为每股11.5美元，特定条件下将调整[126] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行权，有效期至完成初始业务合并后五年[126][129] - 若A类普通股每股价格达到或超过18美元，公司可赎回已发行的公开认股权证[130] 创始人股份 - 2024年12月11日，公司发起人支付25000美元，约每股0.004美元，获得5750000股创始人股份[133] - 2025年1月，发起人以每股0.004美元价格转让75000股给独立董事候选人，转让40000股给顾问，最终持有5635000股创始人股份[133] 投票规则 - 若寻求股东批准首次业务合并，需获得至少一半投票股东的赞成票；若为法定合并或整合，则需至少三分之二的赞成票[140][141][142] 私募认股权证 - 保荐人和承销商承诺购买500万份（若承销商超额配售权全部行使则为545万份）私募认股权证，每份1美元，总价500万美元（若超额配售权全部行使则为545万美元），保荐人购买350万份（若超额配售权全部行使则为372.5万份），承销商购买150万份（若超额配售权全部行使则为172.5万份）[143] 信托账户 - 本次发行结束时，信托账户将存入1.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.725亿美元）[143][146] - 存入信托账户的收益包括总计600万美元（若超额配售权全部行使则最多690万美元）的递延承销佣金[146] 资金用途 - 本次发行和私募认股权证销售未存入信托账户的净收益初始约为130万美元营运资金，发行相关费用约70万美元[153] 股东赎回 - 持有本次发售股份15%及以上的股东，赎回股份不得超过发售股份总数的15%，否则需公司事先同意[170] 清算安排 - 若未在规定时间内完成初始业务合并，公司将在不超过10个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额除以已发行和流通的公众股份数量，信托账户利息净额扣除最高10万美元清算费用[172] 费用支付 - 公司可向发起人、高管或董事及其关联方支付费用，包括最高30万美元贷款偿还、每月最高2万美元办公场地和行政支持服务报销等[175] 风险提示 - 公司进行初始业务合并时可能发行额外股份，可能显著稀释本次发行投资者的股权权益[189] - 公司发行股份的价格可能低于每股10美元或当时市场价格，会稀释现有股东权益[189] - 公司虽无发行债务承诺，但可能为业务合并承担大量债务，可能导致违约、加速还款、无法获得额外融资等风险[190]

发行情况 - 公司拟公开发行1500万个单位，总金额1.5亿美元，每单位发行价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以覆盖超额配售[9] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，公司扣除费用前所得每单位9.4美元，总所得1.41亿美元[14] - 发行前单位数量为0，发行后为1500万；发行前普通股数量为575万，发行后为2000万；发行前认股权证数量为0，发行后和私募配售完成后为875万[125] 股份与认股权证 - 公司发起人、独立董事候选人和董事会顾问目前共持有575万股B类普通股，初始购买总价2.5万美元，约每股0.004美元[16] - B类普通股将在公司初始业务合并完成前、同时或之后自动按1:1转换为A类普通股，特殊情况会调整转换比例[16] - 每个单位由一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证组成，每份完整认股权证可按每股11.5美元购买一股A类普通股[9] - 认股权证在公司初始业务合并完成30天后可行使，有效期为合并完成后五年或提前赎回或清算[9] - 保荐人和承销商承诺购买总计500万份认股权证（若承销商超额配售权全部行使则为545万份），每份认股权证价格为1美元，可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[19] 资金与费用 - 公司此次发行所得1.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[15] - 公司预计自证券在纳斯达克上市之日起，每月向保荐人支付高达2万美元的办公场地和行政服务费用[21] - 本次发行完成后，公司将偿还保荐人提供的高达30万美元的贷款，用于支付发行相关和组织费用[21] - 若保荐人或其关联方提供营运资金贷款，高达150万美元的此类贷款可按贷款人选择，以每份1美元的价格转换为私募认股权证[21] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若未能在该期限内完成，将以现金赎回100%的公众股份[22][23] - 公司计划专注于区块链、数字资产或加密货币行业的业务合并机会[87] - 公司业务战略是与能受益于管理团队经验的公司完成初始业务合并，以创造长期股东价值[92] - 公司选择目标公司将利用赞助商的关系网络，采用主动、主题化的采购策略[94] 团队与经验 - 彼得·奥尔特担任公司联合董事长兼首席执行官，有丰富金融和科技行业经验[73] - 杰夫·图德担任公司联合董事长兼首席财务官，有投资和管理经验[74] - 丽贝卡·雷蒂格将在招股说明书生效后加入董事会，有数字资产和加密货币行业法律经验[75] - 董事会成员、管理团队和发起人关联方曾参与Concord I、Concord II、Concord III[48][49][50] 市场数据 - 加密货币总市值从2021年1月1日的7830亿美元增长到2025年1月1日的超3.4万亿美元，复合年增长率为45%[58] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%，黄金市值为17.9万亿美元，是比特币市值的9.4倍[58] - 截至2024年12月，比特币区块链每日处理超65万笔交易[58] 其他要点 - 公司是开曼群岛豁免公司，已获得20年税收豁免承诺[115] - 公司是“新兴成长公司”，可利用多项报告要求豁免，还可利用会计准则采用的延长期[116][117] - 纳斯达克将公司视为“受控制公司”，因其超过50%的董事任命投票权由特定方持有，但公司目前不打算依赖“受控制公司”豁免条款[121] - 公司将设立并维护由独立董事组成的审计委员会，负责审查向内部人士的付款并监督发行条款的合规情况[176]

首次公开募股 - 公司拟进行1.5亿美元首次公开募股，发售1500万单位证券，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以覆盖超额配售[9] - 本次发行承销折扣和佣金总计900万美元，每单位0.60美元[14] 股份与认股权证 - 每个单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证，认股权证行使价11.5美元[9][124] - 发起人等持有575万股B类普通股，购买总价2.5万美元，约每股0.004美元[15] - 发起人及承销商承诺私募购买总计500万份认股权证（若超额配售权全行使为545万份），每份1美元[18] 上市与交易 - 公司预计申请单位证券在纳斯达克全球市场上市，股票代码“DAAQU”[11] - A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[11] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则可能赎回100%公众股份[21] - 首次业务合并需满足合并业务总公允价值至少为信托账户资产价值（不含递延承销佣金和税款）的80%[104] 财务数据 - 2021年1月1日至2025年1月1日，加密货币总市值从7830亿美元增长至超3.4万亿美元，复合年增长率45%[56] - 截至2024年12月，比特币区块链日交易量超65万笔[56] 公司战略 - 公司将聚焦区块链、数字资产或加密货币行业寻找业务合并机会[82] - 公司利用管理团队经验，与能创造长期股东价值的公司完成首次业务合并[87] 股东权益 - 公司向公众股东提供赎回A类普通股机会，单个股东赎回上限为已发行和流通公众股的15%[10] - 初始股东、高管和董事同意放弃创始人股份和公共股份在初始业务合并等事项上的赎回权[134] 其他 - 公司是2024年12月9日成立的开曼群岛豁免公司，获20年税收豁免承诺[39][113] - 公司为新兴成长公司和小型报告公司，可享受部分报告和披露要求豁免[114][117]