证券发行 - 公司计划发售1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以应对超额配售[9] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股价格购买一股A类普通股[9] 资金安排 - 此次发行所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[15] - 公司将偿还保荐人提供的最高30万美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[21] 股份相关 - 公司发起人、独立董事候选人和董事会顾问目前共持有575万股B类普通股，初始购买总价为2.5万美元，约0.004美元/股[16] - B类普通股将在公司完成首次业务合并前、同时或之后自动按1:1比例转换为A类普通股，转换比例可能根据情况调整[16] 认股权证 - 保荐人和承销商承诺购买500万份私募认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使，则为545万份），每份价格1美元，总计500万美元（若超额配售选择权全部行使，则为545万美元）[19] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期为完成首次业务合并后五年[9] 业务目标 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，预计目标为数字资产和加密货币领域的机会和公司[8] 时间要求 - 公司需在此次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则可能需寻求股东批准延期[22] 赎回机制 - 公司将为公众股东提供赎回机会，赎回价格为信托账户存款总额除以已发行和流通的公众股份数，公众股东赎回股份不得超过已发行和流通公众股份总数的15%[10] - 若无法在规定时间内完成首次业务合并，公司将以信托账户存款及利息（扣除未释放金额和最高10万美元清算费用）为基础，按每股价格赎回100%的公众股份[23] 团队情况 - 公司管理团队包括联席董事长兼首席执行官Peter Ort、联席董事长兼首席财务官Jeff Tuder等[74][75] - 公司董事会成员包括Rebecca Rettig、Kristin Smith、Thomas R. Trowbridge IV等[76][77][79] - 公司顾问委员会成员包括Boaz Avital、CJ Jouhal、David Namdar等[81][82][83] 市场数据 - 加密货币总市值从2021年1月1日的7830亿美元增长到2025年1月1日的超3.4万亿美元，复合年增长率为45%[58] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%[58] 业务战略 - 公司团队将采用主动的主题式采购策略，专注能发挥其经验和专业能力的目标企业[72] - 公司计划聚焦区块链、数字资产或加密货币行业的企业进行业务合并[88] 规则要求 - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息相关税费）的80%[107] 其他 - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[116] - 公司作为新兴成长公司可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件，如年度总收入达12.35亿美元等[117][119]