证券发售 - 公司拟公开发售1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[7] - 承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计900万美元；发售所得款项每单位9.4美元，总计1.41亿美元[14] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以涵盖超额配售[9] 股份与权证 - 每个单位证券包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[9] - 保荐人和承销商承诺购买总计500万份认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使则为545万份），每份1美元，总计500万美元（若超额配售选择权全部行使则为545万美元）[19] - 非管理保荐投资者有意间接购买372.5万份私募认股权证中的186.25万份和保荐人持有的563.5万股创始人股份中的270.9308万股，前提是承销商超额配售选择权全部行使[20] 资金安排 - 发售所得款项1.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[15] - 公司预计每月向保荐人支付高达2万美元的办公场地和行政服务费用，发行完成后将偿还保荐人高达30万美元的贷款，高达150万美元的营运资金贷款可转换为私募认股权证[21] 业务合并 - 公司需在发行完成后的18个月内（若18个月内签订初步业务合并最终协议则为21个月内）完成初步业务合并，否则将赎回100%的公众股份[22][23] - 公司目标聚焦区块链、数字资产或加密货币行业的业务合并机会[87] - 公司业务战略是与能受益于管理团队经验的公司完成初始业务合并以创造长期股东价值[92] 公司背景 - 公司是2024年12月9日成立的特殊目的收购公司，拟与数字资产和加密货币等领域的企业进行初始业务合并[41] - 董事会、管理团队和发起人关联方曾参与Concord I、II、III，有相关募股和业务合并经验[47][48][49] 市场数据 - 加密货币总市值从2021年1月1日的7830亿美元增长至2025年1月1日的超3.4万亿美元，复合年增长率达45%[57] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%，黄金市值为17.9万亿美元，是比特币的9.4倍[57] - 截至2024年12月，比特币区块链每日处理超65万笔交易[57] 未来计划 - 完成此次发行后，管理层将与关系网络沟通，明确目标业务和潜在业务合并的参数，并开始寻找和审查潜在线索[72] - 公司计划利用管理层团队广泛的人脉和企业关系，寻找业务合并机会[72] 风险提示 - 保荐人、高管和董事以低价购买创始人股份，可能导致与投资者之间存在实际或潜在的重大利益冲突[26] - 公司初始股东以低价购买创始人股份，将导致公众股东在发行完成后立即出现重大摊薄[24] - 投资公司证券风险高，相关事件或情况可能对公司业务、财务和经营结果产生重大不利影响，导致证券交易价格下跌[194]