证券发行 - 公司拟公开发行1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元；行使超额配售权可额外发行225万单位，总金额达1.725亿美元[7][9][14][15] - 承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计900万美元；行使超额配售权总计1.035亿美元；公司所得收益每单位9.4美元，总计1.41亿美元[14] - 每个单位包含1股A类普通股和1/4份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股价格购买1股A类普通股[9] 股权结构 - 公司赞助商、独立董事候选人和董事会顾问目前共持有575万股B类普通股，初始购买总价2.5万美元，约0.004美元/股[16] - B类普通股将在公司完成初始业务合并前、同时或之后自动按1:1比例转换为A类普通股，特殊情况除外[16] - 发行前单位数量为0，发行后为1500万个；发行前普通股数量为575万股，发行后为2000万股；发行前认股权证数量为0，发行后及私募后为875万份[125] 业务合并 - 公司是特殊目的收购公司，拟与数字资产和加密货币等行业企业进行业务合并[41] - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若未能完成，将以信托账户存款金额赎回100%的公众股份[22][23] - 公司计划聚焦区块链、数字资产或加密货币行业的企业进行业务合并[87] 财务安排 - 公司将把发行所得1.5亿美元（行使超额配售权为1.725亿美元）存入美国信托账户[15] - 允许从信托账户利息中提取资金用于营运资金需求，年度限额为信托账户资金总利息的5%[43] - 本次发行完成后，公司将偿还保荐人提供的高达30万美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[21] 人员情况 - 彼得·奥尔特担任公司联合董事长兼首席执行官，有丰富金融和科技领域经验[73] - 杰夫·图德担任公司联合董事长兼首席财务官，有投资和管理多公司经验[74] - 丽贝卡·雷蒂格将在招股说明书生效后加入董事会，在数字资产和加密货币行业有丰富法律经验[75] 市场数据 - 2021年1月1日至2025年1月1日，加密货币总市值从7830亿美元增长至超3.4万亿美元，复合年增长率为45%[58] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%，黄金市值为17.9万亿美元，是比特币的9.4倍[58] - 截至2024年12月，比特币区块链每日处理交易超65万笔[58] 交易规则 - 认股权证在公司完成初始业务合并30天后可行使，有效期为完成合并后5年[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位以覆盖超额配售[9] - 公众股东可在公司完成初始业务合并时赎回其部分或全部A类普通股，赎回价格按信托账户存款计算；单个股东赎回上限为已发行和流通公众股的15%[10] 公司治理 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“DAAQU”；预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“DAAQ”和“DAAQW”[11] - 特别决议需至少三分之二多数股东投票通过[43] - 公司将设立并维持审计委员会，由独立董事组成，负责审查向发起人、高管或董事及其关联方的付款，并监督发行条款的合规情况[176]