证券发行 - 公司拟公开发行1500万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.5亿美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以覆盖超额配售[9] - 每单位证券的承销折扣和佣金为0.6美元，总计900万美元，公司扣除费用前的收益为每单位9.4美元，总计1.41亿美元[14] - 若承销商超额配售选择权全部行使，公司从本次发行和私募认股权证销售所得收益将达1.725亿美元存入美国信托账户[15] 股份与认股权证 - 公司发起人、独立董事候选人和董事会顾问目前共持有575万B类普通股，初始购买总价2.5万美元，约每股0.004美元[16] - B类普通股将在初始业务合并完成前、同时或之后自动按1:1转换为A类普通股，特定情况下转换比例将调整[16] - 保荐人和承销商承诺购买500万份认股权证（若承销商超额配售权全部行使则为545万份），每份认股权证1美元，可按每股11.50美元购买A类普通股[19] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成业务合并后五年，或提前赎回或清算时终止[126][129] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按信托账户存款金额赎回100%公众股份[22][23] - 首次业务合并需满足合并的公允价值至少达到信托账户资产价值的80%[106] - 公司预计交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[107] 市场与行业 - 加密货币总市值从2021年1月1日的7830亿美元增长至2025年1月1日的超3.4万亿美元，复合年增长率为45%[57] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%，黄金市值为17.9万亿美元，是比特币市值的9.4倍[57] - 全球股权和债务资本市场规模超150万亿美元，M2商业银行货币、市场和基础设施规模超20万亿美元，可被数字资产和区块链技术变革[90] 公司策略 - 公司团队将采用主动、主题性的采购策略，专注于能提升目标业务增长潜力和价值的公司[71] - 公司管理团队成员在职业生涯中建立了广泛人脉，计划利用这些关系寻找业务合并机会[72] - 公司计划通过利用对新兴趋势的理解，识别有吸引力的细分市场和合适的合并候选公司[92] 其他信息 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将受减少的上市公司报告要求约束[13] - 公司拟将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“DAAQU”，A类普通股和认股权证代码分别为“DAAQ”和“DAAQW”[11] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[115]