证券发行 - 公司拟公开发行1500万单位证券，每单位10美元，总发行额1.5亿美元[7][9][14] - 承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计900万美元，发行前收益每单位9.4美元，总计1.41亿美元[14] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券以覆盖超额配售[9] 资金安排 - 发行所得1.5亿美元（若超额配售权全部行使则为1.725亿美元）存入美国信托账户[15] - 本次发行及私募认股权证销售未存入信托账户的净收入初始营运资金约为130万美元，发行相关费用约为70万美元[153] 股份与权证 - 公司发起人、独立董事候选人和董事会顾问目前持有总计575万B类普通股，初始购买总价2.5万美元，约每股0.004美元[16] - B类普通股将在初始业务合并完成前、同时或之后自动按1:1转换为A类普通股，可能会根据情况调整转换比例[16] - 保荐人和承销商承诺购买总计500万份认股权证（若承销商超额配售权全部行使则为545万份），每份1美元，可按每股11.50美元购买1股A类普通股[19] 业务合并 - 公司需在发行结束后18个月内（若18个月内签订初始业务合并最终协议则为21个月）完成初始业务合并，否则将赎回100%公众股份[22][23] - 初始业务合并需满足合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息税）的80%[106] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[107] 行业与市场 - 加密货币总市值从2021年1月1日的7830亿美元增长至2025年1月1日的超3.4万亿美元，复合年增长率为45%[57] - 比特币总市值超1.9万亿美元，占总市值超50%，黄金市值为17.9万亿美元，是比特币市值的9.4倍[57] - 截至2024年12月，比特币区块链每日处理超65万笔交易[57] 公司策略 - 公司策略是利用对数字资产和加密货币行业趋势的理解，识别有吸引力的细分领域和合适的合并候选公司[92] - 公司选择过程将利用赞助商的关系网络、投资和行业经验及交易采购能力获取差异化机会[94] - 公司团队目标是为股东创造有吸引力的回报，提升合并业务价值，改善被收购公司运营表现并助其成为上市公司[95] 其他要点 - 公司成立于2024年12月9日，旨在与一家或多家企业进行业务合并，目标行业为数字资产和加密货币领域[41] - 公司作为“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[4][13] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[115]