公司概况 - 公司是专注肿瘤的RNAi纳米颗粒药物开发公司，有四个候选药物用于治疗至少五种不同癌症疾病[17] - 2000年5月在犹他州注册成立，2014年3月10日普通股在纳斯达克资本市场开始交易，2014年12月31日注册地变更为特拉华州[31] 药物研发与试验 - 主要候选药物prexigebersen针对Grb2，2019年3月6日公布的2期临床试验中期数据显示，17名可评估患者中11人（65%）有反应，5人（29%）完全缓解，6人（35%）病情稳定[17] - 2期临床试验第2阶段修订，将prexigebersen与LDAC的联合治疗改为与地西他滨联合治疗，并增加复发/难治性AML患者队列[17] - 临床前疗效研究显示，地西他滨、维奈克拉和prexigebersen三联疗法在四种AML细胞系中的三种中疗效显著改善[17] - 进一步修订2期临床试验第2阶段，增加prexigebersen、地西他滨和维奈克拉的三联疗法[17] - 二期临床试验修改后的第二阶段有三个患者队列，第一队列约98名可评估患者，第二、三队列各约54名可评估患者[18] - 2021年4月5日宣布二期临床研究第二阶段安全导入期成功完成，6名可评估患者接受治疗，5人（83%）有治疗反应，4人（67%）达CR，1人（17%）达CRi[19] - 2023年8月1日公布二期临床试验修改后第二阶段前两个队列中期数据，第一队列14名新诊断患者中12人（86%）达CR/CRi，2人（14%）达PR；第二队列14名难治/复发患者中8人（57%）达CR/CRi，2人（14%）达PR，3人（22%）病情稳定[20] - 第二个候选药物BP1002靶向Bcl - 2蛋白，该蛋白与多达60%的癌症细胞存活相关[21] - 第三个候选药物BP1003靶向STAT3蛋白，用于胰腺癌等治疗，已完成多项IND支持性研究，还有一项待完成[24] - 2023年7月17日宣布BP1001 - A的一期/一期b临床试验剂量递增部分第一队列完成[25] 证券相关 - 普通股面值为每股0.001美元[6] - 投资者购买普通股，若与关联方合计实益拥有公司已发行普通股超过4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证[6] - 预融资认股权证行权价格为每股0.001美元，可立即行权[6] - 聘请Roth Capital Partners为独家配售代理，配售代理费用为投资者总购买价格的一定比例[9][11] - 本次公开发售将在本招股说明书日期起三个交易日内结束，但不迟于某一日期[9] - 截至2023年9月30日，已发行11,460,164股普通股，另有867,642股预留用于行使期权，1,079,000股预留用于2022年股票激励计划，4,693,744股可能因行使认股权证而发行[34] - 发售普通股认股权证，可购买总计一定数量的普通股，行使价为每股一定金额（占每股普通股和附带普通股认股权证的组合公开发行价的一定百分比），有效期为发行日期起若干年[32] - 投资者购买本次发售的普通股将立即遭受每股约一定金额的有形账面价值大幅摊薄[38] - 2023年9月13日，收到纳斯达克通知，因连续30个工作日收盘价低于1美元，不符合最低出价规则，有180天（至2024年3月11日）的初始合规期恢复合规[44] - 预计此次发行的净收益约为[X]百万美元，基于假设的普通股和附带认股权证的每股公开发行价格[55] - 目前打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途[56] - 若投资公司证券，投资者将因此次发行的普通股和附带认股权证的每股公开发行价格与发行后公司普通股每股调整后净有形账面价值之间的差异而立即遭受重大摊薄[59] - 截至2023年9月30日，公司章程授权公司发行2亿股普通股，面值每股0.001美元，以及1000万股优先股，面值每股0.001美元；当日有11,460,164股普通股已发行并流通，无优先股发行和流通[68] - 截至2023年11月27日，公司普通股约有188名登记持有人[71] - 董事会有权在无需股东进一步通知或行动的情况下，发行1000万股优先股[72] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损1.042亿美元，现金余额为240万美元，预计未来继续产生重大经营亏损，现有资金不足以满足未来12个月的义务和支出需求[45] - 预计通过本次发售的证券销售获得约一定金额的净收益，若发售价格或发售股份数量减少，可能需提前筹集更多资金[46] - 可能通过手头现金、债务融资、公开发行或私募股权融资、合作和许可安排等方式满足未来现金需求[46] - 截至2023年9月30日，公司普通股历史净有形账面价值约为250万美元，即每股0.22美元，流通股数量为11,460,164股[60] 其他信息 - 证券发行和分销除配售代理费用外的其他估计费用总计111,304.40美元，其中SEC注册费2,804.40美元，FINRA备案费5,000美元[152][153] - 2022年11月9日公司完成2022年注册直接发行，出售800,000股普通股，总收益约200万美元[161] - 2022年11月9日完成2022年私募配售，向投资者发行认股权证，可购买最多800,000股普通股，行权价格为每股2.85美元，行权期从2023年5月9日至2028年5月9日[161] - 公司将于2023年12月22日在德克萨斯州贝莱尔市签署经修订的1933年《证券法》要求的注册声明[174]