证券发行 - 公司拟公开发行最多23,170,731股普通股及可购买34,756,097股普通股的认股权证，公开发行价假设为每股0.41美元[5] - 提供最多23,170,731股普通股的预融资认股权证，行使价为每股0.001美元[5] - 普通认股权证行权价格未提及，发行后即可行权，有效期五年[5] - 假设不发售预融资认股权证且不行使本次发行的任何普通股认股权证，发行后公司普通股流通股数为34,630,895股[34] - 预计本次发行证券的净收益约为870万美元[49] 药物研发 - 公司有四个候选药物正在开发，用于治疗至少五种不同的癌症疾病[18] - 主要候选药物prexigebersen针对生长因子受体结合蛋白2，2019年3月6日中期数据显示，17名未治疗急性髓系白血病患者中11名（65%）有反应，5名（29%）完全缓解[18] - 地西他滨、维奈托克和prexigebersen的三联组合在四个AML细胞系中的三个显示出显著的疗效改善[18] - 第二个候选药物BP1002靶向Bcl - 2蛋白，该蛋白在高达60%的癌症中驱动细胞存活[23] - 第三个候选药物BP1003主要适应症为胰腺癌[25] 临床试验 - 2期临床试验第2阶段第1组约有98例可评估的初治急性髓系白血病患者，第2组和第3组各约有54例可评估患者，分别为复发/难治性AML患者以及对维奈克拉耐药或不耐受的AML患者[20] - 2021年4月5日，2期临床试验第2阶段的安全导入期成功完成，6例可评估患者接受联合治疗，5例（83%）对治疗有反应，4例（67%）达到完全缓解，1例（17%）达到CRi[21] - 2023年8月1日公布2期临床试验第2阶段前两组的中期数据，第1组14例初治患者缓解率100%，第2组14例复发/难治性患者缓解率93%[22] 上市合规 - 2023年9月13日，公司收到纳斯达克通知，因连续30个工作日普通股最低出价低于每股1.00美元，不符合继续上市要求，有180个自然日（至2024年3月11日）恢复合规[29] - 若到2024年3月11日未恢复合规，公司可能有资格获得第二个180个自然日的合规期，前提是满足除最低出价规则外的其他上市标准[29] - 若到2024年3月11日未恢复合规且无资格获得第二个合规期，纳斯达克将书面通知公司普通股可能被摘牌，公司可向纳斯达克听证小组上诉[30] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司普通股流通股数为11,460,164股[37] - 截至2023年9月30日，867642股普通股预留用于行使股权激励计划期权，加权平均行使价8.06美元[69] - 截至2023年9月30日，1079744股普通股预留用于2022年股票激励计划未来发行[69] - 截至2023年9月30日，4693744股普通股可在行使认股权证时发行，加权平均行使价1.86美元[69] - 公司章程授权公司发行2亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[71] - 截至2023年9月30日，已发行和流通的普通股为11460164股，无优先股发行和流通[71] 高管薪酬 - 2023财年公司唯一的高管是Peter H. Nielsen[103] - 2023年Nielsen先生的基本工资获批为575,000美元，他自愿降至400,000美元，2022年为555,000美元[118] - 2023年Nielsen先生的年度现金绩效激励奖获批为110,000美元，他自愿放弃[119] - 2023年5月Nielsen先生获授105,000股股票期权，分四年归属[120] - 2023年Nielsen先生总薪酬为827,117美元，2022年为1,011,347美元[122] 发售安排 - 公司拟以“尽力而为”的方式发售最多23,170,731股普通股[34] - 公司发售23,170,731份普通股认股权证，可购买总计34,756,097股普通股[34] - 本次发行将在本招股说明书日期起三个交易日内结束，但不迟于2024年2月14日[10] - 公司预计2024年交付本次发售的证券，本次发售无最低证券数量或收益金额要求[150] - 公司将支付配售代理现金交易费用，为发售证券总收益的7%，并报销其最高10万美元的自付费用[151] 地区限制 - 在欧洲经济区，证券发售仅可在特定豁免情况下向公众进行[164][168] - 在英国，文件仅向“相关人士”分发，发售仅针对此类人员[171] - 在瑞士，证券不得公开发售，文件未按瑞士相关法规准备，也未获瑞士监管机构批准[172][173] - 在澳大利亚，发售仅可向“豁免投资者”发售，且12个月内转售有条件限制[175][177][178] - 在香港，证券仅可向“专业投资者”发售或在特定情况下发售，不得向香港公众发布相关广告等[180]