证券发行 - 公司拟公开发行最多1,152,073股普通股及可购买最多2,304,146股普通股的认股权证,公开发行价假设为每股6.51美元[6] - 提供最多1,152,073股普通股的预融资认股权证,行使价每股0.001美元,可立即行使[6] - 普通认股权证行使价为每股[X]美元(占公开发行价格的[X]%),发行后立即可行使,有效期五年[6] - 本次发行预计净收益约680万美元,将用于营运资金和一般公司用途[32][44][54] - 发行结束后公司将支付配售代理相当于发行证券总毛收益7%的现金交易费,并报销不超100,000美元自付费用[101] - 证券发行和分销其他费用估计为111,821美元,含SEC注册费3321美元、FINRA备案费5000美元[154] 临床试验 - 主要候选药物prexigebersen 2期临床试验中,17名可评估患者11名(65%)有反应,5名(29%)完全缓解[19] - 2期临床试验第2阶段修改方案,用prexigebersen与地西他滨联合治疗未治疗的急性髓系白血病患者[19] - 临床前研究显示prexigebersen、地西他滨和维奈托克三联疗法在四种AML细胞系中三种有显著疗效[19] - 候选药物BP1002一期/一期b临床试验第一剂量组(20 mg/m²)完成,无剂量限制性毒性,开放40 mg/m²第二剂量组患者招募[24][25] - 候选药物BP1003正在进行IND支持性研究,完成后目标是提交IND申请并启动一期人体试验[25] - 候选药物BP1001 - A一期/一期b临床试验第一剂量组(60 mg/m²)完成,无剂量限制性毒性,开放90 mg/m²第二剂量组患者招募[26] 股权与财务 - 截至2023年12月31日,公司有678,795股普通股流通在外,累计亏损1.076亿美元,现金余额110万美元[34][43] - 截至招股说明书日期,公司授权发行2亿股普通股,面值每股0.001美元,1000万股优先股,面值每股0.001美元[67] - 截至2024年3月6日,公司有678,795股普通股发行并流通,无优先股发行并流通[67] - 截至2024年3月4日,公司普通股约有187名登记持有人[70] - 2024年2月22日公司进行1比20的反向股票分割,23日普通股在纳斯达克以分割调整后基础交易[29] - 假设组合公开发行价为每股6.51美元,发行后公司有形净资产将增至约810万美元,每股4.43美元[60] 其他信息 - 公司已聘请Roth Capital Partners, LLC作为独家配售代理[9][11] - 公司DNAbilize技术产品可供授权或合作,将开发新药候选物并申请新专利[28] - 2023年年度报告中合并财务报表由安永审计,报告对公司持续经营能力存疑[140] - 公司证券在不同地区发行有特定限制,如欧洲经济区、英国、瑞士等[113][120][121]
Bio-Path(BPTH) - Prospectus