发行情况 - 公司拟发售最多5309734个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，假定发行价2.26美元[8][9][54] - 发售最多5309734个预融资单位，购买价格为每个单位发行价减0.001美元，预融资认股权证行使价为每股0.001美元[10] - 发售前公司普通股流通股数为5985650股，发售完成后最多可达11295384股[54] - 预计发行净收益约1091万美元，用于研发、专利和法律成本及一般营运资金[55] - 假设发行单位数量不变，每个单位公开发行价每增减1美元，净收益增减约490万美元[81] 财务数据 - 截至2023年2月28日，现金及现金等价物实际为327.2102万美元，调整后为1418.2102万美元[84] - 截至2023年2月28日，总流动负债为22.3131万美元[84] - 截至2023年2月28日，股东权益实际为463.1848万美元，调整后为1554.1848万美元[84] - 截至2023年2月28日，公司净有形账面价值为408.2071万美元，即每股普通股0.69美元[88] 研发进展 - 公司拥有28项国际授权专利，约50项全球专利正在申请中，在超40个国家寻求专利保护[36][38] - 计划在2023财年末或2024财年初提交IND申请，用于DehydraTECH - CBD治疗高血压的研究[42] - 高血压研究HYPER - H21 - 4在2022年10月27日宣布首次结果，达到主要安全和疗效目标[43] - 糖尿病动物模型研究DIAB - A22 - 1在2023年3月2日完成，产生至少三项积极成果[50] - 尼古丁人体临床研究NIC - H22 - 1在2023年第二和第三财季持续进行给药[51] 发行相关安排 - 聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理，按“尽力而为”原则安排销售[13][131] - 向配售代理支付相当于本次发行总毛收益7%的现金费用，并报销某些发行相关费用[24] - 预计本次发行除配售代理费外需支付总费用约250000美元[24] - 公司、高管和董事等同意发行完成后120天内，未经配售代理书面同意，不得处置普通股或可转换证券[138] 其他信息 - 公司普通股和2021年1月发行的认股权证在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“LEXX”和“LEXXW”[55] - 股权激励计划下，行使股票期权可发行474436股普通股，加权平均行权价为每股5.32美元；行使2414483份流通认股权证可发行2414483股普通股，加权平均行权价为每股7.99美元[58] - 假设出售5309734个单位，公开发行价为每个单位2.26美元，投资者将立即产生每股约0.93美元的摊薄[64] - 公司授权发行最多2.2亿股普通股，面值为每股0.001美元[96][97] - 持有相当于公司所有流通在外股本33.33%的普通股股东出席，方可构成股东大会法定人数[98]