业绩相关 - 行使2666667份已发行认股权证，公司预计获得约3828333美元[12][13] - 2025年12月4日，公司普通股最后报告销售价格为每股1.12美元，认股权证为每份0.0252美元[15] - 公司在ATM融资中出售14995股普通股，总收益38236美元[50] - 2025年9月注册直接发行2666667股普通股，每股价格1.50美元，私募发行2666667份普通股认购权证，行权价格每股1.37美元[51] - 截至2025年8月31日，公司持有Hill应收票据账面价值为0美元，242880股普通股账面价值22093美元[53] - 发行和分销的各项成本费用总计33597.33美元，其中SEC注册费347.33美元、法律费用25000美元、会计费用8000美元、杂项费用250美元[122] - 2023 - 2025年多次发行认股权证，全部行使部分认股权证可获约1569780美元、3405198美元、13926118美元、3828333美元等总收益[128][129][132][134] 产品技术研发 - 公司是生物技术公司，使用DehydraTECH技术提高活性药物成分生物利用度，可用于多种活性分子和治疗适应症[31][32] - 公司完成DehydraTECH增强型GLP - 1/GIP药物后续研究，用于糖尿病和体重管理[35] - 人类试点研究GLP - 1 - H24 - 1有7名健康志愿者参与，对比DehydraTECH - 司美格鲁肽胶囊和市售Rybelsus®片剂[36] - 人类试点研究GLP - 1 - H24 - 2有9名健康志愿者参与，DehydraTECH处理的Rybelsus®胶囊在19次抽血中的17次显示出更高司美格鲁肽水平，平均比Rybelsus®高18.8%[37] - GLP - 1 - H24 - 2研究中，9名服用DehydraTECH处理胶囊的人无不良事件，9名服用Rybelsus®片剂的人中有6人有轻度不良事件[37] - 慢性给药动物研究中DehydraTECH - 利拉鲁肽（H组）和部分DehydraTECH - CBD配方（A、B组）血糖总体水平变化分别为 - 11.540%、1.09%和 - 3.76%[38] - 慢性人体研究中服用DehydraTECH - 司美格鲁肽的患者与Rybelsus®对照组相比，胃肠道不良事件减少43.5%[44] - 公司人体试验中，9名健康志愿者参与人体试点研究3，10名超重志愿者参与人体试点研究5，126名超重、肥胖、糖尿病前期和/或2型糖尿病患者参与慢性人体研究[40][41][42] - 公司的DehydraTECH - CBD在2018 - 2023年间的五项研究者发起的人体临床研究中，共涉及134人，未记录到严重不良事件[49] 股权相关 - 出售股东最多可转售2760000股普通股[11][12] - 本次发行前公司有22225846股普通股流通在外，假设所有认股权证行权，发行后将有24985846股普通股流通在外[57] - 截至2025年12月4日，1484435股普通股可通过行使股票期权发行，加权平均行权价格为每股2.29美元；7298171股普通股可通过行使已发行的认股权证发行，加权平均行权价格为每股3.75美元[57][58] - 公司授权的普通股总数为2.2亿股，面值为每股0.001美元，截至2025年12月4日，已发行普通股为2222.5846万股[70] - 本次招股书允许出售股东出售或处置最多276万股公司普通股，这些股份可通过行使认股权证获得[75] - 2025年9月26日，公司与出售股东签订证券购买协议，以每股1.50美元价格向特定投资者发行266.6667万股普通股，并以每股1.37美元的行使价发行认股权证，可兑换最多266.6667万股普通股[76] - 作为2025年9月发售的一部分，公司向配售代理指定人发行未注册认股权证，可购买最多9.3333万股普通股，行使价为1.875美元，认股权证可立即行使，有效期为自2025年9月发售开始之日起五年[78] - Intracoastal Capital, LLC等部分股东发售前后持股数量及占比变化[87] - 认股权证行使受实益所有权限制，初始发行时上限为公司已发行和流通普通股的4.99%（行权后），经提前通知公司可上下调整[88] - 出售股东在2025年9月发行前可因行使认股权证获得312284股普通股，发行中可获得666667股普通股[88] - 初始发行认股权证的实益所有权限制为4.99%，持有人提前61天通知公司后，行权后实益所有权可增至9.99%[88] - 部分出售股东关联的H.C. Wainwright & Co., LLC获得不同数量认股权证[93] 其他 - 公司为“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元且最近一个财年的年收入低于1亿美元[54] - 公司普通股股东需持有33.33%已发行股本，亲自或委派代表出席股东大会才能构成法定人数[72] - 出售股东可处置股份的方式包括普通经纪交易、大宗交易、场外分销等多种方式[92][99] - 公司将使用认股权证行权所得款项用于未来研发活动、营运资金和其他一般公司用途[90] - 出售股东出售股份的总收益为普通股购买价格减去折扣或佣金[98] - 公司财务报表经MaloneBailey, LLP审计并出具报告[107] - 公司按规定向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告等信息，相关信息可在SEC网站和公司网站获取[109][110][111] - 公司已向SEC提交证券发行的注册声明，可在www.sec.gov免费获取副本[111] - 此次注册发行276万股[118] - 若证券发行数量和价格变化使最大总发行价格变化不超过20%，可按规则424(b)在招股说明书中反映[140] - 注册声明生效后，若出现代表注册声明信息根本变化的事实或事件，公司将在招股说明书中反映[140] - 公司将在发售期间提交生效后修正案，以包含证券法第10(a)(3)条要求的招股说明书[142] - 公司将通过生效后修正案从注册中移除发售终止时仍未售出的证券[144] - 为确定证券法下的责任，按规则424(b)提交的招股说明书自首次使用后将视为注册声明一部分[144] - 若证券通过特定通信方式发售给购买者，公司将被视为卖方[144] - 公司被告知，证券法下对董事、高管和控制人的赔偿可能违反公共政策且不可执行[145] - 为确定证券法下的责任，依赖规则430A省略的信息在按规则424(b)(1)、(4)或497(h)提交的招股说明书中包含时，将视为注册声明一部分[145] - 包含招股说明书形式的生效后修正案将被视为新的注册声明[145] - 公司注册声明于2025年12月5日在不列颠哥伦比亚省基洛纳市签署[147]