上市信息 - 至信股份股票于2026年1月15日在上海证券交易所主板上市[3] - 本次发行后，公司总股本为22,666.6667万股，无限售条件流通股票数量为44,422,372股，占比19.60%[8] - 本次A股公开发行股份数5,666.6667万股，均为新股[26] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 6月，前五大客户销售金额占当期营收比例分别为73.86%、79.77%、74.82%和68.00%[17] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司净利润分别为5,225.21万元、11,968.83万元、18,472.25万元和8,717.53万元[30] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为21,673.16万元、39,091.22万元、41,934.54万元和22,700.51万元，营收分别为209,106.94万元、256,352.04万元、308,786.52万元和160,414.75万元[30] - 公司预计2025年度营业收入390,000 - 405,000万元，较2024年增长26.30% - 31.16%[87] - 公司预计2025年度归属于母公司股东的净利润25,500 - 26,500万元，较2024年增长25.02% - 29.92%[87] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,500 - 24,500万元，较2024年增长27.22% - 32.63%[87] 发行情况 - 本次发行价格为21.88元/股，对应扣非前市盈率分别为18.24倍（发行前）、24.32倍（发行后），扣非后市盈率分别为20.14倍（发行前）、26.85倍（发行后）[9] - 最终战略配售的股票数量1133.3333万股，占本次发行数量的比例为20.00%[75] - 网上和网下投资者放弃认购股数149,165股，由保荐人包销，占本次发行数量的比例为0.26%[75] - 募集资金总额123,986.67万元，净额为112,655.21万元[78][81] 股权结构 - 至信衍数直接持有公司37.07%股份，间接控制18.87%股份，合计控制55.94%股份[33][34] - 陈志宇、敬兵直接持股数量占公司股本总额27.80%，通过至信衍数、甬龢衍合计持股占55.60%，控制0.34%表决权，累计控制表决权比例为83.75%[35][36] 股份限售 - 公司原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月[7][8] - 控股股东等股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理、不回购本次公开发行股票前已发行股份[108][110][111] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[123] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及董高增持股票[124] 公司承诺 - 公司拟通过加快募投项目进度等措施填补被摊薄即期回报[148] - 公司及相关主体承诺招股书无虚假记载等，若有致使投资者损失将依法赔偿[158][159][160]