股份发行 - 发行股票数量为437,593,287股，发行价格为3.49元/股[3] - 本次发行新增股份于2026年1月13日完成登记手续，限售期36个月[3] - 按3.59元/股计算发行股票数量425,404,059股，占发行后总股本28.13%；按3.49元/股计算发行股票数量437,593,287股，占发行后总股本28.71%[14] - 发行股份购买资产发行股数调整为437,593,287股[38] 股权结构 - 公司现持有宁波交工100%股权[3] - 发行前截至2026年1月9日，交投集团持股292,000,000股，占比26.87% [34] - 发行后截至新增股份登记日，交投集团持股729,593,287股，占比47.86% [35] - 交易完成后社会公众持股占比10%以上，股权分布仍符合上市条件[38] 资产定价 - 本次发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为3.59元/股、3.95元/股、4.19元/股，其80%分别为2.87元/股、3.16元/股、3.35元/股[9] 分红调整 - 2024年度以总股本1,086,798,590股为基数，每股派现0.10元，共派发现金红利108,679,859.00元，发行价格调整为3.49元/股[10] 资产相关 - 测试资产评估值为43,955.30万元，标的公司占有份额对应价值及转让价格为29,739.09万元[19] - 减值测试期为交易完成当年及其后两个会计年度[19] 补偿规则 - 当测试资产发生减值，乙方应补偿金额=期末减值额，优先以股份补偿，应补偿股份数=期末减值额÷每股发行价格－已补偿股份总数[19,20] 注册资本 - 公司以发行股份方式增加注册资本437,593,287元，变更后注册资本为1,524,391,887元[26] - 新增股份437,593,287股，登记后股份总数为1,524,391,877股[27] 流通股情况 - 有限售条件的流通股变动数为437,593,287股，变动后为437,593,287股[40] - 无限售条件的流通股变动前为1,086,798,590股，变动后不变[40] 中介机构 - 本次发行独立财务顾问为甬兴证券有限公司[44] - 本次发行法律顾问为北京大成律师事务所[45] - 本次发行审计机构为浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）[46] - 本次发行资产评估机构负责人为毛剑锋[48]