发行股份相关 - 本次发行新增股份价格为3.49元/股[8][21] - 新增股份上市数量为437,593,287股[8] - 发行股份购买资产新增股份于2026年1月13日完成登记[8][15][22][27][45] - 发行后总股本增至1,524,391,877股[8][15][22][27][44][45] - 发行数量为4.38亿股，占发行后总股本的28.71%[22] 交易相关 - 拟发行股份购买宁波交工100%股权，交易价格15.27亿元[12][15][20][31] - 宁波交工100%股权评估值15.27亿元，增值率16.49%[17] - 2024年12月31日加期评估，交易标的股东全部权益价值15.81亿元，未减值[18] - 2026年1月5日宁波交工100%股权过户完成，公司持有其100%股权[43] 利润分配相关 - 2024年度以10.87亿股为基数，每股派现0.1元，共派1.09亿元[22] - 发行价格原为3.59元/股，经利润分配调整为3.49元/股[22][27] 其他 - 评估基准日为2024年6月30日[13] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为3.59、3.95、4.19元/股[25] - 交投集团认购股份自上市之日起36个月内不得转让，交易前持股自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[32] - 测试资产评估值为43,955.30万元，标的公司占有份额对应价值及转让价格为29,739.09万元[33] - 测试资产减值测试期为交易完成当年及其后两个会计年度[34] - 本次交易拟购买资产的资产总额、资产净额和营业收入占上市公司2024年度经审计合并报表对应指标比例分别为32.30%、27.44%、27.30%，交易作价占资产总额、资产净额比例分别为4.77%、30.65%[39] - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[42] - 后续需修改公司章程并办理工商变更登记，各方需继续履行协议及承诺，公司需持续履行信息披露义务，实施无实质性法律障碍和重大风险[50] - 独立财务顾问甬兴证券认为本次交易实施过程合规，标的资产已过户，新增股份验资及登记手续已办理完毕[51] - 法律顾问北京大成律师事务所认为本次交易已取得必要批准和授权，公司已完成相关手续，未发生重大差异[52]