市场数据 - 公司新接订单量位居行业前列，部分订单交付已排期至2030年及之后[11][56] - 2024年度扣非后归属于上市公司股东的净利润为 - 7,834.37万元，扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.08元/股[51] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过700,000.00万元，发行股票数量不超过291,233,490股，不超过发行前总股本的30%[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日，采取竞价方式[23][33] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[36] - 本次发行方案已通过公司第七届董事会第八次会议审议，尚需股东会批准、上交所审核通过并经证监会同意注册[41] 业绩承诺 - 交易对方保证恒力重工在2025 - 2027年度累计实现扣非归母净利润不低于480,000万元[48] - 前次募投项目建成达产后预计年利润175,797.67万元[48] 假设收益情况 - 假设情形1下，2026年度不考虑发行扣非后归属于上市公司股东的净利润为339,940.70万元，扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为3.50元/股[51] - 假设情形1下，2026年度发行后扣非后归属于上市公司股东的净利润为339,940.70万元，扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为2.69元/股[51] - 2026年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润假设上升25%时为424,925.88万元，基本每股收益为3.37元/股，稀释每股收益为3.37元/股[52] - 2026年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润假设上升50%时为509,911.05万元，基本每股收益为4.04元/股，稀释每股收益为4.04元/股[52] 公司优势 - 公司拥有高效稳定经营团队，研发团队经验丰富，技术人员专业背景丰富[56] - 公司与下游知名客户建立良好合作关系，已取得中国船级社CCS等世界知名船级社认证[56][57] 公司策略 - 公司将加强募集资金管理，制定《募集资金管理制度》，聚焦主营业务发展，加快募投项目推进[58][59] - 公司将强化投资者回报机制，承诺不损害公司利益，约束职务消费等[60][62] - 公司促使薪酬制度与股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[62]