资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为220,575.00万元，净额为206,630.49万元，于2020年9月30日到账[1][2] - 超募资金金额为86,630.49万元，前次已使用28,901.35万元，本次拟用34,124.6338万元受让中腾微网50.9323%股权[4] - 截至2025年6月30日，公司剩余募集资金90,079.18万元，剩余超募资金57,729.15万元[60] 项目投资 - 泉州生产基地建设项目投资规模从34,139.11万元缩减至10,424.89万元[5] 股权交易 - 公司拟现金收购中腾微网50.9323%股权，交易对价为34,124.6338万元[24][31] - 本次交易完成后公司合计持有中腾微网60.0053%股权，将其纳入合并报表范围[6] - 交易分五期付款，设置业绩对赌条款，尚需提交股东会审议[9] 标的公司情况 - 中腾微网注册资本为1473.1211万元[24] - 2025年1 - 9月中腾微网资产总额43657.07万元，负债总额30909.90万元，净资产12747.18万元，营业收入21195.26万元，净利润1158.91万元[26] - 2024年中腾微网资产总额32078.13万元，负债总额21061.94万元，净资产11016.19万元，营业收入18919.63万元，净利润 - 280.75万元[26] 评估情况 - 资产基础法评估中腾微网净资产增值率为56.92%，增值额为6731.94万元[28] - 收益法评估中腾微网股东全部权益价值增值率为475.69%，增值额为56260.86万元[28] - 收益法与资产基础法评估结果相差49528.92万元，差异率为266.87%[29] - 本次评估以收益法评估结论为准，中腾微网股东全部权益价值为68088.00万元[30] 业绩承诺 - 乙方承诺2026 - 2028年度标的公司扣非后归母净利润考核指标分别为5000万元、6000万元、7000万元[42] 交易影响 - 按公司持股50.9323%计算，中腾微网业绩承诺实现时3年累计股东权益9,167.8140万元，静态年化收益率8.96%[61] 交易合规 - 本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需股东会审议[67] - 收购所需资金为首次公开发行股票募集资金的超募部分，符合科创板上市公司超募资金投资主营业务规定[68] 交易意义 - 本次交易符合国家政策，有助于公司优化资源配置和提升竞争力[59] - 业务协同基础好，产业链互补，能完善公司产品与服务布局[60]