募集资金 - 2020年公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募集资金总额220575.00万元，净额206630.49万元[5] - 公司超募资金金额为86630.49万元，前次已使用28901.35万元[8] - 前次已使用超募资金中3001.35万元用于回购公司股份，25900.00万元用于永久补充流动资金[10] - 截至2025年6月30日公司剩余募集资金90079.18万元，剩余超募资金57729.15万元[61] 项目投入 - 泉州生产基地建设项目原拟投入34139.11万元，缩减后拟投入10424.89万元[9] 收购交易 - 公司拟使用34124.6338万元超募资金收购中腾微网50.9323%股权，完成后将合计持有60.0053%股权[2] - 中腾微网股东全部权益评估值为68088.00万元，作价67000.00万元[11] - 本次交易分五期支付，设置了业绩对赌条款，不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交股东会审议[2][13][14] - 各交易卖方合计交易比例为50.9323%，对应金额34124.6338万元[16] 中腾微网业绩 - 2025年1 - 9月中腾微网资产总额43657.07万元、负债总额30909.90万元、净资产12747.18万元、营业收入21195.26万元、净利润1158.91万元[30][31] - 2024年度中腾微网资产总额32078.13万元、负债总额21061.94万元、净资产11016.19万元、营业收入18919.63万元、净利润 - 280.75万元[30][31] 业绩对赌 - 乙方承诺2026 - 2028年标的公司扣非后归母净利润考核指标分别为5000万元、6000万元、7000万元[42] - 业绩考核期，公司向乙方支付剩余35%股权转让款与标的公司实际净利润挂钩[43] - 业绩承诺期内净利润未达承诺，乙方就差额补偿，优先从交易对价扣除，不足现金补偿[46] - 实现累计业绩承诺，过去支付的业绩补偿款返还，返还时间为支付第四或五期股权转让款时[47] - 承诺期满超额完成净利润目标，按超额利润40%奖励，奖励总金额以乙方目标股权交易对价20%为上限[48] - 承诺期满净利润占承诺值比例不足50%，公司可要求乙方回购股权，乙方回购最高对价有上限[49] 交易安排 - 过渡期为2025年9月30日至股权交割日，期间收益股东按持股比例享有，亏损原股东按比例承担[51] - 过渡期单笔超100万元或12个月累计超300万元资产购买或处置需公司同意[52] - 交易完成后中腾微网董事会5人，公司委派3人，乙方委派2人，监事会3人，公司委派2人，乙方委派1人[53] - 交易交割先决条件为乙方、丙方陈述保证真实准确并履行约定，协议按约定签署生效[56] - 逾期付款需以未付金额为基数按3%年息逐日计收逾期利息，超1个月需按日万分之三支付违约金[58] 交易影响 - 按公司持股50.9323%计算，3年累计获得股东权益9167.8140万元，静态年化收益率8.96%[62] - 交易完成后中腾微网成公司控股子公司[63] 审批情况 - 2026年1月14日，公司第四届董事会第十次会议8票同意通过收购议案[13] - 保荐机构对公司使用超募资金收购中腾微网50.9323%股权事项无异议[67]