配售股份信息 - 公司于2026年1月14日订立协议，配售35,200,000股新H股，每股配售价26.00港元[5][9] - 配售股份相当于现有已发行H股数目约33.78%、现有已发行股份数目20.00%，及扩大后已发行股份数目约16.67%[5][13] - 配售价较2026年1月14日收市价31.00港元折让约16.13%，较前五个连续交易日均价30.792港元折让约15.56%[6] 款项相关 - 假设股份悉数配售，所得款项总额约915.20百万港元，净额约884.31百万港元，净发行价每股25.12港元[7] - 所得款项净额拟约56.54%（500.00百万港元）用于投资及潜在收购，约23.75%（210.00百万港元）用于偿还现有计息银行借款，约19.71%（174.31百万港元）用作营运资金及其他一般企业用途[24] 股份变动 - 于公告日期，已发行股份总数为176,000,000股，包括104,213,392股H股及71,786,608股内资股[26] - 紧随交割后，股份总数将变为211,200,000股[28] - 核心关联人士持有的内资股占比将从29.34%降至24.45%，H股占比将从42.16%降至35.13%[28] 其他 - 预期不少于6名独立第三方承配人认购，交割后无承配人成主要股东[6][12] - 配售根据2025年8月29日临时股东大会授予董事会的一般授权进行，无需股东批准[8] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖，配售按竭力基准进行，未必会实施[9] - 配售事项须待联交所批准及完成中国证监会备案后作实[21][22] - 交割日期为2026年1月22日或协定的其他时间及日期[31]