上海瑛泰醫療器械股份有限公司 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.* Stock Code : 1501 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：1501 創新 品質 服務健康 鑄就非凡 * 僅供識別 年報 2024 Annual Report 年報 2024 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd. 上海瑛泰醫療器械股份有限公司 目 錄 上海瑛泰醫療器械股份有限公司 二零二四年年報 2 公司資料 4 主席報告 6 財務概要 7 管理層討論及分析 19 董事會報告 44 監事會報告 45 企業管治報告 59 環境、社會及管治報告 123 董事、監事及高級管理層 130 獨立核數師報告 136 綜合損益表 137 綜合損益及其他全面收益表 138 綜合財務狀況表 140 綜合權益變動表 141 綜合現金流量表 142 財務 ...

报告公司投资评级 - 维持买入评级，预计股票在未来12个月内预期回报率超过15% [2][18] 报告的核心观点 - INT Medical 2024年营业收入同比增长13.2%至8.52亿元人民币，可分配净利润同比增长22.7%至1.92亿元人民币，净利润率上升1.7个百分点 [1] - 2024年毛利率上升5个百分点达63.1%，预计毛利率将保持稳定 [1] - 截至2024年底海外客户群扩至281家，覆盖86个国家和地区，海外总收入同比增长24.2%至253亿元人民币，预计2025年海外市场保持强劲增长 [2] - 预计2025E年度收入和归属净利润分别同比增长20.4%和7.5%，目标股价为33.68港元 [2] 各部分总结 收益摘要 |指标|2023年度|FY24A|FY25E|FY26E|FY27E| |----|----|----|----|----|----| |收入（人民币百万元）|753|852|1,025|1,225|1,398| |年同比增长率（%）|28.5|13.2|20.4|19.5|14.1| |应归属于净利润（人民币mn）|156|192|206|245|280| |年同比增长率（%）|18.8|22.7|7.5|18.7|14.4| |每股收益（已报告）（人民币）|0.92|1.10|1.17|1.39|1.59| |年同比增长率（%）|16.3|20.1|6.6|18.7|14.3| |市盈率（x）|27.4|22.8|21.4|18.0|15.8| |市净率（P/B）|2.5|2.3|2.2|2.0|1.7| |净资产收益率（%）|9.7|11.1|10.9|11.5|11.7| |网络资产负债率（%）|(27.3)|(30.9)|(8.6)|(14.0)|(19.6)| [3] 盈利调整 |指标|FY25E新|FY26E新|FY27E新|FY25E旧|FY26E旧|差异百分比（%）FY25E|差异百分比（%）FY26E| |----|----|----|----|----|----|----|----| |收入|1,025|1,225|1,398|1,282|1,664|-20.0%|-26.4%| |毛利润|636|754|856|731|949|-13.0%|-20.6%| |运营利润|235|279|318|272|347|-13.6%|-19.7%| |净利润|206|245|280|260|331|-20.6%|-26.1%| |每股收益（人民币）|1.17|1.39|1.59|1.52|1.94|-22.9%|-28.2%| |毛利润|62.00%|61.50%|61.20%|57.00%|57.00%|+5ppt|+4.5ppt| |运营利润率|22.93%|22.77%|22.76%|21.23%|20.87%|+1.7ppt|+1.9ppt| |净利润率|20.13%|19.99%|20.02%|20.28%|19.91%|-0.15ppt|+0.08ppt| [9] 风险调整后的DCF估值 - 采用9年DCF模型，终期增长率2.0%，加权平均资本成本10.73%，得出目标股价为33.68港元 [2][10] 敏感性分析 |终端增长率|9.73%|10.23%|10.73%|11.23%|11.73%| |----|----|----|----|----|----| |3.0%|42.81|39.44|36.51|33.96|31.70| |2.5%|40.70|37.66|35.01|32.67|30.60| |2.0%|38.86|36.11|33.68|31.53|29.61| |1.5%|37.25|34.73|32.50|30.51|28.72| |1.0%|35.82|33.50|31.43|29.58|27.91| [11] 财务摘要 损益表 |指标|2022A|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----|----| |收入|586|753|852|1,025|1,225|1,398| |销售成本|(253)|(315)|(314)|(390)|(472)|(543)| |毛利润|332|438|538|636|754|856| |营运费用|(187)|(260)|(321)|(401)|(475)|(538)| |运营利润|145|178|216|235|279|318| |净利润|134|153|190|205|243|278| |应归属于净利润|132|156|192|206|245|280| [13] 资产负债表 |指标|2022A|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----|----| |总资产|1,827|2,030|2,260|2,558|2,848|3,168| |总负债|273|351|473|563|605|642| |总股东权益|1,512|1,649|1,774|1,985|2,234|2,519| [13] 现金流量 现金流量表 |指标|2022A|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----|----| |净营业现金流|180|178|214|286|308|345| |净投资现金|(316)|(284)|(206)|(707)|(160)|(159)| |净融资现金流|10|8|(22)|45|(6)|(6)| |年末现金余额|518|424|409|145|287|467| [15] 增长情况 |指标|2022A|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----|----| |收入|26.1%|28.5%|13.2%|20.4%|19.5%|14.1%| |毛利润|20.6%|31.8%|22.7%|18.2%|18.5%|13.6%| |运营利润|(7.1%)|22.7%|21.2%|8.8%|18.7%|14.1%| |净利润|(4.7%)|14.5%|24.0%|7.6%|18.9%|14.4%| [15] 盈利能力 |指标|2022A|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----|----| |毛利润率|56.7%|58.2%|63.1%|62.0%|61.5%|61.2%| |运营利润率|24.8%|23.7%|25.4%|22.9%|22.8%|22.8%| |股权回报率（ROE）|9.2%|9.7%|11.1%|10.9%|11.5%|11.7%| [15] 准备/流动性/活动 |指标|2022A|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----|----| |净债务与权益比率（x）|(0.3)|(0.3)|(0.3)|(0.1)|(0.1)|(0.2)| |当前比率（x）|3.3|2.3|2.1|1.1|1.4|1.7| |应收账款周转天数|48.9|59.9|50.2|50.2|50.2|50.2| |库存周转天数|175.3|161.9|166.7|166.7|166.7|166.7| |应付款项周转天数|181.0|201.5|187.6|187.6|187.6|187.6| [15] 估值 |指标|2022A|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----|----| |市盈率|31.8|27.4|22.8|21.4|18.0|15.8| |市净率|2.7|2.5|2.3|2.2|2.0|1.7| |股息收益率（%）|1.0|1.2|0.0|0.0|0.0|0.0| |电动汽车（Electric Vehicle）|3,554.4|3,583.3|3,485.6|3,862.3|3,720.4|3,540.5| |市销率|6.1|4.8|4.1|3.8|3.0|2.5| [15]

报告公司投资评级 - 维持买入评级 [7] 报告的核心观点 - 2024年INT Medical营收同比增长13.2%至8.52亿元，归属净利润同比增长22.7%至1.92亿元，得益于毛利率提升 [1] - 预计2025年INT Medical营收和归属净利润将分别同比增长20.4%和7.5%，基于9年DCF模型得出目标价为33.68港元 [7] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2027财年营收分别为5.86亿、7.53亿、8.52亿、10.25亿、12.25亿和13.98亿元，同比增速分别为26.1%、28.5%、13.2%、20.4%、19.5%和14.1% [2][12][14] - 2022 - 2027财年归属净利润分别为1.32亿、1.56亿、1.92亿、2.06亿、2.45亿和2.80亿元，同比增速分别为未提及、18.8%、22.7%、7.5%、18.7%和14.4% [2][12][14] - 2024年毛利率提升5个百分点至63.1%，预计未来保持稳定 [1][7] 市场表现 - 市值47.432亿港元，3个月平均成交额1100万港元，52周高低价为31.95/25.25港元，发行股份总数1.76亿股 [3] - 1个月、3个月和6个月绝对表现分别为 - 0.6%、 - 0.6%和 - 4.6%，相对表现分别为 - 7.9%、 - 20.7%和 - 30.6% [5] 股东结构 - Kindly Holding持股25.5%，Huaige Health Investment持股8.8% [4] 海外销售 - 截至2024年底，海外客户增至281家，覆盖86个国家和地区，有27个CE认证产品和25个FDA批准产品 [7] - 2024年海外营收同比增长24.2%至2.53亿元，占总销售的29.6%，非美欧市场增长强劲 [7] 盈利预测调整 - 下调2025 - 2027财年营收、毛利、营业利润、净利润和EPS预测，上调毛利率和营业利润率预测 [8] 估值分析 - 基于9年DCF模型（终端增长率2.0%，WACC10.73%）得出目标价33.68港元 [7][9] - 敏感性分析显示不同终端增长率和WACC下目标价的变化 [10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约为人民币851.95百万元，较2023年的约人民币752.84百万元增加约13.17% [3][5] - 2024年公司毛利约为人民币537.66百万元，毛利率由2023年的约58.19%增加至约63.11% [5] - 2024年公司利润约为人民币190.05百万元，较2023年增加约24.03% [5] - 2024年公司每股基本盈利及每股摊薄盈利分别约为人民币1.10元，较2023年增长约19.57% [3][5] - 2024年公司销售成本为人民币314,292千元，2023年为人民币314,766千元 [7] - 2024年公司经营利润为人民币216,209千元，2023年为人民币178,322千元 [7] - 2024年公司除税前利润为人民币213,384千元，2023年为人民币175,128千元 [7] - 2024年末非流动资产为1367748千元，2023年末为1305337千元，同比增长4.78%[12] - 2024年末流动资产为892133千元，2023年末为724289千元，同比增长23.17%[12] - 2024年末流动负债为434456千元，2023年末为316829千元，同比增长37.12%[12] - 2024年末净流动资产为457677千元，2023年末为407460千元，同比增长12.32%[12] - 2024年末总资产减流动负债为1825425千元，2023年末为1712797千元，同比增长6.57%[12] - 2024年末非流动负债为38933千元，2023年末为34419千元，同比增长13.11%[13] - 2024年末净资产为1786492千元，2023年末为1678378千元，同比增长6.44%[13] - 2024年末股本为176000千元，2023年末为171000千元，同比增长2.92%[13] - 2024年末储备为1598227千元，2023年末为1478241千元，同比增长8.11%[13] - 2024年公司来自与客户合同的收入为849,106千元，其他来源收入为2,848千元，总收入851,954千元；2023年对应收入分别为750,318千元、2,518千元、752,836千元[24][25] - 2024年综合收入851,954千元，综合净利润190,049千元；2023年综合收入752,836千元，综合净利润153,228千元[33][35] - 2024年其他收入27,287千元，其中政府补助26,599千元；2023年其他收入33,331千元，其中政府补助16,064千元[35] - 2024年融资成本2,430千元，其中租赁负债利息768千元，贷款及借款利息1,662千元；2023年融资成本3,194千元，其中租赁负债利息741千元，贷款及借款利息2,453千元[38] - 2024年员工成本269,865千元，其中薪金、工资及其他福利233,641千元，权益结算的股份支付开支6,789千元，界定供款退休计划供款29,435千元；2023年员工成本231,934千元，对应项目分别为200,555千元、6,490千元、24,889千元[38] - 2024年折旧及摊销总计79,864千元，2023年为47,554千元[41] - 2024年研发成本189,931千元，资本化后为149,134千元；2023年研发成本179,313千元，资本化后为125,850千元[41] - 2024年存货成本314,292千元，2023年为314,766千元[41] - 2024年计入综合损益表的税项总计23,335千元，2023年为21,900千元[43] - 2024年除税前利润213,384千元，2023年为175,128千元[43] - 2024年每股基本盈利基于权益股东应占经调整利润180,917千元及已发行股份加权平均数164,507千股计算；2023年基于151,882千元及165,864千股计算[49] - 2024年权益股东应占利润191,914千元，经调整后为180,917千元；2023年应占利润156,457千元，经调整后为151,882千元[49] - 2024年12月31日普通股加权平均数为164,507千股，2023年为165,864千股[49] - 2024年公司权益股东应占经调整利润（摊薄）为1.87703亿元，2023年为1.56457亿元；2024年用于计算每股摊薄盈利的已发行普通股加权平均数为1.70678亿股，2023年为1.70864亿股[51][52] - 2024年按公平值计入损益的金融资产非流动部分为1.58615亿元，2023年为1.75023亿元；2024年流动部分为3000万元，2023年为0 [54][55] - 2024年贸易及其他应收款项净额为1.18881亿元，2023年为1.25193亿元[57] - 截至2024年末，贸易应收款项及应收票据3个月内账龄金额为1.08452亿元，2023年为1.13866亿元[58] - 2024年贸易及其他应付款项为1.6374亿元，2023年为1.76173亿元[60] - 截至2024年末，贸易应付款项3个月内账龄金额为4422.9万元，2023年为3285.4万元[60] - 2024年已发行及缴足普通股股份数目为1.76亿股，2023年为1.71亿股[63] - 2024年已发行内资股为7178.7万股，2023年为6678.7万股；2024年已发行H股为1.04213亿股，2023年为1.04213亿股[63] - 2024年年内已发行内资股为500万股，2023年为300万股[63] - 2024年公司按每股12元价格发行500万股内资股，500万元计入股本，5500万元计入资本储备[64] - 2024年末拟派末期股息为零，2023年为每股0.27元（4752万元人民币）[66] - 2024年批准及派付过往年度末期股息每股0.27元（4752万元人民币），2023年为每股0.24元（4032万元人民币）[68] - 2024年公司收入约8.52亿元，较2023年的约7.53亿元增加13.17%（约9911万元）[72] - 报告期内公司收入约8.5195亿元人民币，较2023年增加13.17%或约9911万元人民币 [91] - 报告期内销售成本约3.1429亿元人民币，与2023年大致相同 [94] - 报告期内毛利约5.3766亿元人民币，毛利率从2023年的58.19%增至63.11% [95] - 报告期内其他收入约2729万元人民币，较2023年减少18.13%或约604万元人民币 [96] - 报告期内融资成本约243万元人民币，2023年约319万元人民币 [97] - 报告期内分销成本约7939万元人民币，较2023年增加17.79%或约1199万元人民币，占总收入9.32% [99] - 报告期内行政开支约1.2084亿元人民币，较2023年增加21.54%或约2141万元人民币 [100] - 报告期研发开支约1.8993亿元，较2023年的1.7931亿元增加5.92%即约1062万元[101] - 报告期所得税开支约2334万元，较2023年的2190万元增加6.58%即约144万元，实际所得税率约为10.94%，较2023年的12.51%下降[102] - 报告期年内利润约1.9005亿元，较2023年的1.5323亿元增加约24.03%[104] - 2024年末现金及银行结馀约5.2195亿元，2023年约4.2367亿元；2024年经营活动所得净现金流量约2.2554亿元，2023年约1.7815亿元[105] - 2024年末总流动资产约8.9213亿元，2023年末约7.2429亿元；2024年末总流动负债约4.3446亿元，2023年末约3.1683亿元；2024年末流动比率约为2.05，2023年末约为2.29[105] - 2024年末借款约2.2726亿元，2023年末约7912万元，资本负债比率为13.64%，2023年为5.65%[106] - 2024年末公司权益股东应占总权益约17.7423亿元，2023年末约16.4924亿元[107] - 全球发售筹得净所得款项约7.9762亿元，截至2024年末已动用约7.7741亿元，山东瑛泰创新医疗器械产业园建设项目未动用约2021万元，预计2025年底支付[109][110] - 2024年末集团有1735名雇员，2023年末有1567名；报告期总雇员成本约2.6987亿元，2023年约2.3193亿元[111] - 报告期内，集团物业、厂房及设备等资本支出约为人民币165.74百万元（2023年：约人民币231.20百万元）[126] - 截至2024年12月31日，集团未记录于财务报表的已授权未签约资本承担约为人民币202.15百万元（2023年：约人民币80.70百万元）；已签约但未于财务报表拨备的尚未履行资本承担约为人民币89.05百万元（2023年：约人民币72.08百万元）[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司销售介入医疗器械产生的收入约为人民币773.33百万元，较2023年增加约15.23% [5] - 2024年公司介入医疗器械毛利率由2023年的约64.90%增加至约66.39% [5] - 按主要产品分类，2024年心血管器械收入662,220千元，神经及外周器械收入108,018千元；2023年对应收入分别为608,231千元、59,721千元[24] - 按外部客户地理位置分类，2024年中国内地收入599,415千元，欧洲收入50,682千元，美国收入55,191千元；2023年对应收入分别为549,503千元、45,318千元、46,640千元[27] - 2024年心内介入业务来自外部客户收入736,802千元，分部间收入35,127千元，分部收入771,929千元，分部净利润189,147千元；2023年对应收入分别为625,952千元、15,372千元、641,324千元，净利润123,098千元[31] - 2024年所有其他分部来自外部客户收入115,152千元，分部间收入48,422千元，分部收入163,574千元，分部净利润7,398千元；2023年对应收入分别为126,884千元、33,354千元、160,238千元，净利润36,201千元[31] - 2024年销售介入医疗器械收入约7.73亿元，较2023年的约6.71亿元增加15.23%（约1.02亿元）[72] - 报告期内介入医疗器械收入约7.7333亿元人民币，占总收入90.77%；医疗标准件收入约3236万元人民币，占3.80%；代理业务收入约3947万元人民币，占4.63% [93] 股息分配情况 - 董事会决议不就报告期宣派任何末期股息 [5] - 2024年末拟派末期股息为零，2023年为每股0.27元（4752万元人民币）[66] - 2024年批准及派付过往年度末期股息每股0.27元（4752万元人民币），2023年为每股0.24元（4032万元人民币）[68] 公司业务资质与市场覆盖情况 - 报告期内公司取得9项三类、13项二类医疗器械注册证、2项CE认证及5项FDA批准，2024年末分别拥有33项、61项、27项、25项[74] - 2024年末公司拥有406项注册专利、215项申请中专利及21个注册软件著作权[75] - 2024年底公司中国分销商覆盖23个省、4个直辖市、5个自治区的3049家医院，海外客户覆盖86个国家及地区的281家[76] 公司股权结构与子公司情况 - 2024年12月31日，集团由19家全资或控股子公司组成，2023年为16家[77] - 截至2024年8月19日，康德莱持有公司约2

股权激励授予 - 公司授予梁栋科博士150,000股受限制股份，授予日期为2023年12月29日[3] - 所授奖励购买价为人民币12.0元，授予日期的市价为28.6港元[4] - 业绩指标包括2020年净利润增长率不低于20%，2021年不低于40%，2022年和2023年均不低于60%[4] - 第一个考核期的激励股票比例为30%，第二个考核期为30%，第四个考核期为40%[4] - 锁定期为自2022年5月13日起60个月[4] - 紧随授予完成后，根据股份激励计划之计划授权可供日后授予之股份数目为零[19] 退扣机制 - 退扣机制包括激励对象职务变更、离职和退休的处理方式[6][7][8][9][10][11] - 激励对象若因职务变更或离职，仍在锁定期内的股份将由公司以回购价格进行回购[6][7][8][9][10] - 激励对象若因退休且未满锁定期，股份可由公司以回购价格加上银行同期存款利息之和进行回购[11] - 激励对象因工伤丧失劳动能力而离职，若未满锁定期，其持有的股份/合伙企业财产份额由公司/股份激励平台普通合伙人以回购价格加上银行同期存款利息之和进行回购[13] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职，若未满锁定期，其持有的股份/合伙企业财产份额由公司/股份激励平台普通合伙人以回购价格进行回购[13] - 激励对象因执行职务身故，若未满锁定期，未实现业绩承诺部分的股份/合伙企业财产份额由公司/股份激励平台普通合伙人以回购价格加上银行同期存款利息之和进行回购[14] - 激励对象因其他原因身故，若未满锁定期，未实现业绩承诺部分的股份/合伙企业财产份额由公司/股份激励平台普通合伙人以回购价格进行回购[15] - 激励对象所在子公司发生控制权变更，若未满锁定期，未实现业绩承诺部分的股份/合伙企业财产份额由公司/股份激励平台普通合伙人以回购价格加上银行同期存款利息之和进行回购[17] - 激励对象资格发生变化，若未满锁定期，未实现业绩承诺部分的公司股份/合伙企业财产份额由公司/股份激励平台普通合伙人以回购价格进行回购[18] 上市规则修订 - 公司澄清补充公告中关于违反上市规则的条款，将“上市规则第17.03C (3)条”修订为“上市规则第17.11条”[21]

股份激励计划整体数据情况 - 报告期内发行人所有计划项下授予的期权及奖励可发行股份数目除以报告期内有关类别已发行股份加权平均数为2.97%[2] - 2023年年报日期，股份激励计划项下可供发行股份总数为零，占公司已发行股份百分比为零，该计划下500万股受限制内资股已授出[3] - 2023年年报日期，2023年股权激励计划项下可供发行股份总数为500万股，占公司已发行股份约2.84%[6] - H股奖励及信托计划最大规模为1042万股H股，占公司2023年年报日期总股本约5.92%[7] 股份激励计划规则限制 - 若授予承授人内资股导致12个月内发行及将发行股份占已发行股份总数超1%，需股东在股东大会单独批准[5] - 根据H股奖励及信托计划授予参与者的未归属奖励股份总数不得超公司发行股份总数的1%[8] 人员股份持有及授予情况 - 梁栋科博士报告期内获授15万股，2023年12月31日持有338.43万股，授予价为人民币12元，授予日公平值为人民币14.81元[10] - 林森先生2023年1月1日持有14.16万股，2023年12月31日仍持有14.16万股，授予价为人民币12元，授予日公平值为人民币14.81元[10] - 宋媛博士2023年1月1日持有14.16万股，2023年12月31日仍持有14.16万股，授予价为人民币12元，授予日公平值为人民币14.81元[10] - 王瑞琴先生2023年1月1日持有10万股，2023年12月31日仍持有10万股，授予价为人民币12元，授予日公平值为人民币14.81元[10] - 梁栋科博士作为股份激励平台普通合伙人，获授最高配额为83,400股受限制股份，实际授予超出个人限额[12] 股份失效及披露错误情况 - 向梁博士授出的150,000股受限制股份来自已失效股份，2023年年报原披露65,700股已注销及84,300股已失效为错误，应是零股已注销及150,000股已失效[13] - 150,000股已失效受限制股份中，65,700股因相关承授人无法支付购买价格自愿撤回而失效[13] - 披露错误主因是股份激励计划条款未明确股份分类，以及编制年报人员不熟悉上市规则差异[14] 股份激励计划管理建议 - 公司建议每年跟踪股份计划授出奖励变动并保存记录，如董事会办公室每季度审阅授出详情[15] - 董事会办公室监控已授出奖励归属时间表，提前一周发警报并通知财务部门[16] - 董事会办公室监控计划授权限额和个别限额，确保不超限额授出[16] - 公司采纳新股份计划等前将寻求法律顾问和会计师意见，相关部门提前四周收集资料[16] - 公司将全面审阅并修订现有股份计划，法律/合规团队每半年审阅合规情况[17] 股份激励计划修订提议 - 公司建议召开股东大会，寻求股东批准增加梁博士个人限额及修订股份激励计划条款[19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收入约为人民币392.32百万元，较2023年同期的约人民币339.76百万元增加约15.47% [5][6] - 2024年上半年公司毛利约为人民币246.77百万元，较2023年同期的约人民币200.35百万元增加23.17% [5][6] - 2024年上半年公司利润约为人民币99.18百万元，较2023年同期的约人民币80.51百万元增加约23.19% [6] - 2024年上半年公司每股基本盈利为人民币0.58元，较2023年同期的人民币0.48元增加20.83% [5][6] - 2024年上半年公司每股摊薄盈利为人民币0.58元，较2023年同期的人民币0.47元增加23.40% [5][6] - 报告期内公司收入约为3.9232亿元，较2023年同期的约3.3976亿元增加约15.47%或约5256万元[7] - 报告期内销售成本约1.4555亿元，较2023年同期的约1.3941亿元增加约4.40% [17] - 报告期内毛利率由2023年同期的58.97%增加至62.90%，毛利约2.4677亿元，较2023年同期的约2.0035亿元增加 [18] - 报告期内行政开支约5522万元，较2023年同期的约3639万元增加约51.74% [22] - 报告期内所得税开支约1157万元，较2023年同期的约791万元增加约46.27%，实际所得税率为10.45%，2023年同期为8.95% [24] - 报告期内利润约9918万元，较2023年同期的约8051万元增加约23.19% [25] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物约3.3064亿元，2023年12月31日为4.2367亿元 [26] - 2024年6月30日公司资本负债比率为4.00%，2023年12月31日为5.65% [27] - 全球发售完成后公司筹得净所得款项约7.9762亿元，截至2024年6月30日已动用约7.4912亿元 [30] - 2024年6月30日集团雇员1727名，2023年12月31日为1567名；报告期雇员总成本约1.4792亿元，2023年同期约1.3287亿元[32] - 报告期内H股奖励及信托计划受托人购回80万股H股，2023年为约89.28万股；2024年6月30日公司无库存股份[33] - 报告期内集团物业、厂房及设备等资本支出约8228万元[37] - 2024年6月30日集团未记录于财务报表的已授权未签约未兑现资本承担约4970万元，2023年12月31日为8070万元；已签约未兑现资本承担约7359万元，2023年12月31日为7208万元[39] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份总数176,000,000股，包括71,786,608股内资股及104,213,392股H股[47] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为392,322千元，2023年同期为339,764千元，同比增长15.47%[87] - 2024年上半年毛利为246,768千元，2023年同期为200,350千元，同比增长23.17%[87] - 2024年上半年经营利润为111,781千元，2023年同期为89,622千元，同比增长24.72%[87] - 2024年上半年除税前利润为110,749千元，2023年同期为88,417千元，同比增长25.26%[87] - 2024年上半年期内利润为99,178千元，2023年同期为80,505千元，同比增长23.20%[87] - 2024年上半年基本每股盈利为0.58元，2023年同期为0.48元，同比增长20.83%[87] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产为1,318,590千元，较2023年12月31日的1,305,337千元增长1.02%[90] - 截至2024年6月30日，公司流动资产为647,232千元，较2023年12月31日的724,289千元下降10.64%[90] - 截至2024年6月30日，公司流动负债为239,806千元，较2023年12月31日的316,829千元下降24.31%[90] - 截至2024年6月30日，公司净资产为1,691,106千元，较2023年12月31日的1,678,378千元增长0.76%[91] - 2023年1月1日公司权益总计15.12015亿元，非控股权益4208.9万元[95] - 2023年上半年公司期内利润8050.2万元，其他全面收益1049万元[95] - 2023年下半年公司期内利润7595.5万元，其他全面收益 - 584万元[95] - 2024年上半年公司期内利润10053.8万元，其他全面收益249万元[95] - 2024年上半年经营活动所得净现金10.4818亿元，2023年为6.619亿元[96] - 2024年上半年投资活动所用净现金8.0683亿元，2023年为14.9615亿元[96] - 2024年上半年融资活动所用净现金11.774亿元，2023年产生净现金1.9177亿元[96] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少9.3605亿元，2023年为6.4248亿元[96] - 2024年6月30日现金及现金等价物为3.3064亿元，2023年为4.58217亿元[96] - 2024年上半年发行受限制股份所得款项6亿元[96] - 2024年上半年公司收入392,322千元，2023年同期为339,764千元，同比增长15.47%[101][103][105][107] - 2024年上半年综合净利润99,178千元，2023年同期为80,505千元[107] - 2024年上半年其他收入为23941千元，2023年为22794千元，其中政府补助2024年为7810千元，2023年为5913千元[108] - 2024年上半年融资成本为1032千元，2023年为1205千元，其中贷款及借款利息2024年为653千元，2023年为835千元[110] - 2024年上半年折旧及摊销中物业、厂房及设备为38287千元，2023年为18130千元[110] - 2024年上半年研发成本为85931千元，2023年为86537千元，资本化成本2024年为15177千元，2023年为21944千元[110] - 2024年上半年所得税总计11571千元，2023年为7912千元，其中即期税项2024年为10670千元，2023年为12496千元[111] - 2024年上半年每股基本盈利基于经调整利润94800千元和已发行普通股加权平均数164707000股，2023年基于利润79500千元和加权平均数166000000股[116] - 2024年上半年收购物业、厂房及设备成本为51500千元，2023年为139800千元[118] - 2024年上半年无形资产增加主要是资本化开发成本15200千元，2023年为21900千元[119] - 2024年上半年集团就雇员股份购买计划确认开支100千元，2023年为300千元[120] - 2024年上半年公司根据股份激励计划发行500万股内资股，收取认购款60百万元[121] - 2024年上半年授出500万股受限制内资股，无受限制内资股被没收，权益结算的股份支付开支为270万元[122] - 2024年上半年信托按平均每股约23.58元人民币购买80万股H股奖励股份，总代价约1890万元人民币[123] - 截至2024年6月30日，存货总值为153686千元，较2023年12月31日的128770千元有所增加[124] - 2024年上半年存货金额减少70万元，确认为期内损益开支[125] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应收款项净额为79128千元，较2023年12月31日的125193千元有所减少[126] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益的金融资产为185163千元，较2023年12月31日的175023千元有所增加[130] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为330640千元，较2023年12月31日的423668千元有所减少[132] - 截至2024年6月30日，定期存款及已抵押存款即期部分为34974千元，非即期部分为10106千元，非即期部分固定回报率介乎3.20%至3.45%[133] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项总额为14.8447亿元，较2023年12月31日的17.6173亿元有所下降[134] - 2024年6月30日已发行普通股总数为1.76亿股，较2023年12月31日的1.71亿股增加500万股[137] - 截至2024年6月30日止六个月，公司以每股12元价格发行500万股股份，500万元计入股本，5500万元计入资本储备[137] - 2024年4月公司回购80万股股份，支付总价1891.9万元[139] - 2023年公司回购股份支付总价2125.9万元，其中6月回购2000股，7月回购3.14万股，11月回购85.94万股[141] - 2024年中期批准及派付过往财政年度末期股息4752万元，每股0.27元；2023年为4032万元，每股0.24元[142] - 2024年6月30日按公平值计量的金融资产总计1.85163亿元，较2023年12月31日的1.74532亿元有所增加[146] - 2024年6月30日于未上市基金的投资为1.78163亿元，较2023年12月31日的1.68023亿元增加[146] - 2024年6月30日非上市投资为700万元，与2023年12月31日持平[146] - 2023年12月31日衍生金融工具负债为49.1万元[146] - 2024年6月30日完成上海翰凌股权转让协议后，授予投资人的估值调整权义务终止，相应终止确认衍生金融负债[150] - 2024年6月30日，可资比较公司中等市场倍数变化上升/下降5%，会导致集团期内利润增加/减少40万元（2023年12月31日：40万元）[152] - 2024年6月30日，相关投资的资产净值增加/减少5%，会导致集团期内利润增加/减少790万元（2023年12月31日：880万元或550万元）[152] - 2024年1月1日至6月30日，未上市基金投资从168,023千元增至178,163千元，总计从174,532千元增至185,163千元[154] - 2024年6月30日未偿还资本承担总计123,288千元，2023年12月31日为152,777千元[155] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年介入医疗器械销售收入约为人民币345.48百万元，较2023年同期增加19.16% [6] - 2024年上半年医疗标准件销售收入约为人民币26.74百万元，较2023年同期增加31.14% [6] - 2024年上半年代理业务贡献收入人民币14.82百万元，较2023年同期减少48.13% [6] - 报告期内介入医疗器械收入约3.4548亿元，较2023年同期增加19.16%；医疗标准件收入约2674万元，较2023年同期增加31.14%；代理业务收入1482万元，较2023年同期减少48.13% [16] - 2024年上半年销售介入医疗器械收入345,476千元，其中心血管器械268,414千元，非心血管器械77,062千元；2023年同期分别为289,927千元、208,539千元、81,388千元[101] - 2024年上半年销售医疗标准件收入26,743千元，2023年同期为20,387千元[101] - 2024年上半年代理业务收入14,818千元，2023年同期为28,569千元[101] - 2024

公司整体收入情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入约为人民币39232.2万元，较2023年同期的约人民币33976.4万元增加约15.47% [2][3] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，集团收入分别为392,322千元和339,764千元[18] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月综合收入分别为392,322千元和339,764千元，综合净利润分别为99,178千元和80,505千元[24] - 报告期内公司收入约3.9232亿元，较2023年同期的约3.3976亿元增加约15.47%或约5256万元[44] - 报告期内公司收入约392.32百万元，较2023年同期增加约15.47%或52.56百万元[53] 各业务线收入情况 - 报告期内，介入医疗器械销售收入约为人民币34548万元，较2023年同期增加19.16%；医疗标准件销售收入约为人民币2674万元，较2023年同期增加31.14%；代理业务收入为人民币1482万元，较2023年同期减少48.13% [3] - 销售介入医疗器械收入从289,927千元增至345,476千元，销售医疗标准件收入从20,387千元增至26,743千元[18] - 中国内地收入从267,569千元增至279,623千元，欧洲收入从18,240千元增至28,248千元，美国收入从15,964千元增至21,157千元[20] - 心内介入业务来自外部客户收入为343,842千元，所有其他分部为48,480千元，总计392,322千元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，心内介入业务来自外部客户收入270,110千元，所有其他业务为69,654千元，总计339,764千元[23] 公司利润及盈利情况 - 公司报告期内利润约为人民币9917.8万元，较2023年同期的约人民币8050.5万元增加约23.19% [2][3] - 报告期内，公司每股基本盈利为人民币0.58元，较2023年同期的人民币0.48元增加20.83%；每股摊薄盈利为人民币0.58元，较2023年同期的人民币0.47元增加23.40% [2][3] - 心内介入业务分部净利润为95,487千元，所有其他分部为6,724千元，总计102,211千元[22] - 报告期内公司利润约99.18百万元，较2023年同期增加约23.19%[62] 公司毛利率及毛利情况 - 报告期内，公司毛利率由58.97%增加至62.90%，毛利约为人民币24676.8万元，较2023年同期的约人民币20035万元增加23.17% [3] - 报告期内毛利率由2023年的58.97%增至62.90%，毛利约246.77百万元[55] 股息分配情况 - 董事会已议决不宣派报告期的任何中期股息 [3] - 董事会决定不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[66] - 2024年中期批准及派付过往财政年度末期股息47,520千元，2023年为40,320千元[42] - 2024年按每股0.27元派付截至2023年末期股息，基于176,000,000股普通股[42] 公司资产情况 - 截至2024年6月30日，公司非流动资产为人民币131859万元，较2023年12月31日的人民币130533.7万元有所增加 [9] - 截至2024年6月30日，公司流动资产为人民币64723.2万元，较2023年12月31日的人民币72428.9万元有所减少 [10] - 截至2024年6月30日，公司净资产为人民币169110.6万元，较2023年12月31日的人民币167837.8万元有所增加 [11] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物约为人民币33064万元，2023年12月31日为人民币42367万元[63] - 2024年6月30日，公司总流动资产约为人民币64723万元，2023年12月31日约为人民币72429万元；总流动负债约为人民币23981万元，2023年12月31日约为人民币31683万元；流动比率约为2.70，2023年12月31日约为2.29[63] - 2024年6月30日，公司权益股东应占总权益约为人民币167866万元，2023年12月31日约为人民币164924万元[65] 公司负债情况 - 截至2024年6月30日，公司流动负债和非流动负债合计为人民币3491万元，较2023年12月31日的人民币3441.9万元有所增加 [11] - 贸易及其他应付款项从148,447千元增至176,173千元，贷款及借款从51,543千元增至79,123千元[12] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项净额为79,128千元，2023年12月31日为125,193千元[34] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项总额为148,447千元，2023年12月31日为176,173千元[36] - 2024年6月30日贸易应收款3个月内为67,438千元，2023年12月31日为113,866千元[35] - 2024年6月30日贸易应付款3个月内为33,982千元，2023年12月31日为25,912千元[37] - 2024年6月30日，公司向中国的银行借入的贷款约为人民币5154万元，资本负债比率为4.00%，2023年12月31日为5.65%[64] 公司股份情况 - 截至2024年6月30日已发行普通股总数为176,000千股，2023年12月31日为171,000千股[38] - 2024年上半年公司按每股12元发行5,000千股，5百万元计入股本，55百万元计入资本储备[38] - 2024年4月公司回购800,000股，每股26港元，已付总价18,919千元人民币[40] - 2023年6 - 11月公司回购股份，已付总价共21,259千元人民币[41] - 2024年3月29日，公司向激励对象配发及发行5000000股内资股，已发行股份总数增至176000000股[51] - 报告期内，H股奖励及信托计划的受托人于联交所购回800000股H股，2023年购回约892800股；2024年6月30日未授出任何奖励，且公司并无持有库存股份[70] 公司股权收购情况 - 公司于2024年1月18日分别以1510万元和380万元购买上海七木36.67%股权和上海璞慧4.70%股权，2月23日以6010万元购买上海翰淩5.00%股权[43] - 截至2024年6月30日，公司在上海七木、上海璞慧、上海翰淩的股权分别为90.00%、58.96%、61.36%，2023年12月31日分别为53.33%、54.26%、56.36%[43] - 公司于2024年2月23日签订回购协议，以60081753.42元回购目标公司约5.0%股权，完成后持股约61.36%[50] 公司其他财务指标情况 - 2024年和2023年截至6月30日止六个月其他收入分别为23,941千元和22,794千元[25] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月融资成本分别为1,032千元和1,205千元[26] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月折旧及摊销中物业、厂房及设备分别为38,287千元和18,130千元[26] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月研发成本（减资本化）分别为70,754千元和64,593千元[26] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月所得税总计分别为11,571千元和7,912千元[28] - 报告期内销售成本约145.55百万元，较2023年同期增加约4.40%或6.14百万元[54] - 报告期内其他收入约23.94百万元，较2023年同期增加约5.05%或1.15百万元[56] - 报告期内融资成本约1.03百万元，2023年同期约1.21百万元[57] - 报告期内分销成本约33.61百万元，较2023年同期增加约1.79%或0.59百万元，占总收入8.57%[58] - 报告期内行政开支约55.22百万元，较2023年同期增加约51.74%或18.83百万元[59] 公司税务情况 - 中国法定所得税税率为25%，符合高新技术企业认证按15%税率缴纳，符合小微企业按5%税率缴纳[29][30] - 香港子公司200万港元以下应课税利润按8.25%缴纳利得税，超出部分按16.50%缴纳[31] 公司业务资质情况 - 报告期内公司取得5项国家药监局三类医疗器械注册证、7项省市药监局二类医疗器械注册证、2项CE认证及2项FDA批准，截至2024年6月30日，分别拥有30项、55项、25项、20项[45] - 截至2024年6月30日，公司拥有364项注册专利、199项申请中专利及16个注册软件著作权[46] 公司市场覆盖情况 - 截至2024年6月30日，中国分销商覆盖23个省、4个直辖市、5个自治区的2795家医院，2023年12月31日分别为23个、4个、5个、2660家；海外客户覆盖83个国家及地区的255家，2023年12月31日分别为77个、226家[47] 公司子公司情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有17家全资或控股子公司，2023年12月31日为16家[48] 公司名称及简称变更情况 - 2023年12月20日公司中文名由“上海康德莱医疗器械股份有限公司”改为“上海瑛泰医疗器械股份有限公司”，英文名由“Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.”改为“Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.”[49] - 2024年1月19日起，H股中文股份简称由“康德莱医械”改为“瑛泰医疗”，英文由“KDL MEDICAL”改为“INT MEDICAL”，股份代号“01501”不变[49] - 公司网站由“www.kdl - int.com”改为“www.int - medical.com”[49] 公司资金使用情况 - 全球发售完成后，公司筹得净所得款项约为人民币79762万元，截至2024年6月30日已动用约人民币74912万元[67] - 截至2024年6月30日，建设上海嘉定研发中心及其他生产设施已动用资金32838万元，占比41.17%；购买额外生产设备等已动用9420万元，占比13.80%；营销方面已动用1300万元，占比1.63%；用作一般企业用途及营运资金已动用7984万元，占比10.01%；珠海德瑞新工厂项目建设已动用11000万元，占比13.79%；山东瑛泰创新医疗器械产业园建设已动用12370万元，占比19.60%[68] 公司基金投资情况 - 截至2024年6月30日，瑞信基金权益占比15.83%，投资成本50,000千元，公平值68,094千元，累计收益18,094千元；截至2023年12月31日，权益占比15.83%，投资成本50,000千元，公平值66,383千元，累计收益16,383千元[72] - 截至2024年6月30日，瑛泰基金权益占比25.00%，投资成本50,000千元，公平值64,291千元，累计收益14,291千元；截至2023年12月31日，权益占比25.00%，投资成本50,000千元，公平值62,051千元，累计收益12,051千元[72] - 截至2024年6月30日，成都懷格基金权益占比12.14%，投资成本25,000千元，公平值31,852千元，累计收益6,852千元；截至2023年12月31日，权益占比12.14%，投资成本25,000千元，公平值27,762千元，累计收益2,762千元[72] - 截至2024年6月30日，海南仁澤基金权益占比31.06%，投资成本12,500千元，公平值13,926千元，累计收益1,426千元；截至2023年12月31日，权益占比31.06%，投资成本10,000千元，公平值11,827千元，累计收益1,827千元[72] 公司金融衍生工具及或有负债情况 - 截至2024年6月30日，集团无金融衍生工具；2023年12月31日约为人民币0.49百万元[7

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入约7.53亿元，较2022年的约5.86亿元增长约28.50% [5] - 2023年公司利润约1.53亿元，较2022年的约1.34亿元增加约14.50% [5] - 2023年公司每股基本及摊薄盈利为0.92元，2022年为0.79元和0.78元 [5] - 2023年公司毛利率58.19%，净利率20.35% [11] - 2023年总资产为2029626千元，总负债为351248千元，本公司权益股东应占总权益为1649241千元[12] - 报告期公司收入约为752.84百万元，较2022年增加约28.50%或166.96百万元[13] - 报告期内收入约为7.5284亿元，较2022年增加约28.50%或1.6696亿元[26] - 报告期内销售成本约为3.1477亿元，较2022年增加约24.22%或6137万元[27] - 报告期内毛利约为4.3807亿元，毛利率从2022年的约56.75%增加至约58.19%[28] - 报告期内其他收入约为3333万元，较2022年减少约2.09%或71万元[29] - 报告期内融资成本约为319万元，2022年约为82万元[30] - 报告期内分销成本约为6740万元，较2022年增加19.51%，占总收入约8.95%，2022年约占9.63%[31] - 报告期内行政开支约为9943万元，较2022年增加54.66%[32] - 报告期内研发开支约为1.7931亿元，较2022年增加27.22%[33] - 报告期内所得税开支约为2190万元，较2022年增加105.83%，实际所得税率约为12.51%，2022年约为7.36%[34] - 报告期内年内利润约为1.5323亿元，较2022年增加14.50%[35] - 2023年末现金及银行结余约为4.2367亿元，2022年约为5.1827亿元；2023年经营活动所得净现金流量约为1.7815亿元，2022年约为1.8046亿元[36] - 2023年末总流动资产约为7.2429亿元，总流动负债约为3.1683亿元，流动比率约为2.29，2022年分别约为8.0194亿元、2.3967亿元、3.35[36] - 2023年末借款约为7912万元，2022年约为3268万元，资本负债比率为5.65%，2022年为3.14%[37] - 董事会建议派付2023年末期股息每股0.27元，2022年为每股0.24元[39] - 全球发售净所得款项总计7.9762亿元，截至2023年12月31日已动用7.1488亿元，未动用8274万元[42] - 2023年12月31日公司雇员1567名，2022年12月31日为1632名；2023年总雇员成本约2.3193亿元，2022年约1.9067亿元[44] - 2023年12月31日，集团衍生金融工具负债约49万元，2022年无[49] - 报告期内，集团物业、厂房及设备等资本支出约2.312亿元，2022年约3.0106亿元[50] - 2023年12月31日，集团未记录于财务报表的已授权未签约资本承担约为人民币8070万元（2022年：约人民币1.6208亿元），已签约未兑现资本承担约为人民币7208万元（2022年：约人民币1.0418亿元）[52] - 2023年12月31日，公司可分配储备约为人民币439.68百万元，2022年12月31日约为人民币306.57百万元[65] - 2023年公司捐赠2万元用于慈善活动，2022年为3万元[118] - 2023年末集团向中国的银行借款约7912万元，2022年末约3268万元[117] - 2023年资本负债比率为5.65%，2022年为3.14%[117] 销售介入医疗器械业务线数据关键指标变化 - 2023年销售介入医疗器械收入约6.71亿元，较2022年的约5.05亿元增加约32.76% [5] - 报告期销售介入医疗器械收入约为671.10百万元，较2022年增加约32.76%或165.62百万元[13] - 报告期内销售介入医疗器械收入约为6.7110亿元，占总收入89.14%（2022年：86.28%）[26] 公司子公司及客户覆盖情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有16家全资或控股子公司 [6] - 截至2023年底，公司中国分销商覆盖23个省、4个直辖市、5个自治区及2660家医院 [8] - 截至2023年底，公司拥有覆盖77个国家及地区的226家海外客户 [8] - 截至2023年底公司中国分销商覆盖23个省、4个直辖市、5个自治区及2660家中医院，海外有77个国家及地区的226家客户[16] - 2023年底公司拥有16家全资或控股子公司[17] 公司专利及注册证情况 - 2023年公司获得19项新产品注册证，其中6项三类证，13项二类证 [7] - 截至2023年12月31日，公司拥有334项注册专利，208项申请中专利及9个注册软件著作 [7] - 报告期内公司取得6项国家药监局颁发的三类医疗器械注册证及13项省市药监局颁发的二类医疗器械注册证，2023年底共拥有35项三类、38项二类、36项欧盟CE认证及18项FDA批准[14] - 2023年底公司拥有334项注册专利、208项申请中专利及9个注册软件著作[15] 公司所得款项使用情况 - 截至2023年3月3日，公司已动用净所得款项约585.86百万元，未动用约211.76百万元，且变更其用途[18] 公司审计师及章程变更情况 - 2023年公司拟将境内审计师由立信变更为毕马威，于5月18日获股东批准[19] - 公司建议对《公司章程》作出修订，已获股东批准[24] 公司股份发行及激励计划情况 - 2023年11月6日，300万股新内资股已发行及配发，已发行股份总数增至1.71亿股[21] - 董事会建议向17名激励对象授予2023年股权激励计划项下的500万股受限制股份，有条件授予已获独立股东批准[20] - 股份激励计划向不超出100名集团雇员授予不得超出5,000,000股内资股，向梁栋科博士及股份激励平台各自配发及发行2,500,000股内资股[87] - 受限制股份按每股人民币12.0元的价格授予承授人，禁售期自相关日期起计60个月[87] - 2022年5月13日，公司完成第一批200万股内资股股份激励计划登记，授予价每股12元[88] - 2023年10月17日，公司收到中国证监会批准配发自剩余300万股奖励股份[88] - 受限制股份锁定期为60个月，第一期200万股自2022年5月13日起算，后续300万股锁定期和解锁日期相同[90] - 2023年12月31日，股份激励计划剩余期限约为7年[92] - 2023年1月1日及12月31日，计划授权项下可供授出之奖励总数均为零，500万股受限制股份已悉数授出[94] - 2023年8月29日，董事会决议采纳2023年股权激励计划，拟授予不超500万股内资股，占当时已发行股份总数16800万股的2.98%，占完成定向发行后股份总数的2.84%[95] - 2024年3月13日，公司收到中国证监会批准配发自2023年股权激励计划项下500万股新内资股[95] - 2023年股权激励计划员工获授股份锁定期为60个月[97] - 截至授予日期12个月内，授予激励对象的股份若占已发行股份总数超1%，授予须由股东在股东大会单独批准[98] - 截至授予日期12个月内，授予董事等激励对象的股份若占有关已发行类别股份超0.1%，进一步授予奖励须由股东在股东大会批准[99] - 2023年股权激励计划受限制股份授予价为每股内资股人民币12.0元[101] - 2023年12月31日，2023年股权激励计划剩余期限约为10年[102] - 2023年1月1日及2023年12月31日，计划授权项下可供授出之奖励总数分别为零及5,000,000股[103] - 年报日期根据公司所有计划可供发行的股份总数为5,000,000股，约占已发行股份总数的0.29%[104] - H股计划受托人可按市价收购的最高数目H股为1042万股[105] - 截至2023年12月31日，H股奖励及信托计划剩余期限约为8年[105] - 报告期内，H股奖励及信托计划受托人购回892800股H股，2023年12月31日未授出奖励[45] - 报告期内，H股奖励及信托计划受托人购回89.28万股H股，2023年末无授出奖励[115] - 2024年3月13日公司获中国证监会批准，将向激励对象配发500万股新内资股，完成后已发行股份总数将达1.76亿股[123] 公司名称及网站变更情况 - 公司名称由“上海康德莱医疗器械股份有限公司”更改为“上海瑛泰医疗器械股份有限公司”，已完成相关手续[22] - 公司网站自2024年3月18日起由[www.kdl - int.com]更改至[www.int - medical.com] [124] 公司股息分派情况 - 董事会建议派付2023年末期股息每股0.27元，2022年为每股0.24元[39] - 董事会建议派发截至2023年12月31日止年度之建议末期股息每股人民币0.27元（相当于每股0.30港元）（含适用税项），2022年为每股人民币0.24元[58] - 公司须代表分派现金股息时名列H股股东名册的非居民企业股东预扣及按10%的税率支付企业所得税[59] - 若H股个人持有人是香港或澳门居民，或协定税率为10%国家或地区居民，公司按10%税率代扣代缴个人所得税；协定税率低于10%，先按10%代扣，满足条件可退税；协定税率超10%但低于20%，按实际利率代扣；协定税率为20%或无协定，按20%税率代扣[60] - 建议末期股息待股东于2024年5月24日股东大会批准后，将于2024年6月28日或前后分派给2024年6月6日名列公司股东名册的股东[58] - 董事会建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.27元（相当于每股0.30港元，含适用税项）[67] 公司股东持股情况 - 截至2023年12月31日，梁栋科博士作为实益拥有人持有内资股12,042,854股，占内资股约18.03%，占股份总数约7.04%；于受控制法团权益持有4,900,000股，占内资股约7.34%，占股份总数约2.87%[72] - 截至2023年12月31日，宋媛博士因配偶权益持有内资股16,942,854股，占内资股约25.37%，占股份总数约9.91%[72] - 截至2023年12月31日，林森先生作为实益拥有人持有内资股7,142,858股，占内资股约10.70%，占股份总数约4.18%[72] - 截至2023年12月31日，王瑞琴先生作为实益拥有人持有内资股7,142,858股，占内资股约10.70%，占股份总数约4.18%[72] - 截至2023年12月31日，公司合共171,000,000股股份，包括104,213,392股H股及66,786,608股内资股[73] - 宁波怀格泰益股权投资合伙企业（有限合伙）持有内资股9,843,750股，占内资股股本14.74%，占股份总数5.76%[76] - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司持有H股42,857,142股，占H股股本41.12%，占股份总数25.06%[77] - 王ୱ先生持有内资股5,571,428股，占内资股股本8.34%，占股份总数3.26%；持有H股14,619,250股，占H股股本14.03%，占股份总数8.55%[77][80] - 赵威女士持有内资股15,415,178股，占内资股股本23.08%，占股份总数9.01%；持有H股14,619,250股，占H股股本14.03%，占股份总数8.55%[77][80] - 中国东方资产管理（国际）控股有限公司持有H股12,509,400股，占H股股本12.00%，占股份总数7.32%[80] - OrbiMed Capital LLC作为投资经理持有H股11,112,200股，占H股股本10.66%，占股份总数6.50%[80] - Worldwide Healthcare Trust PLC持有H股7

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为752,836千元，较2022年的585,883千元增长28.50%[2][5] - 2023年公司毛利为438,070千元，较2022年的332,486千元增长31.76%[2][5] - 2023年公司年内利润为153,228千元，较2022年的133,833千元增长14.50%[2][3][5][6] - 2023年公司每股基本盈利为0.92元，较2022年的0.79元增长16.46%[2][5] - 2023年公司每股摊薄盈利为0.92元，较2022年的0.78元增长17.95%[2][5] - 2023年公司非流动资产为1,305,337千元，较2022年的1,025,393千元有所增加[7] - 2023年公司流动负债为724,289千元，较2022年的801,941千元有所减少[7] - 2023年公司净流动资产为407,460千元，较2022年的562,276千元有所减少[7] - 2023年公司净资产为1,678,378千元，较2022年的1,554,104千元有所增加[9] - 2023年来自与客户合同的收入为752,836千元人民币，2022年为585,883千元人民币[15] - 2023年来自外部客户的收入为752,836千元，2022年为585,883千元，同比增长约28.5%[21][22][23] - 2023年分部收入为801,562千元，2022年为630,316千元，同比增长约27.2%[21][22][23] - 2023年分部净利润为159,299千元，2022年为139,177千元，同比增长约14.5%[21][22] - 2023年综合净利润为153,228千元，2022年为133,833千元，同比增长约14.5%[23] - 2023年其他收入为33,331千元，2022年为34,042千元，同比下降约2.1%[24] - 2023年员工成本为231,934千元，2022年为190,667千元，同比增长约21.6%[25][26] - 2023年融资成本为3,194千元，2022年为818千元，同比增长约290.5%[26] - 2023年折旧及摊销为47,554千元，2022年为37,077千元，同比增长约28.3%[27] - 2023年研发成本为125,850千元，2022年为99,634千元，同比增长约26.3%[27] - 2023年计入综合损益表的所得税为21,900千元，2022年为10,635千元，同比增长约106%[29] - 2023年除税前利润为175,128千元，2022年为144,468千元；2023年实际税项开支为21,900千元，2022年为10,635千元[30] - 2023年每股基本盈利基于公司权益股东应占经调整利润151,882,000元及已发行股份加权平均数165,864,000股计算，2022年分别为130,145,000元及166,000,000股[35] - 2023年每股摊薄盈利基于公司权益股东应占利润156,457,000元及已发行普通股加权平均数170,864,000股计算，2022年分别为131,713,000元及169,000,000股[37] - 2023年按公平值计入损益的非流动金融资产为175,023千元，2022年为162,454千元[39] - 2023年12月31日贸易及其他应收款项净额为125,193千元，2022年为79,531千元[41] - 2023年12月31日贸易及其他应付款项为176,173千元，2022年为127,386千元[43] - 2023年已发行及缴足普通股为171,000千股，2022年为168,000千股[46] - 2023年公司按每股人民币12.00元价格发行3,000,000股内资股，3,000,000元计入股本，33,000,000元自资本储备扣除[46] - 2023年公司于联交所回购自身股份，已付总价为21,259千元[48] - 2023年末拟派末期股息每股普通股人民币0.27元，金额为47,520千元；2022年为每股0.24元，金额为40,320千元[49] - 2023年批准及派付2022年末期股息每股人民币0.24元，金额为40,320千元；2022年为每股0.26元，金额为43,680千元[50] - 截至2023年12月31日，3个月内贸易应收款项及应收票据为113,866千元，2022年为64,166千元[42] - 截至2023年12月31日，3个月内贸易应付款项为25,912千元，2022年为30,474千元[44] - 报告期公司收入约为7.5284亿元，较2022年的约5.8588亿元增加约28.50%或约1.6696亿元[52] - 报告期内公司收入约7.5284亿元，较2022年增加28.50%或1.6696亿元[66] - 报告期内销售成本约3.1477亿元，较2022年增加24.22%或6137万元[67] - 报告期内毛利约4.3807亿元，毛利率从2022年的56.75%增至58.19%[68] - 报告期内其他收入约3333万元，较2022年减少2.09%或71万元；按公平值计入损益的金融资产及负债公平值变动未变现净收益约208万元（2022年：736万元）[69] - 报告期内融资成本约为319万元，2022年约为82万元[70] - 报告期内分销成本约为6740万元，较2022年增加19.51%，占总收入约8.95%，2022年约占9.63%[71] - 报告期内行政开支约为9943万元，较2022年增加54.66%[72] - 报告期内研发开支约为1.7931亿元，较2022年增加27.22%[73] - 报告期内所得税开支约为2190万元，较2022年增加105.83%，实际所得税率约为12.51%，2022年约为7.36%[74] - 报告期内年内利润约为1.5323亿元，较2022年增加14.50%[75] - 2023年末现金及银行结馀约为4.2367亿元，2022年约为5.1827亿元[75] - 2023年末总流动资产约为7.2429亿元，总流动负债约为3.1683亿元，流动比率约为2.29，2022年分别约为8.0194亿元、2.3967亿元、3.35[76] - 2023年末银行贷款约为7912万元，资本负债比率为5.65%，2022年分别约为3268万元、3.14%[77] - 2023年12月31日公司共有1567名雇员，2022年12月31日有1632名雇员；2023年总雇员成本约为人民币23193万元，2022年约为人民币19067万元[85] - 2023年12月31日，集团衍生金融工具负债约为人民币0.49百万元，2022年无此项负债[89] - 报告期内，集团物业、厂房及设备等资本支出约为人民币231.20百万元，2022年约为人民币301.06百万元[90] - 2023年12月31日，集团未记录于财务报表的已授权未签约资本承担约为人民币80.70百万元，2022年约为人民币162.08百万元[92] - 2023年12月31日，集团未记录于财务报表的已签约未兑现资本承担约为人民币72.08百万元，2022年约为人民币104.18百万元[92] 股息分配相关 - 董事会建议派付2023年末期股息，每股人民币0.27元（相当于每股0.30港元）[3] - 董事会建议派付2023年末期股息每股0.27元，2022年为每股0.24元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年销售介入医疗器械收入671,097千元人民币，2022年为505,484千元人民币[15] - 2023年销售医疗标准件收入26,673千元人民币，2022年为16,851千元人民币[15] - 2023年代理业务收入44,163千元人民币，2022年为50,325千元人民币[15] - 2023年模具及其他收入8,385千元人民币，2022年为12,952千元人民币[15] - 2023年租金收入2,518千元人民币，2022年为271千元人民币[15] - 2023年中国内地收入549,503千元人民币，2022年为437,344千元人民币[17] - 2023年欧洲收入45,318千元人民币，2022年为46,922千元人民币[17] - 2023年美国收入46,640千元人民币，2022年为28,161千元人民币[17] - 报告期销售介入医疗器械收入约为6.7110亿元，较2022年的约5.0548亿元增加约32.76%或约1.6562亿元[52] - 报告期内介入医疗器械收入约6.7110亿元，占总收入89.14%（2022年：86.28%）；医疗标准件收入约2667万元，占3.54%（2022年：2.88%）；代理业务收入约4416万元，占5.87%（2022年：8.59%）[66] 公司业务资质与市场覆盖情况 - 报告期内公司取得6项国家药监局颁发的三类医疗器械注册证及13项省市药监局颁发的二类医疗器械注册证，截至2023年底分别拥有35项和38项[53] - 截至2023年底公司拥有334项注册专利、208项申请中的专利及9个注册软件著作[54] - 截至2023年底公司中国分销商覆盖23个省、4个直辖市及5个自治区的2660家医院，海外有覆盖77个国家及地区的226家客户[55] 公司子公司与投资情况 - 截至2023年底公司拥有16家全资或控股子公司，2022年为14家[56] - 公司对怀格健康管理的基金资本承担总额为150百万元，2023年12月31日已支付125百万元[40] - 公司对独立第三方基金管理人管理的非上市基金资本承担总额为50百万元，截至2023年12月31日已出资10百万元[40] - 截至2023年12月31日，景宁怀格瑞信创业投资合伙企业权益百分比为15.83%，投资成本为人民币50000千元，公平值为人民币66383千元，占集团总资产规模3.27%[87] - 截至2023年12月31日，上海怀格瑛泰创业投资合伙企业权益百分比为25.00%，投资成本为人民币50000千元，公平值为人民币62051千元，占集团总资产规模3.06%[87] - 截至2023年12月31日，成都怀格国生创业投资合伙企业权益百分比为12.14%，投资成本为人民币25000千元，公平值为人民币27762千元，占集团总资产规模1.37%[87] - 截至2023年12月31日，海南仁泽真寄创业投资基金合伙企业权益百分比为31.06%，投资成本为人民币10000千元，公平值为人民币11827千元，占集团总资产规模0.58%[87] - 截至2023年12月31日，上述四项重大投资合计投资成本为人民币135000千元，公平值为人民币168023千元，占集团总资产规模8.28%[87] 公司资金使用与募集情况 - 截至2023年3月3日公司已动用净所得款项约5.8586亿元，未动用约2.1176亿元，董事会决议变更其用途[57] - 全球发售完成后公司筹得净所得款项约人民币79762万元，截至2023年12月31日已动用约人民币71488万元[82] - 建设上海嘉定研发中心及其他生产设施分配所得款项人民币32838万元，占比41.17%，已全部动用[83] - 购买额外生产设备等事项分配所得款项人民币11007万元，占比13.80%，截至2023年12月31日已动用人民币8387万元，未动用人民币2620万元，预计2024年12月悉數動用[83] 公司制度与名称变更 - 2023年公司境内审计师由立信变更为毕马威，于5月18日获股东批准[58] - 2023年股权激勵计划于12月19日获股东批准，董事会建议向17名激励对象授予500万股受限