股份与要约基本信息 - 已发行股份总数为772,787,887股[7] - 每股要约股份现金要约价为4.00港元[7] - 有7,632,600份尚未行使购股权，含7,348,600份已归属和284,000份未归属[10] - 公司已向受限股份奖励持有人授出44,981,614股受限股份奖励股份，占已发行股份总数约5.82%[14] - 受托人持有47,590,948股股份，占已发行股份总数约6.16%[15] 溢价情况 - 股份要约价较未受干扰日收市价每股2.01港元溢价约99.00%[9] - 股份要约价较5个交易日平均收市价每股约1.99港元溢价约101.01%[12] - 股份要约价较10个交易日平均收市价每股约1.94港元溢价约105.66%[12] - 股份要约价较30个交易日平均收市价每股约1.86港元溢价约114.67%[12] 代价与条件 - 要约最高代价约为2,790.3百万港元[17] - 股份要约须待截止日期前接获有效接纳使要约人持有公司不少于60%投票权等条件达成或豁免后方可作实[19] - 购股权要约须待股份要约成为或被宣布为无条件且不失效后方可作实[22] 承诺股份情况 - 假设无缺额承诺股份提交接纳要约，其他承诺股份占已发行股份总数约42.16%；假设所有缺额承诺股份均提交接纳要约，承诺股份占已发行股份总数60.00%[24] - Advantech Capital Investment有24,568,400股要约股份，占已发行股份总数约3.18%[25] - 晟德大药厂有143,756,490股要约股份，占已发行股份总数约18.60%[25] - Chengwei Evergreen Capital有54,230,800股要约股份，占已发行股份总数约7.02%[25] - Vivo Capital有103,245,000股要约股份，占已发行股份总数约13.36%[25] 业绩数据 - 2024年公司收益为1,098,329千元，2023年为780,629千元[95] - 2025年6月30日，集团未经审核资产净值约为人民币731,682,000元，相当于约814,029,193港元[95] 未来展望 - 要约人拟借此拓展并获取在中国的额外营运制造产能[97] - 完成后公司将成为要约人及药明生物附属公司，财务业绩将分别合并至要约人集团及药明生物财务报表[98] 其他要点 - 股份自2025年12月29日起暂停买卖，申请2026年1月15日起恢复[37] - 综合文件将在公告日期后21日内寄发给股东及购股权持有人[30] - 通函预期2026年2月4日或之前寄发予药明合联股东[34] - 要约人收购及注销事项构成主要交易，最高适用百分比率超25%低于100%[32] - 药明生物为要约人控股股东，持股635,484,500股，占比50.63%[33]