要约基本信息 - 2026年1月14日交易时间后，花旗代表要约人作自愿有条件现金要约[6] - 股份要约价每股4.00港元，公告日已发行股份总数772,787,887股[7] - 要约最高代价约2,790.3百万港元，含股份要约和购股权注销[17] 溢价情况 - 股份要约价较未受干扰日收市价每股2.01港元溢价约99.00%[9] - 较截至未受干扰日止30个交易日平均收市价溢价约114.67%[12] - 较2024年12月31日经审核综合资产净值每股约1.05港元溢价约280.79%[12] 股权相关 - 公司授出44,981,614股受限制股份奖励股份，占已发行股份约5.82%[14] - 受托人持有47,590,948股股份，占已发行股份约6.16%[15] - 要约人不向80,147,865股补足后不接纳股份及2,609,334股受托人未授出股份要约[17] 购股权情况 - 公告日有7,632,600份尚未行使购股权，含已归属和未归属[10] - 已归属和未归属购股权行使价均为2.2335港元，注销价均为1.7665港元[11] - 2026年3月1日和2027年3月1日预计各归属142,000份未归属购股权[17] 业绩数据 - 2024年公司收益为1,098,329千元，2023年为780,629千元[95] - 2025年6月30日本集团未经审核资产净值约814,029,193港元[95] 市场表现 - 最后交易日成交量为1,484,800股，未受干扰日十二个月平均每日成交量约202,861股[53] - 最后交易日公司股价上升约19.05%，未受干扰日至最后交易日上升约24.38%[53] - 紧接未受干扰日前六个月，股份最高收市价为2.75港元，最低为1.71港元[54] 承诺股份 - 假设无缺额承诺股份提交，其他承诺股份占已发行股份约42.16%[24] - 假设所有缺额承诺股份提交，承诺股份占已发行股份60.00%[24] - Advantech Capital Investment等多家公司有承诺股份[25] 后续安排 - 综合文件将在公告日期后21日或执行人员批准的较后日期寄发[30] - 通函预计于2026年2月4日或之前寄发予股东[34] - 股份自2025年12月29日暂停买卖，申请2026年1月15日恢复[37] 其他 - 要约人拟完成后维持股份于联交所上市[26] - 独立董事委员会为股东及购股权持有人提供要约意见[27] - 公司委任独立财务顾问就要约向独立董事会提供意见[28]