股份认购交易 - 2026年1月15日公司与顺丰控股订立股份认购协议[4][8][12] - 公司认购225,877,669股顺丰控股H股，每股36.74港元[4][8][12] - 顺丰控股认购821,657,973股公司B类股份，每股10.10港元[4][8][12] - 交割后公司将持有扩大后顺丰控股已发行股份约4.29%[4][8][17] - 821,657,973股B类股份代价股份占截至公告日期公司已发行股本约9.15%，占扩大后已发行股本约8.45%[5][11] - 交割后顺丰控股将持有公司约10.00%已发行股本，占约5.26%投票权[11] - 公司建议认购买方应付代价总额约8,298.75百万港元，以发行代价股份所得款项支付[12] - 发行代价股份筹集资金约8,298.75百万港元，用于支付建议认购代价[13] - 发行价较2026年1月14日B类股份收市价每股11.740港元折让13.97%，较前五个交易日平均收市价每股11.858港元折让14.83%[15] - 公司及顺丰控股承诺交割日期后五年内限制股份处置[18] - 代价股份将根据一般授权配发及发行，上限为已发行股份总数20%，最多可发行1,779,302,573股[21] 业绩数据 - 2023年除所得税前利润为10486.51百万元，2024年为13607.26百万元，2025年上半年为7639.73百万元[27] - 2023年除所得税后利润为7911.61百万元，2024年为6012.40百万元，2025年上半年为10218.85百万元[27] - 2025年6月30日，公司集团的总资产约为218236.50百万元，净资产约为106165.24百万元[27] 其他信息 - 公司是全球第四大综合物流服务提供商，在《财富》世界500强企业榜单中位列第393位[30] - 公司业务覆盖约200个国家和地区[30] - 建议认购构成公司主要交易，适用百分比率超25%但低于100%，须遵守申报、公告、通函及股东批准规定[6][33] - 股东特别大会将召开，考虑批准股份认购协议及交易，通函将于2026年2月28日前刊发[7][34] - 建议交易交割须满足先决条件，可能发生也可能不发生[7] - 公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖[19] - 假设无其他变动及注销库存股，部分股东股份占比交割后有变化，如李杰先生从10.91%降至10.08%等[22] - A类股份面值为每股0.000002美元，赋予公司加权投票权[36] - 公司B类股份每股面值为0.000002美元[37] - 顺丰控股H股每股面值为人民币1.00元[38] - 公司于2019年10月24日在开曼群岛注册成立[37] - 公司招股章程于2023年10月16日刊发[38] - 截止公告日期为2026年1月15日[41] - 最后截止日期为自股份认购协议日期起满九个月之日或另行书面约定日期[38] - 顺丰控股需持续持有公司已发行股份总数的8%或以上[40] - 公司2025年6月18日举行了股东周年大会[35]