可转债发行信息 - 耐普矿机“耐普转02”可转债获证监会同意注册，代码“123265”[15] - 发行45000.00万元可转债，每张面值100元，共4500000张，按面值发行[15] - 发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数45000.00万元，比例不超30%，最大包销金额13500.00万元[9][30] 时间安排 - 股权登记日为2026年1月15日[4] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2026年1月16日[6][19][22][24] - 网上投资者需在2026年1月20日日终前确保资金账户有足额认购资金[7] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售2.6663元可转债计算可配售金额，每股配售0.026663张[16][22] - 公司现有A股股本168,772,604股，原股东最多可优先认购4,499,983张，约占总额99.9996%[17][22] - 一般社会公众投资者申购代码为"370818"，最低申购10张，上限10,000张[19][25] - 当网上有效申购总量大于发行数量时，按每10张确定一个申购号摇号抽签[26] 其他规定 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，180个自然日内不得参与相关证券申购[10][27] - 保荐人自营账户不得参与网上申购[11] - 本次发行可转债不提供担保[12] - 原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购数量合计不足70%时，公司协商是否中止发行[8][28]