可转债发行 - 公司可公开发行面值总额28,000.00万元可转换公司债券，2022年10月8日获核准[7] - 募集资金总额28,000.00万元，发行数量2,800,000张[9] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[10][12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[13] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[16] - 初始转股价格为29.34元/股[17] 可转债条款 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股时转股价格有调整公式[17] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 到期赎回以票面面值115%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股债券[22] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[22] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可回售[23] 包销与担保 - 保荐机构对认购金额不足28000.00万元部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为8400.00万元[26] - 本次发行的可转换公司债券由谭政及广西天福投资有限公司提供保证担保，承担连带保证责任[31][32] 违约与决策 - 发行人或重要子公司不能按期支付有息负债，未偿金额超5000万元且达相应净资产10%以上，可能导致本期债券违约[28][29] - 本期债券存续期间，变更债券募集说明书重要约定等情形需通过债券持有人会议决议决策[28] 其他事项 - 2025年12月30日公司拟聘任中名国成为2025年度会计师事务所[33] - 前任会计师事务所永拓所为公司连续提供8年审计服务，2024年度审计意见均为标准无保留意见[33] - 因保证审计独立性和客观性，公司拟变更审计机构[34] - 变更会计师事务所事项自2026年1月15日股东会审议通过之日起生效[39][40]