股权与交易数据 - 待售A类普通股最高可达24,928,594股，可转换为A类普通股的最高为24,775,574股，向供应商发行的为153,020股[7][8] - 2026年1月13日，公司A类普通股收盘价为每股1.09美元，公开认股权证收盘价为每份0.03美元[11] - 2021年7月21日业务合并完成时，公司获2.296亿美元总收益，现金收益2.064亿美元[34] - 业务合并后，原FF股份和债务转换为公司A类普通股和B类普通股，含A类普通股约1.279亿股、约2450万股和约4490万股，B类普通股约6400万股[34] - 2021年7月21日，投资者以每股10美元价格购买7610万股A类普通股，总购买价7.614亿美元，公司获6.924亿美元[35] - 2023年5月8日，公司与Metaverse Horizon Limited和V W Investment Holding Limited签订无担保证券购买协议，发行1亿美元高级无担保可转换本票[38] - 2023年5月10日至5月23日，公司从无担保证券购买协议获总收益750万美元，净额680万美元[38] - 2023年6月26日，机构投资者同意购买2000万美元增量票据[47] - 2024年9月5日，公司与机构投资者签订9月股份购买协议，以约3000万美元出售有担保票据等，约2250万美元现金支付，约750万美元由先前贷款转换[73] - 2024年12月21日，公司与机构投资者签订12月股份购买协议，以约3000万美元出售无担保可转换本票等，约2250万美元现金支付，约750万美元由先前贷款转换[74] - 2025年1月17日，公司与HSL达成和解协议，发行价值约118.5万美元的A类普通股补偿，股价按1.53美元/股计算[75] - 2025年3月21日，公司与机构投资者签订3月股份购买协议，以4100万美元出售高级无担保可转换票据等，约3950万美元现金支付，约150万美元由先前贷款转换[76] - 2025年3月28日，公司与Envisage达成和解协议，以A类普通股偿还42.5万美元，股价按1.08美元/股计算，另分四期支付总计37.5万美元[79] - 2025年7月融资中公司出售的高级无担保可转换票据初始本金总额为8200万美元[84] - 2025年9月，公司作为牵头投资者在4100万美元的PIPE交易中对AIXC进行3000万美元战略投资，获其约55%普通股的受益所有权，全球联合首席执行官贾跃亭投资400万美元（约7%所有权）[100][103] - 截至2025年12月3日，发行前公司A类普通股流通股数为171920799股[125] - 假设本次注册发行股份，公司A类普通股流通股数将达196696373股[125] 业务与市场 - 公司是在特拉华州注册的控股公司，大部分业务通过美国子公司开展，也在中国开展业务并计划未来扩大在中国内地和香港的业务[12] - 4月公司与JC Auto签订首份B2B预购协议，订购1000辆FX Super One车辆，含10万美元不可退还定金[97] - 5月公司与Sky Horse Auto签订第二份B2B预购协议，订购300辆FX Super One车辆，含3万美元不可退还定金[97] - 5月公司获得来自MCN机构的600份额外B2B定金，使FX Super One B2B定金总数超2500份[98] - 7月公司全球发布活动后，已获得超10000份有约束力的定金承诺[98] - 公司计划在两年内销售数万辆FX车辆，并开发两款价格在2万至4万美元之间的FX车型[97] - 2025年11月，FX Super One项目在美国获得超11000辆、阿联酋获得超200辆非约束性预订单[100] 财务状况与融资 - 2025年3月，公司自2024年9月以来筹集的总资本超过1亿美元[101][103] - 2025年7月，公司获得约1.05亿美元新现金融资，包括8200万美元新融资承诺和2200万美元前期投资者行使证券所得[101] - 2025年7 - 8月，公司通过SPA投资组合票据从第三方和关联方分别筹集4560万美元和10万美元，期间1830万美元本金和90万美元利息转换为16583826股A类普通股[101] - 2025年8月，公司计划专门融资用于加密资产购买，初始项目目标为5 - 10亿美元（需获得资金），采用80%被动/20%主动配置方式[103] 公司治理 - 2025年5月，股东大会批准根据2025年3月证券购买协议发行至多6190万股A类普通股，五位董事以超95%支持率连任[104] - 2025年8月，首席财务官科蒂·梅卡基本工资从35万美元提高到38万美元，获价值40万美元限制性股票单位，并将获得3万美元现金奖金[105] - 2025年9月，全球联合首席执行官贾跃亭通过Rule 10b5 - 1计划完成第二笔约18万美元和第三笔约56万美元的A类普通股购买[105] - 2025年11月，AIXC股东大会批准认购协议及相关股份发行，公司获得其多数所有权和董事会多数指定权[105] - 董事会由五名成员组成，均将在年度会议上再次参选，任期一年[180] - 2024财年，董事会举行了20次会议，每位董事出席或参与了75%以上的会议[185] - 审计委员会由Lev Peker、Chad Chen和Jie Sheng组成，Lev Peker任主席，2024财年举行了6次会议[186][188] - 薪酬委员会由Chad Chen、Jie Sheng和Lev Peker组成，Jie Sheng任主席，2024财年举行了5次会议[189][191] - 提名与公司治理委员会由Chad Chen和Jie Sheng组成，Chad Chen任主席，2024财年举行了1次会议[192][194] - 财务与投资委员会由Matthias Aydt、Chui Tin Mok和Jie Sheng组成，Jie Sheng任主席，主要职责包括审查股份回购授权、债务回购、证券发行等事项，2024财年召开28次会议[195][196][197] 风险因素 - 销售大量A类普通股可能导致股价下跌，且销售压力可能持续较长时间[10] - 中国政府的监管行动和声明可能对公司业务、接受外资能力及在美上市产生影响[12] - 2025年6月26日公司收到SEC的“韦尔斯通知”，SEC拟对公司提起执法行动，指控其在2021年PIPE和SPAC上市中存在违反联邦证券法反欺诈条款的行为[128] - 自2024年8月1日起，美国对电动汽车征收的关税从25%提高至100%，特朗普政府还宣布对从中国进口的所有商品加征20%的关税[144] - 公司可能需要额外融资来维持运营，若融资不可行或成本过高，将对业务、经营成果、财务状况和前景产生重大不利影响[140] - 公司的3月票据、9月增量票据、12月增量票据和2023年8月额外5月票据转换为A类普通股将导致现有A类普通股股东大幅稀释[141] - 若被视为“投资公司”，《投资公司法》的限制可能使公司难以按计划继续经营[137] - 公司VIE对加密货币的投资面临风险，央行数字货币的推出可能对其业务产生不利影响[132] - 公司持有的加密货币未投保，不受FDIC或SIPC保护[138] - 中美政治紧张局势和金融市场动荡可能对公司业务、经营成果和证券价值产生不利影响[142] - 2025年1月16日，BIS发布最终规则，禁止涉及特定软硬件的联网车辆相关交易，贸易限制或紧张局势升级可能影响公司业务[146] - 全球经济环境近年波动大，经济衰退会影响公司业务，政府稳定金融市场行动若不成功，可能影响公司融资能力[147]