可转债发行 - 公司拟发行不超30,572.30万元可转换公司债券[9] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人和法人等[11] - 原股东优先配售，余额采用网下和/或网上发行，主承销商包销[11] - 票面利率发行前协商确定[15] - 初始转股价格不低于特定交易日均价且不得向上修正[16] - 可转债期限六年，每张面值100元[46][47] - 转股期自发行结束六个月后至到期日[67] 业绩数据 - 2022 - 2024年净利润分别为8163.86万元、4910.42万元、4269.95万元[26] - 2022 - 2024年末及2025年9月末资产负债率分别为22.09%、21.85%、20.45%、23.18%[32] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月经营现金流净额分别为6695.02万元、13654.89万元、6454.51万元、8933.56万元[32] 募集资金 - 资金用于中、大功率变速箱及减速器项目、研发中心项目和补充流动资金[9] - 补充流动资金不超募集资金总额30%[73] 发行条件 - 符合《证券法》《注册管理办法》等发行条件[30] - 最近三年平均可分配利润足以支付一年利息[31] - 具有合理资产负债结构和正常现金流[32] - 现任董高人员符合任职要求[33] - 不存在不得发行情形[40][41] 其他条款 - 转股价格按规则累积调整[18] - 满足条件公司有权赎回，持有人有权回售[57][60] - 募集资金用途重大变化持有人有回售权[62] - 转股价格向下修正触发条件为特定收盘价格[63] - 发行后累计债券余额未超最近一期末净资产50%[72]