证券发行 - 公司拟二次发售至多5589.09万份美国存托股份，代表11.17818亿股普通股[8] - 出售股东拟出售5589.09万份美国存托股份，每份代表20股普通股[39] - 若出售股东全部行使转换权，将发行7038.835万份美国存托股份，代表14.07767亿股普通股[47] - 将注册转售5589.09万份美国存托股份（ADS），代表11.17818亿股普通股[61] - 公司进行二次发行，最高发行55,890,900份美国存托股份，代表1,117,818,000股普通股[110] 财务数据 - 2026年1月14日，公司美国存托股份在纳斯达克全球精选市场的收盘价为0.70美元[10] - 截至2025年12月31日，公司总负债约1.3458亿美元，其中信贷协议项下定期贷款本金余额为1.0082亿美元[42] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物实际为134.1万美元，调整后为834.1万美元；总债务实际为1.04987亿美元，调整后为1.16213亿美元；总股东权益为 - 5471.5万美元；总资本化为5027.2万美元，调整后为6149.8万美元[57] 债务转换 - 2025年12月22日，公司向PCH III发行可转换本票，持有人可将至多6000万美元的本金转换为美国存托股份，转换价格为当时美国存托股份成交量加权平均价格的97%，底价为1.03美元[8] - 同日，公司、TRIB B与PCH II达成转换权协议，允许1250万美元的支付义务转换为美国存托股份，同样受限于9.9%的实益所有权上限[8] - 2025年12月22日，TRIB B对PCH II的500万美元付款义务可转换为公司美国存托股份，最高1500万美元或有付款义务终止，TRIB B需支付750万美元给PCH II，该义务也可转换[32] 股权结构 - 出售前公司已发行3.7420664亿股普通股，不包括行使期权、认股权证和可转换票据可发行的股份[39] - 2026年1月14日已发行3.7420664亿股普通股，Perceptive Credit Holdings II, L.P.在发行前实益拥有27880.9708万股，占比9.9%，发行后为3609.1261万股，占比5.85%；Perceptive Credit Holdings III, L.P.发行前实益拥有12.20048543亿股，占比9.9%，发行后为3.4494899亿股，占比9.9%[63] 过往交易 - 2024年1月30日，公司向Perceptive II发行代表36,000,000股普通股的美国存托股份，向Perceptive III发行可认购代表10,000,000股普通股的美国存托股份的认股权证，向Waveform Technologies前供应商发行可认购代表1,200,000股普通股的美国存托股份的认股权证[113] - 2024年9月24日，公司发行270,277份美国存托股份用于收购Metabolomic Diagnostics Limited全部股权[114] - 2024年10月21日，公司发行1,399,985份美国存托股份收购Novus Diagnostic 12.5%股权[114] - 2024年10月10日，公司向Native Design Limited发行361,892份美国存托股份支付服务费用，向Craig Hallum发行650,000份美国存托股份支付咨询服务费用[115] - 2024年10月23日，公司发行1,730,603份美国存托股份收购EpiCapture Limited全部股权[115] 费用承担 - 公司承担与登记出售股东美国存托股份代表的普通股以及发行这些美国存托股份和普通股相关的所有成本、费用和费用[10] - 出售股东支付承销折扣、佣金及处置普通股产生的费用[10] - 公司承担的证券注册费用估计总计4.3万美元，其中佣金注册费为5402.97美元[85] 协议签订 - 2025年8月7日，公司签订第六份经修订和重述的信贷协议及担保协议[121] - 2025年10月16日，公司对信贷协议进行首次修订[121] - 2025年12月22日，公司对信贷协议进行第二次修订[121] - 2025年12月22日，公司签订高级可转换票据协议[123] - 2025年12月22日，公司签订转换权协议[123] 其他 - 2025年9月30日，公司股东大会批准将普通股面值从每股0.0109美元降至0.0001美元，并将授权股本增至166.54亿股[36] - 美国存托股份（ADS）与普通股的比例为1:20，主要交易市场为纳斯达克全球精选市场，交易代码为“TRIB”[77] - 公司指定Ronan O'Caoimh和John Gillard为法定代理人处理注册声明相关事务[135] - 注册声明于2026年1月15日签署[136] - 签署人员包括首席执行官John Gillard、临时首席财务官Paul Murphy等[136] - 美国授权代表于2026年1月15日签署注册声明[137] - 授权代表为Puglisi & Associates的Donald J. Puglisi[138]