财务数据 - 2023年3月三个月销售额为447767美元，2022年同期为425597美元，2022年全年为1643716美元，2021年全年为4915240美元[70] - 2023年3月三个月净亏损为2695148美元，2022年同期为2272101美元，2022年全年为21825298美元，2021年全年为2389018美元[70] - 2023年3月31日现金为2389882美元，2022年12月31日为300185美元，2021年12月31日为3649407美元[70] - 2023年3月31日总流动资产为7545756美元，2022年12月31日为5018874美元，2021年12月31日为7691025美元[70] - 2023年3月31日总资产为21009341美元，2022年12月31日为18692985美元，2021年12月31日为24313732美元[70] 股份发行 - 公司拟注册200万股普通股用于转售，拟最高发行价为每股0.7653美元，拟最高总发行价为153.06万美元，注册费为168.68美元[8] - 截至2023年5月18日，本次发行前公司已发行普通股659.2924万股，发行后为859.2924万股[54] - 2023年2月10日，公司向合格投资者出售59.1万股普通股，总收益59.1万美元，并出售认股权证以1美元每股的价格购买14.775万股普通股[47] - 2022年，公司根据协议发行50,049股普通股，获得总收益555,811美元[125] - 2021年1月8日公司向合格投资者发行6098股普通股和73167份认股权证，总收益43.9万美元[158] 票据交易 - 2023年2月21日，公司与机构投资者签订证券购买协议，出售总本金561.7978万美元的高级有担保可转换票据，发行后获得500万美元收益，原发行折扣为11%，认股权证可在三年内行使，购买337.7099万股普通股[47] - 2023年2月21日发行的票据年利率7%，投资者可转换任何未偿还和未支付的转换金额，但公司不得使投资者受益所有权超过4.99%的普通股[57] - 2023年5月，投资者根据2023年票据文件共转换475,000美元本金和利息，公司发行612,637股普通股[152] - 2022年7月13日至8月30日，公司向投资者发行1,727,500美元可转换本票[154] - 2021年11月3日，公司向投资者发行总本金为6,480,000美元的高级有担保可转换票据[127] 公司身份及权益 - 公司是非加速申报公司、较小规模报告公司和新兴成长公司[4][5] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至2026年2月19日后的财年最后一天、年总收入至少123.5亿美元、被视为“大型加速申报公司”（非关联方持有的普通股市值超过7亿美元）或三年内发行超过10亿美元的不可转换债务[52] - 公司发行普通股给出售股东，现有股东经济和投票权益将被稀释[66] - 未来出售和发行普通股或其他证券可能导致重大摊薄，使股价下跌[75] - 公司受DGCL第203条规定约束，禁止与持有公司15%或以上投票权的股东进行某些业务合并[179] 其他信息 - 公司已在美国注册了名称、标志以及“ALGODON®”和“Gaucho – Buenos Aires™”商标[25] - 公司是一家公开交易的控股公司，旗下拥有一系列电商零售平台，专注于优质葡萄酒、橄榄油、酒店、豪华房地产等领域[33] - EF Hutton作为独家配售代理，公司支付现金配售费，为购买协议和票据筹集资金的6.0%[65] - 公司普通股目前在纳斯达克上市，股票代码为“VINO”[182] - 本招股说明书所提供普通股的有效性将由Burns, Figa & Will, P.C.审核[197]