交易概况 - 公司拟进行交易所得款项总额估计约为23.4612亿港元[4] - 配售股份每股3.92港元，先旧后新认购价与之相同[5] - 配售股份占公告日公司现有已发行股本约7.69%，紧随先旧后新认购事项交割后扩大股本约7.14%[6] 认购事项 - 特别授权认购事项完成后，公司将配发及发行2.9925亿股新股份[10] - 特别授权认购股份数目为299,250,000股，占公告日期公司已发行股本约7.69%[11] - 先旧后新认购事项及特别授权认购事项所得款项总额估计约为23.4612亿港元，所得款项净额估计约为23.3018亿港元[13] 持股比例 - 配售事项完成后但先旧后新认购事项完成前，卖方及其一致行动人士持股比例将由约33.93%下降至约26.24%[15] - 先旧后新认购事项完成后将增加至约31.51%[15] - 特别授权认购事项完成后，卖方及其一致行动人士持股比例将由约31.51%增加至扩大后已发行股本约36.07%[16] 交易条件 - 先旧后新认购事项条件若在配售及认购协议日期后14日内未达成，公司及卖方义务和责任失效[8] - 清洗豁免获批需独立股东于股东特别大会上分别就清洗豁免及特别授权认购事项以投票表决方式获至少75%及超过50%票数批准[19] - 特别授权认购事项须待多项条件达成后，方告完成，且条件不可由订约方豁免[55][57] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额用于先进技术赋能及数字化转型、偿还计息债务优化资本结构、补充营运资金及一般公司用途[70] 其他事项 - 成立上市规则独立董事委员会和收购守则独立董事委员会[21] - 独立财务顾问获委任就特别授权认购事项及清洗豁免提供意见[22] - 通函预期在公告日期起计15个营业日内，或21日内（以较早者为准）寄发予股东[25]