融资情况 - 公司向特定对象发行76,164,705股A股，募集资金总额647,399,992.50元，净额638,996,970.85元[1] 项目变更 - 公司将纸浆模塑环保餐具项目17,484.20万元变更至泰国包装纸箱项目[3] 资金投入 - 调整及变更后，募集资金拟投入91,400.50万元，累计投入66,895.18万元[3] - 泰国包装纸箱项目预计总投资18,800.00万元，拟用募集资金17,484.20万元[5] 增资事项 - 海南大胜达投资拟增资72,089.40万泰铢（折合16,015.60万元），SENDA INTERNATIONAL拟出资12,774.60万泰铢（折合2,838.04万元）[6] - 增资后泰国大胜达注册资本由300万泰铢增至85,164万泰铢，公司持股85% [6] 公司信息 - 海南大胜达投资成立于2025年8月7日，注册资本500万元[8] - 大胜达（香港）2025年9月30日资产总额332.98万元，负债总额531.65万元[11] - 大胜达（香港）2025年1 - 9月营业收入202.99万元，净利润 - 5.64万元[11] - SENDA INTERNATIONAL注册资本100,000新加坡币，单永根持股70% [13] - 2025年12月31日公司资产总额784.82，负债总额778.47，净资产6.35；2025年1 - 12月营业收入0.00，营业利润0.00，净利润 - 0.99[14] - 大胜达科技发展(泰国)有限公司成立于2025年6月30日，注册资本300万泰铢[16][17] 股权变动 - 增资前海南大胜达投资出资297万泰铢，持股99%；香港大胜达出资3万泰铢，持股1%；增资后海南大胜达投资出资7.23864亿泰铢，持股84.996%；香港大胜达出资3万泰铢，持股0.004%；SENDA INTERNATIONAL出资1.27746亿泰铢，持股15%[18][21] - 公司对泰国大胜达持股比例由100%调整为85%[35] 协议相关 - 各方同意目标公司增加注册资本84864万泰铢，海南大胜达投资新增出资72089.4万泰铢，SENDA INTERNATIONAL新增出资12774.6万泰铢[19][20] - 增资款支付先决条件满足后10个工作日内，海南大胜达投资支付72089.4万泰铢，SENDA INTERNATIONAL支付12774.6万泰铢[23] - 目标公司应于甲方支付增资款后5个工作日内交付出资证明书及股东名册[24] - 增资完成后目标公司设董事3名，海南大胜达投资委派2名，SENDA INTERNATIONAL委派1名[25] - SENDA INTERNATIONAL承诺在泰国境内生产经营产品包装采购优先考虑目标公司[25] - 协议适用中国法律，争议协商不成提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁[29] - 协议自各方签署，经甲方一及其股东浙江大胜达包装股份有限公司董事会/股东会审议通过本次交易之日起生效[30] 会议审议 - 2026年1月16日公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过增资暨引入战略投资者议案[36] - 2026年1月16日公司第四届董事会第二次会议审议通过增资暨引入战略投资者议案[37][38] 其他 - 本次增资事项需履行相关部门备案或审批手续[38] - 保荐机构认为本次事项符合相关规定且无异议[39]