公司排名与产能 - 公司在2025年《财富》中国500强公司中位列第250位[8] - 公司在2024年中国企业500强榜单中排名238位[8] - 公司全球主要钢铁生产公司产量排名18位，国内钢企产量排名11位[8] - 公司具备年轧钢产能2220万吨[8] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额6372107.80万元，负债总额4164962.00万元，所有者权益2207145.80万元，归母公司所有者权益902493.68万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入5079767.59万元，营业利润130679.70万元，利润总额130104.03万元，净利润132205.84万元，归母公司所有者净利润65941.11万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额362945.43万元，投资活动现金流量净额 - 113429.45万元，筹资活动现金流量净额 - 343835.54万元，现金及现金等价物净增加额 - 93706.03万元[14] - 2025年1 - 9月流动比率0.62倍，速动比率0.35倍，资产负债率65.36%，应收账款周转率72.54次，存货周转率7.94次，每股经营活动净现金流量1.42元/股，每股净现金流量 - 0.37元/股，归发行人股东每股净资产3.52元/股[15] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和65.36%[23] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为839,761.80万元、933,588.19万元、637,679.16万元和563,099.10万元，占流动资产比重分别为36.03%、47.23%、46.51%和43.10%[25] - 截至2022 - 2025年9月末，固定资产账面价值分别为3,748,435.28万元、3,658,889.76万元、4,259,069.77万元和4,426,777.54万元，占总资产比例分别为52.49%、53.36%、65.85%和69.47%[26] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 - 1.55%、1.52%、3.00%和5.65%[27] 行业与政策 - 房地产需求占建筑钢材需求的50%以上，对钢材需求影响大[17] - 2016 - 2021年计划压减粗钢产能修正为1.4亿吨[18] - 2025年7月6日起，越南对原产中国热轧板卷征收23.10% - 27.83%反倾销税，有效期五年[19] 股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票数量为71,428,571股，不超发行前总股本30%，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[35] - 本次发行定价基准日为2025年12月19日，发行价格为4.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[36] - 本次发行对象有10家，均以现金认购公司股票[37] - 本次承销方式为代销[38] - 本次以简易程序向特定对象发行股票经多次会议审议通过[48] - 本次发行股票每股面值为1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[51] - 本次发行不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得发行情形[55] - 本次募集资金用于柳钢股份一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造工程[57] - 2024年年度股东大会授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[58] - 本次发行拟募集资金总额不超30,000万元，符合以简易程序向特定对象发行证券融资总额不超人民币三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的规定[69] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超募集资金总额的百分之三十[69] - 公司及保荐人在公司年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内向上海证券交易所提交发行上市申请文件[72] - 保荐机构在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[73] 保荐信息 - 保荐机构为国信证券股份有限公司，联系地址为广东省深圳市福华一路125号国信金融大厦35楼，邮编518000，电话0755 - 82130833，传真0755 - 82131766[76] - 保荐机构推荐发行人以简易程序向特定对象发行股票在上海证券交易所上市[78] - 保荐机构认为发行人本次申请符合相关法律规定的发行上市条件[77] - 项目协办人为庄晓磊[79] - 保荐代表人为齐百钢、王琦[79] - 内核负责人为曾信[79] - 保荐业务负责人为鲁伟[79] - 国信证券法定代表人为张纳沙[80]