股权交易 - 2022年12月28日,证监会核准公司发行股份购买华晋焦煤51%股权、明珠煤业49%股权,募资不超44亿元[2] - 2023年1月12日,购买资产新增股份1,106,403,128股完成登记,1月20日上市[3][4] - 2023年5月4日,募集配套资金新增股份474,137,931股完成登记,5月15日上市[4] - 山西焦煤集团有限责任公司获配1,036,858,280股,锁定期36个月[5] - 募集配套资金4,399,999,999.68元,新增股份474,137,931股,发行价9.28元/股[6] - 发行后公司总股本增加至5,677,101,059股[6] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2022 - 2024年[13] - 华晋焦煤2022 - 2024年年度承诺净利润分别不低于209,862.52万元、136,574.56万元、145,745.94万元,累计不低于492,183.02万元[13] - 采矿权资产组2022 - 2024年净利润数分别不低于101,227.35万元、115,471.07万元、190,030.09万元,累计不低于406,728.52万元[13] 资产注入 - 焦煤集团将接收46座未上市炼焦煤矿井资产[11] - 焦煤集团承诺2年内,满足条件启动未上市炼焦煤矿井资产注入上市公司工作[11][12] - 注入资产需满足剩余可采年限不低于10年且核定产能不低于90万吨/年等条件[11][12] 矿井处置 - 针对核定产能低于90万吨/年矿井分类处置,剩余可采年限不超10年且不符核增标准的关停或转让[12] - 剩余可采年限高于10年且符合核增产能标准的矿井进行核增产能申报[12] 其他策略 - 焦煤集团将督促下属子公司推进证券化工作[12] - 焦煤集团将推进专业化重组矿井资产涉及企业工商、产权变更登记手续[12] - 已投产矿井以提高质量和效益为目标提升盈利能力[12] - 基建矿井加快建设进度早日投产,停缓建矿井根据情况决定后续建设[12] - 核心生产用土地房产有瑕疵的矿井需及时整改规范[12] 股份限售 - 本次限售股份上市流通日期为2026年1月20日[25] - 本次可上市流通股份总数为1,036,858,280股,占公司股份总数18.26%[25] - 本次解除限售前非限售流通股4,640,207,954股,占比81.74%[28] - 本次解除限售前限售流通股1,036,893,105股,占比18.26%[28] - 本次解除限售后非限售流通股5,677,066,234股,占比99.999%[28] - 本次解除限售后限售流通股34,825股,占比0.001%[28] 产量数据 - 明珠煤业2019年原煤产量为90.75万吨、2020年为94.25万吨、2021年为94.05万吨[19] - 吉宁煤业2019年原煤产量为310.88万吨、2020年为300.19万吨[19]
山西焦煤(000983) - 中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份部分解除限售上市流通的核查意见