首次公开募股 - 公司计划进行1.5亿美元的首次公开募股，发售1500万个单位，每个单位售价10美元[9,11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以应对超额配售[11] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额150000000美元，承销折扣和佣金为每单位0.20美元，总计3000000美元[26] 私募股份 - 公司赞助商承诺以每个单位10美元的价格，购买25.5万个私募单位，总价255万美元[14] - 非管理赞助商投资者有意以每个单位10美元的价格，间接购买18.0375万个私募单位，总价180.375万美元[15] - 非管理赞助商投资者购买的单位不超过本次发售单位的9.9%[16] 股份情况 - 赞助商已购买739.2857万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.003美元[17] - 若承销商行使超额配售权，最多96.4286万股B类普通股将无偿交还给公司[17] - 初始业务合并完成时，B类普通股将按1:1的比例自动转换为A类普通股[17] 业务合并 - 公司是空白支票公司，尚未选定任何业务合并目标[10] - 公司有18个月时间完成初始业务合并，若预计无法完成，可最多两次延长，每次延长3个月，共最多24个月完成[21] - 每次3个月的延期，保荐人或其关联方需向信托账户存入1500000美元，若承销商超额配售选择权全部行使则为1725000美元（均为每股0.10美元）[21] 资金安排 - 本次发行完成后，公司将偿还保荐人提供的高达300000美元的贷款，用于支付发行相关和组织费用[19] - 公司若从保荐人处获得用于初始业务合并交易成本的营运资金贷款，高达1500000美元的此类贷款可由保荐人选择按每单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[19] - 公司从本次发行和私募股份销售所得款项中，150000000美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为172500000美元）将存入美国信托账户[27] 其他要点 - 预计单位中的A类普通股和股份权利将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，除非承销商代表另有决定[23] - 公司董事会将由五名成员组成，包括首席执行官和行业领袖及知名投资者[57] - 公司旨在收购符合特定标准的目标公司，如具有稳定现金流、竞争优势等[67]