发售与财务 - 公司拟发售5000000个单位证券，每个单位10美元，总发售金额5000万美元[8][10][41] - 承销折扣和佣金250万美元，公司所得收益4750万美元[41] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位[11][34] - 保荐人同意以每单位10美元购买237500个单位（若超额配售权全行使为250625个），总价237.5万美元（全行使为250.625万美元）[36][108][128] - 发售完成后，初始股东将持有约20%已发行和流通股份[16][188] - 创始人股份为143.75万股普通股，初始股东总购买价2.5万美元，约0.017美元/股[49] - 代表股份为5万股普通股（若承销商超额配售权全行使为5.75万股）[49] - 发行前已发行和流通普通股143.75万股，发行和私募配售完成后预计653.75万股[125] - 发行前流通认股权0份，发行和私募配售完成后预计523.75万份，若超额配售权全行使为600.0625万份[125] - 本次发行和私募配售净收益中，5000万美元（若超额配售权全行使为5750万美元）存入信托账户，约75万美元不存入[130] - 递延承销折扣162.5万美元，每单位0.325美元，完成初始业务合并时支付[172] 业务合并 - 公司需在发行结束后15个月内完成首次业务合并，最多可延长至21个月[35][89][133][148][155][174][179][180][181][182][183][193] - 首次业务合并目标公司公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销折扣和应付利息税）的80%[92][191][192] - 预计首次业务合并后公司将拥有或收购目标公司100%股权或资产，最低不少于50%[93] - 初始业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元条件[136][137][139][173][189] 风险因素 - 中国政府监管行动可能对公司或目标公司业务运营和证券价值产生重大不利影响[20][21][60] - 公司被视为“外国人士”，可能无法与美国目标公司完成初始业务合并，受美国外国投资法规审查[16] - 若与中国实体完成业务合并，面临中国法律法规和运营风险[60] - 若发行人满足特定条件，需按《试行办法》进行备案，未遵守将被罚款[63][100] - 公司独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[155] 公司信息 - 公司2024年3月8日在开曼群岛新成立为豁免公司，获30年税务豁免承诺[51] - 公司是新兴成长公司和较小报告公司，遵守减少的上市公司报告要求[38] - 公司拟收购专注绿色可持续业务、新能源、前沿技术等领域的“小市值”公司，目标公司位于北美、欧洲和亚太地区，价值在5亿美元至20亿美元之间且营收显著增长[69][80] - 公司首席执行官、首席财务官和两名独立董事候选人是中国公民且居住在中国，一名执行董事是中国香港公民和居民，一名独立董事候选人是中国台湾公民和居民[18][55][59] 交易与限制 - 公司拟申请将单位在纳斯达克资本市场上市，证券代码为“RDACU”，普通股和认股权证分别以“RDAC”和“RDACR”代码交易[37][121] - 普通股和认股权自招股说明书日期起第52天可分开交易[122] - 初始股东同意在完成初始业务合并后30天内不转让私人单位及基础普通股，创始人股份6个月内不转让，特定条件下可提前解除[108][112][127][128] - 公司、高管、董事和初始股东与承销商签订禁售协议，限制期为招股说明书日期后180天[129] 财务数据 - 2024年3月31日，营运资金赤字83860美元，总资产80000美元，总负债83860美元[169] - 2024年6月30日，实际营运资金赤字195946美元，总资产182186美元，总负债196046美元；调整后营运资金49111140美元，总资产50736140美元，总负债1625000美元[169] - 2024年3月31日股东权益赤字3860美元，2024年6月30日实际为13860美元，调整后为888860美元[169] - 调整后可能赎回/要约的普通股价值为5000万美元[169] - 截至2024年6月30日，公司现金为100美元，营运资金赤字达195946美元[178]