盘前交易概览 - 美国东部时间周五上午6点55分 盘前交易活跃 多只股票出现显著价格变动 为开盘前提供了潜在机会[1] - 对于活跃交易者而言 盘前交易有助于提前识别潜在的突破、反转或剧烈价格波动 这些早期动向通常预示着常规交易时段可能延续的势头[1] 盘前涨幅居前股票 - WhiteFiber, Inc (WYFI) 股价上涨21% 报17.35美元[3] - Rising Dragon Acquisition Corp (RDAC) 股价上涨21% 报12.63美元[3] - Julong Holding Limited (JLHL) 股价上涨13% 报3.45美元[3] - Linkhome Holdings Inc (LHAI) 股价上涨11% 报12.50美元[3] - A SPAC III Acquisition Corp (ASPC) 股价上涨9% 报13.09美元[3] - Intuitive Machines, Inc (LUNR) 股价上涨7% 报11.61美元[3] - Ascent Solar Technologies, Inc (ASTI) 股价上涨7% 报3.31美元[3] - Bitmine Immersion Technologies, Inc (BMNR) 股价上涨6% 报30.39美元[3] - Velo3D, Inc (VELO) 股价上涨5% 报12.10美元[3] - Gain Therapeutics, Inc (GANX) 股价上涨4% 报2.36美元[3] 盘前跌幅居前股票 - cbdMD, Inc (YCBD) 股价下跌17% 报1.60美元[4] - Mega Fortune Company Limited (MGRT) 股价下跌16% 报7.33美元[4] - Cassava Sciences, Inc (SAVA) 股价下跌14% 报2.43美元[4] - NIKE, Inc (NKE) 股价下跌10% 报59.01美元[4] - InMed Pharmaceuticals Inc (INM) 股价下跌6% 报1.21美元[4] - Datacentrex, Inc (DTCX) 股价下跌5% 报3.23美元[4] - Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) 股价下跌5% 报1.50美元[4] - PSQ Holdings, Inc (PSQH) 股价下跌5% 报1.00美元[4] - Paranovus Entertainment Technology Ltd (PAVS) 股价下跌4% 报2.34美元[4] - Worksport Ltd (WKSP) 股价下跌4% 报2.09美元[4]

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 截至2025年9月30日的九个月内，公司净收入为1,305,166美元，其中信托账户投资利息收入为1,827,910美元，组建及运营成本为522,744美元[95] - 截至2025年9月30日的三个月内，公司净收入为452,318美元，其中信托账户投资利息收入为622,306美元，组建及运营成本为169,988美元[96] 融资活动与资金状况 - 公司于2024年10月15日完成首次公开募股，发行5,000,000个单位，每单位价格10.00美元，总收益为50,000,000美元[87] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买750,000个单位，产生7,500,000美元收益[87] - 公司同期完成私募配售，向发起人发行254,375个私募单位，获得2,543,750美元收益[88] - IPO及私募配售净收益共计57,787,500美元存入信托账户[89] - 截至2025年9月30日，公司运营银行账户现金为5,620美元，营运资本约为89,565美元[97] - 截至2025年9月30日，公司信托账户投资额为60,158,456美元[100] 业务合并与战略行动 - 公司于2025年1月27日与HZJL Cayman Limited签署合并协议，计划进行业务合并[92] 费用与承诺事项 - 承销商有权在完成初始业务合并时获得递延费用，金额为IPO总收益的3.25%，即1,868,750美元[105]

会议延期安排 - 公司特别股东大会从原定2025年10月20日东部时间上午10点推迟至2025年11月20日东部时间上午10点举行 [1] - 延期目的是为股东提供额外时间审阅于2025年9月26日向美国证券交易委员会提交的最终代理声明并投票 [1] - 会议地点、记录日期及将审议的其他提案内容均无变更 [2] 股东投票与赎回权安排 - 确定有权投票的股东记录日期仍为2025年9月11日营业结束时 [3] - 已在记录日期持有股份的股东有权投票，即使其后已出售股份 [3] - 股东赎回请求的截止日期从原定2025年10月16日延长至2025年11月18日 [4] - 已提交赎回请求的股东可在新的截止日期前根据代理声明所述程序撤销请求 [4] 会议目的与联系信息 - 特别股东大会旨在审议并投票批准公司与HZJL Cayman Limited拟议的业务合并提案 [2] - 股东如有疑问可联系公司代理 solicitor Advantage Proxy, Inc [6] - 股东亦可联系Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC处理持股证明或股份交付问题 [5]

财务数据关键指标变化：收入与净收入 - 截至2025年6月30日的六个月，公司净收入为852,848美元，其中信托账户证券利息收入为1,205,604美元，组建及运营成本为352,756美元[86] - 截至2025年6月30日的三个月，公司净收入为398,981美元，其中信托账户证券利息收入为608,447美元，组建及运营成本为209,466美元[88] 财务数据关键指标变化：现金与营运资本 - 截至2025年6月30日，公司运营银行账户现金为83,406美元，营运资本约为289,889美元[89] - 截至2025年6月30日，公司信托账户中的有价证券价值为59,536,150美元[92] 融资活动：首次公开募股（IPO） - 公司于2024年10月15日完成首次公开募股，发行5,000,000个单位，每单位10.00美元，募集资金总额50,000,000美元[80] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买750,000个单位，募集资金7,500,000美元[80] - 首次公开募股及私募配售的净收益中，总计57,787,500美元被存入信托账户[82] 融资活动：私募配售 - 公司同期完成私募配售，向发起人发行254,375个私募单位，募集资金2,543,750美元[81] 业务合并与战略行动 - 公司于2025年1月27日与HZJL Cayman Limited签署合并协议，计划进行业务合并[83] 成本与费用：承销商递延费用 - 承销商有权在完成初始业务合并时获得递延费用，金额为首次公开募股总收益的3.25%，即1,868,750美元[97]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司净利润为453,867美元，其中信托账户有价证券利息收入为597,157美元，抵消了143,290美元的公司组建与运营成本[87] - 2024年第一季度，公司净亏损为28,860美元，全部为公司组建与运营成本[87] - 截至2025年3月31日，公司运营资金约为289,889美元[88] 融资活动与资金募集 - 公司于2024年10月15日完成首次公开募股，发行5,000,000个单位，每股10.00美元，募集资金总额50,000,000美元[81] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买750,000个单位，募集资金7,500,000美元[81] - 公司同时完成私募配售，向发起人发行254,375个私募单位，募集资金2,543,750美元[82] - 首次公开募股及私募配售的净收益中，总计57,787,500美元被存入信托账户[83] - 公司支付了1,006,250美元的承销折扣（不含递延承销折扣1,868,750美元）及556,288美元与首次公开募股相关的其他成本费用[90] 现金及投资状况 - 截至2025年3月31日，公司信托账户中的有价证券价值为58,927,703美元，运营银行账户现金为270,259美元[91] 战略与业务发展 - 公司于2025年1月27日与HZJL Cayman Limited签订了合并协议，计划进行业务合并[84]

首次公开募股与私募配售详情 - 公司于2024年10月15日完成首次公开募股，发行5,000,000个单位，每单位10.00美元，总募集资金50,000,000美元[37] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买750,000个单位，产生7,500,000美元收益[37] - 公司同时完成私募配售，向发起人发行254,375个私募单位，募集资金2,543,750美元[38] - 来自IPO和私募配售的净收益共计57,787,500美元被存入信托账户[39] - 公司于2024年10月15日完成IPO，发行500万个单位，每单位10美元，募集资金总额5000万美元[161] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买75万个单位，募集资金750万美元[161] - 公司与发起人同时完成私募配售，发行254,375个私募单位，募集资金2,543,750美元[162] - IPO及私募配售净收益共计57,787,500美元存入信托账户[163] - 公司支付承销折扣1,006,250美元（不含递延承销折扣），其他IPO相关成本费用556,288美元[163] - 公司于2024年10月15日完成首次公开募股，发行5,000,000个单位，每单位10.00美元，募集资金总额50,000,000美元[168] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买750,000个单位，募集资金7,500,000美元[168] - 公司同期完成私募配售，向发起人发行254,375个私募单位，募集资金2,543,750美元[169] - 来自IPO和私募配售的净收益总计57,787,500美元被存入信托账户[170] - 公司支付了1,006,250美元的承销折扣（不包括递延承销折扣1,868,750美元）和556,288美元的其他IPO相关成本[170] 信托账户与赎回条款 - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，公众股东每股赎回金额可能仅为10.05美元或更少[40] - 信托账户初始每股赎回金额预计为10.05美元[125] - 若未能在15个月内完成合并，可延长至多6次，每次1个月，最长总期限为21个月[134] - 每次延长合并期限，发起人或其关联方需向信托账户存入165,000美元（若承销商超额配售权全额行使，则为189,750美元）[134] - 若延长全部6个月，存入总额最高为990,000美元（若超额配售权全额行使，则为1,138,500美元），约合每股0.20美元[134] - 若未能完成合并而清算，信托账户资金在扣除应付税款及最多50,000美元清算费用后，将按比例分配给公众股东[135] - 公众股东行使赎回权时，单一个体及其关联方合计赎回股份不得超过IPO发行股份的20%[127] - 公司向Lucid及其指定人发行的57,500股普通股（"代表股"）不享有赎回权[128] - 若所有IPO净收益（信托账户存款除外）耗尽，清算时每股赎回金额约为10.05美元[137] - 信托账户初始金额为5075万美元，若超额配售权全额行使则增至5828.75万美元[143] - 信托账户中预留约162.5万美元（若超额配售权全额行使则为186.875万美元）用于支付递延承销折扣[143] - 若信托账户资金因索赔低于每股10.05美元，发起人将承担赔偿责任[139] 财务数据关键指标 - 截至2024年12月31日，公司现金为392,679美元，营运资本权益为433,179美元[146] - 截至2024年12月31日，公司拥有现金392,679美元，信托账户中持有有价证券58,330,546美元[179] - 2024财年，公司净收入为257,513美元，其中信托账户有价证券利息收入543,046美元，抵消了285,533美元的组建和运营成本[175] - 2024财年，经营活动所用现金为326,033美元[176] 初始业务合并策略与目标 - 公司主要业务策略是寻找并完成与专注于绿色可持续业务、新能源、前沿技术、人工智能应用、商业软件和医疗保健产品公司的合并[81][91] - 公司评估了约3个亚洲和欧洲的业务合并机会，涵盖IT数据中心、工业炉和高档阀门制造等多个行业[91] - 公司目标收购一家或多家价值在5亿美元至20亿美元之间、具有显著收入增长的公司[92] - 初始业务合并目标企业的总公平市场价值必须至少达到信托账户价值的80%[99][106] 与HZJL的业务合并协议 - 2025年1月27日，公司与HZJL等方签署合并协议，计划通过业务合并使HZJL成为收购方的全资子公司，合并后公司计划继续在纳斯达克上市但变更股票代码[62][63] - 根据合并协议，HZJL股东和管理层将在交易生效时获得Xpand Boom Technology的3500万股普通股，并可能根据收入目标获得额外最多2000万股普通股作为额外对价[64] - 部分HZJL股东所持股份在交易完成后将有6个月的锁定期[64] - 交易需获得监管机构、RDAC和HZJL各自股东的批准，并满足其他常规交割条件，包括SEC宣布注册声明生效以及纳斯达克批准上市申请[65] - 公司计划通过收购合并获得目标企业HZJL 100%的股权[107][110] - 收购合并的总对价为3.5亿美元，以每股10.00美元的价格支付新发行的Purchaser普通股[111] - 合并后，每份Purchaser A类普通股拥有1票投票权，每份B类普通股拥有10票投票权[110] - 在重新注册合并中，每份RDAC普通股将自动转换为1股Purchaser A类普通股[112] - 每份可购买十分之一(1/10)股RDAC普通股的认股权将转换为可购买十分之一(1/10)股Purchaser A类普通股的认股权[112] - 合并交易完成需满足多项条件，包括股东批准、SEC注册声明生效以及纳斯达克持续上市等[115] - HZJL完成交易的先决条件包括Purchaser各方实质性遵守协议且其陈述保证在交割日真实准确[116] - Purchaser各方完成交易的先决条件包括HZJL实质性遵守协议且未发生对其的重大不利影响[117] - 协议可在交割前终止，例如双方书面同意、政府法令永久禁止合并，或一方实质性违约且在15天内未补救[119] 公司治理与董事会结构 - 公司董事会由6名成员组成，包括首席执行官兼董事长(32岁)、首席财务官(36岁)及4名独立董事(年龄分别为53岁、61岁、30岁、43岁)[203] - 首席执行官兼董事长Lulu Xing自2024年3月起任职，拥有建筑工程及机电智能工程公司管理经验[204] - 首席财务官Wenyi Shen自2024年3月起任职，拥有超过10年投行、审计及私募股权投资经验[206] - 独立董事Kun-Lin Liu自2024年10月10日起任职，拥有超过20年大中华区风险投资经验[211] - 独立董事Yucan Zhang自2025年3月2日起任职，拥有超过7年项目管理及全栈开发经验[213] - 独立董事Chengming Dou自2024年10月10日起任职，拥有多年公司治理及财务会计经验[215] - 公司董事会下设四个常设委员会：执行委员会、审计委员会、薪酬委员会以及提名与公司治理委员会[219] - 审计委员会由三名独立董事(Kun-Lin Liu, Yucan Zhang, Chengming Dou)组成，其中Chengming Dou被认定为"审计委员会财务专家"[220][221] - 薪酬委员会由Kun-Lin Liu、Yucan Zhang和Chengming Dou组成，Yucan Zhang担任主席[227] - 薪酬委员会负责每年审核和批准与首席执行官薪酬相关的公司目标，并基于评估结果确定其薪酬[227] - 薪酬委员会负责审核和批准公司所有其他高管的薪酬[227] - 薪酬委员会可自行决定聘请或获取薪酬顾问、法律顾问或其他顾问的建议，并负责其任命、薪酬和监督[228] - 公司已采纳适用于董事、高管和员工的行为及道德准则[229] - 公司已采纳内幕交易政策，旨在促进对相关法律、法规和纳斯达克规则的遵守[230] 关键运营风险与持续经营 - 公司必须在2026年1月15日（或若延长则为2026年7月15日）前完成初始业务合并，否则将面临清算，这对其持续经营能力构成重大疑问[182] - 承销商有权在完成初始业务合并时获得相当于IPO总收益3.25%的递延费用，即1,868,750美元[184] - 公司因处于SEC为新上市公司设立的过渡期，未包含管理层对财务报告内部控制评估报告或独立注册会计师事务所的鉴证报告[196] - 在2024财年第四季度，公司财务报告内部控制未发生可能对其产生重大影响的变更[197] 中国相关法规与合规情况 - 根据中国《试行管理办法》，若违反规定，公司及其股东可能被处以100万至1000万元人民币的罚款[52] - 公司认为其向外国投资者发行证券及在美上市无需获得中国证监会等政府机构的批准，但未来法规变化可能导致此要求改变[53] - 截至年报日期，公司未收到中国证监会对IPO的任何问询、通知、警告、制裁或监管异议[53] - 若与中国公司完成首次业务合并，合并后公司可能通过中间控股公司向未来中国子公司注资或提供贷款，但需遵守中国外汇管制规定[54] - 根据中国法规，公司每年须将至少10%的税后利润拨入法定储备金，直至累计达到注册资本的50%，这可能影响子公司向合并公司支付股息的能力[55] - 若外汇管制限制中国子公司获取足够外币，其可能无法向境外控股公司支付股息或偿还外币贷款[57] - 中国子公司需每年将至少10%的税后利润拨入法定储备金，直至该储备金达到注册资本的50%[85] - 向海外股东支付的股息可能被视为中国来源收入，需缴纳高达10.0%的中国预提税[87] - 若违反《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，中国证监会可对发行人及其股东处以100万至1000万元人民币的罚款[77] - 根据《试行办法》，若发行人最近一个会计年度审计合并财务报表中超过50%的营收、总利润、总资产或净资产来自中国境内公司，则需履行备案程序[77] - 公司认为其目前无需就IPO完成及寻找初始业务合并目标向中国证监会获取任何许可、批准或进行注册[78] - 公司截至招股说明书日期，未收到中国证监会或任何其他中国政府部门关于IPO的询问、通知、警告、制裁或监管异议[78] - 完成业务合并后，合并实体的中国子公司向境外支付股息的能力受限于其可分配利润及中国外汇管制[84][86] 股东结构与关联方交易 - 公司初始股东（包括发起人）持有已发行股份约22.56%[42] - 截至2025年3月26日，公司已发行普通股为7,499,375股，由10名登记持有人持有[154] - 初始股东在招股说明书日期前购买了创始人股份，保荐人将购买私募单元，交易与IPO同时结束[234] - 若公司未在规定时间内完成初始业务合并，初始股东已同意放弃其创始人股份的清算分配权，但其在IPO时或之后收购的公众股份仍享有清算分配权[234] 管理层与董事背景 - 公司首席执行官、首席财务官及两名独立董事为中国公民并居住在中国[44] - 公司首席执行官、首席财务官及两名独立董事为中国公民并居住在中国，一名执行董事为香港公民及居民，一名独立董事为台湾公民及居民[72] 潜在利益冲突 - 公司高管和董事无需全职投入公司事务，可能在时间分配上存在利益冲突[232] - 高管和董事可能在其他业务活动中发现适合公司或其他关联实体的投资和商业机会，在机会分配上存在潜在利益冲突[233] 审计与监管合规 - 公司审计机构Adeptus Partners, LLC为美国会计师事务所，受PCAOB定期检查，未被列入2021年12月16日PCAOB认定报告中，因此公司认为《外国公司问责法》暂不适用[61] 业务合并前提条件与股东批准 - 完成首次业务合并需满足有形资产净值至少为5,000,001美元[121] - 首次业务合并需获得出席公司股东大会并投票的股东所持多数股份的赞成票[121] 当前运营状态 - 公司尚未进行任何首次业务合并，未向任何中国实体注资或提供股东贷款，未设立任何子公司，也未支付或宣派任何股息[58]

首次公开募股与私募配售详情 - 公司于2024年10月15日完成首次公开募股，发行5,000,000个单位，每单位价格10.00美元，总募集资金50,000,000美元[74] - 承销商全额行使超额配售权，额外购买750,000个单位，产生总收益7,500,000美元[74] - 公司同期完成私募配售，向发起人发行254,375个私募单位，募集资金2,543,750美元[75] - 来自IPO和私募配售的净收益共计57,787,500美元被存入信托账户[76] 财务数据：净亏损 - 从2024年3月8日成立至2024年9月30日，公司净亏损为50,250美元[78] - 截至2024年9月30日的三个月内，公司净亏损为11,390美元[78] 财务数据：资金与流动性状况 - 截至2024年9月30日，公司运营银行账户仅有100美元，营运资金赤字约为182,336美元[79] - 公司发起人曾通过支付25,000美元和提供约162,324美元的无担保本票来满足IPO前的流动性需求，该本票已于2024年10月15日全额偿还[80] - 管理层认为，在完成首次业务合并前，公司将有足够的营运资金和借款能力来满足其预期的现金需求[81] 与承销商相关的费用安排 - 承销商有权在完成首次业务合并时获得相当于IPO总收益3.25%的递延费用，金额为1,868,750美元[84]

发售信息 - 公司拟发售500万个单元，每个单元售价10美元，总发售金额5000万美元[8][10] - 承销商代表获45天选择权，可额外购买最多75万个单元以覆盖超额配售[11][34] - 单位公开发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.5美元，公司所得收益为9.5美元；总发行金额为5000万美元，承销折扣和佣金为250万美元，公司所得收益为4750万美元[41] - 承销商有权获得162.5万美元（每单位0.325美元）的递延承销折扣，占本次发行总收益的3.25%；若超额配售选择权全部行使，递延承销折扣为186.875万美元[41] 股权结构 - 首次公开募股后，初始股东（包括发起人）将持有约20%已发行和流通股份[16] - 创始人股份为143.75万股普通股，初始股东以2.5万美元的总价购买，约合每股0.017美元；其中最多18.75万股可能会因承销商未全部或部分行使超额配售选择权而被发起人没收[49] - 发行前已发行和流通的普通股数量为1,437,500股，发行和私募后若未行使超额配售权为6,537,500股，若全额行使为7,499,375股[125] - 发行前流通的认股权数量为0，发行和私募后若未行使超额配售权为5,237,500份，若全额行使为6,004,375份[125] 业务合并 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，不限特定行业或地区[9] - 公司有15个月（若按招股说明书所述将完成业务合并的时间延长，则最长21个月）时间完成首次业务合并，若未完成，将分配信托账户存款净额，减去最多50,000美元利息用于支付清算费用[35] - 首次业务合并目标业务的公平市值须至少达到信托账户余额（扣除递延承销折扣和应付利息税）的80%[92] - 公司预期交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低为50%以上[93] 风险因素 - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，公司将停止运营，公共股东每股可能仅获10.05美元或更少[12] - 中国政府对公司运营有重大监督和干预权，政策变化可能影响公司业务[12][13][14][15] - 近期中国政府开展系列监管行动，其影响不确定，可能影响公司业务和证券价值[20][21] - 若与中国目标企业合并，合并后公司可能面临监管审批、反垄断等风险[22] 财务状况 - 截至2024年6月30日，调整后营运资金为49,111,140美元，总资产为50,736,140美元，总负债为1,625,000美元，可能赎回/要约的普通股价值为43,254,120美元，股东权益为5,857,020美元[169] - 截至2024年6月30日，公司现金为100美元，营运资金赤字为195,946美元[178] 其他信息 - 公司于2024年3月8日在开曼群岛注册成立，已获得30年的税收豁免承诺[51] - 公司申请将其单位在纳斯达克资本市场以“RDACU”符号上市，普通股和认股权预计分别以“RDAC”和“RDACR”符号交易[37] - 公司属于“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将适用减少的上市公司报告要求[38]

发售信息 - 公司拟发售500万个单位，每个单位10美元，总金额5000万美元[8][10] - 授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[11][34] - 单位向公众发售价格为10美元，承销折扣和佣金为0.5美元，公司扣除费用前所得为9.5美元；总发售金额5000万美元，承销折扣和佣金250万美元，公司扣除费用前所得4750万美元[41] - 承销商有权获得162.5万美元（每单位0.325美元）递延承销折扣，占发售总收入的3.25%；若超额配售权全部行使，为186.875万美元[41] 股权结构 - 本次发行后，初始股东（包括发起人）将约占已发行和流通股份的20%[16] - 初始股东以2.5万美元购买143.75万股创始人股份，约每股0.017美元，其中最多18.75万股可能被发起人没收[49] - 代表将获得5万股（若超额配售权全部行使为5.75万股）普通股作为补偿[49] - 发行前已发行和流通的普通股数量为1,437,500股，发行和私募后若未行使超额配售权为6,537,500股，若全额行使为7,499,375股[125] - 发行前流通的认股权数量为0，发行和私募后若未行使超额配售权为5,237,500份，若全额行使为6,004,375份[125] 业务合并 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并[9] - 有15个月（若延长，最多21个月）时间完成初始业务合并，否则将赎回公众股份[35][89][133][148][155][179][180][181][182][183][193] - 拟收购新兴市场中有潜力的小市值企业，目标行业包括绿色可持续业务、新能源等[69] - 拟收购价值在5亿美元至20亿美元之间、有显著收入增长的小市值公司[80] 财务状况 - 截至2024年6月30日，调整后营运资金为4911.114万美元，总资产为5073.614万美元，总负债为162.5万美元，可能赎回/要约的普通股价值为4325.412万美元，股东权益为585.702万美元[169] - 2024年6月30日，公司现金为100美元，营运资金赤字为195,946美元[178] 法规影响 - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效[23][63] - 《外国公司问责法案》将交易禁令实施时间从三年缩短至两年[33] 其他要点 - 公司申请将其单位在纳斯达克资本市场以“RDACU”为代码上市，证券拆分交易后，普通股和认股权预计分别以“RDAC”和“RDACR”为代码交易[37] - 自公司成立至招股说明书日期，未进行任何股息或分配[26] - 公司于2024年3月8日在开曼群岛注册为豁免公司，获得30年税收豁免承诺[51] - 保荐人Aurora Beacon LLC同意以每股10美元的价格，在私募中购买总计237,500个单位（若超额配售选择权全部行使，则为254,375个单位），总购买价格为237.5万美元（若超额配售选择权全部行使，则为254.375万美元）[36] - 每次延长一个月完成业务合并，保荐人或其关联方需存入信托账户16.5万美元（若全额行使超额配售权为18.975万美元）；若全额延长6个月，需存入总计99万美元（若全额行使超额配售权为113.85万美元）[133] - 初始业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元的条件[136][137][139] - 公开股东赎回股份时，每股初始赎回价为10.05美元，加相应利息，减税款[144] - 若未完成业务合并，预计初始每股赎回价约10.05美元，实际可能更低[152]

发售与财务 - 公司拟发售5000000个单位证券，每个单位10美元，总发售金额5000万美元[8][10][41] - 承销折扣和佣金250万美元，公司所得收益4750万美元[41] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位[11][34] - 保荐人同意以每单位10美元购买237500个单位（若超额配售权全行使为250625个），总价237.5万美元（全行使为250.625万美元）[36][108][128] - 发售完成后，初始股东将持有约20%已发行和流通股份[16][188] - 创始人股份为143.75万股普通股，初始股东总购买价2.5万美元，约0.017美元/股[49] - 代表股份为5万股普通股（若承销商超额配售权全行使为5.75万股）[49] - 发行前已发行和流通普通股143.75万股，发行和私募配售完成后预计653.75万股[125] - 发行前流通认股权0份，发行和私募配售完成后预计523.75万份，若超额配售权全行使为600.0625万份[125] - 本次发行和私募配售净收益中，5000万美元（若超额配售权全行使为5750万美元）存入信托账户，约75万美元不存入[130] - 递延承销折扣162.5万美元，每单位0.325美元，完成初始业务合并时支付[172] 业务合并 - 公司需在发行结束后15个月内完成首次业务合并，最多可延长至21个月[35][89][133][148][155][174][179][180][181][182][183][193] - 首次业务合并目标公司公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销折扣和应付利息税）的80%[92][191][192] - 预计首次业务合并后公司将拥有或收购目标公司100%股权或资产，最低不少于50%[93] - 初始业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元条件[136][137][139][173][189] 风险因素 - 中国政府监管行动可能对公司或目标公司业务运营和证券价值产生重大不利影响[20][21][60] - 公司被视为“外国人士”，可能无法与美国目标公司完成初始业务合并，受美国外国投资法规审查[16] - 若与中国实体完成业务合并，面临中国法律法规和运营风险[60] - 若发行人满足特定条件，需按《试行办法》进行备案，未遵守将被罚款[63][100] - 公司独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[155] 公司信息 - 公司2024年3月8日在开曼群岛新成立为豁免公司，获30年税务豁免承诺[51] - 公司是新兴成长公司和较小报告公司，遵守减少的上市公司报告要求[38] - 公司拟收购专注绿色可持续业务、新能源、前沿技术等领域的“小市值”公司，目标公司位于北美、欧洲和亚太地区，价值在5亿美元至20亿美元之间且营收显著增长[69][80] - 公司首席执行官、首席财务官和两名独立董事候选人是中国公民且居住在中国，一名执行董事是中国香港公民和居民，一名独立董事候选人是中国台湾公民和居民[18][55][59] 交易与限制 - 公司拟申请将单位在纳斯达克资本市场上市，证券代码为“RDACU”，普通股和认股权证分别以“RDAC”和“RDACR”代码交易[37][121] - 普通股和认股权自招股说明书日期起第52天可分开交易[122] - 初始股东同意在完成初始业务合并后30天内不转让私人单位及基础普通股，创始人股份6个月内不转让，特定条件下可提前解除[108][112][127][128] - 公司、高管、董事和初始股东与承销商签订禁售协议，限制期为招股说明书日期后180天[129] 财务数据 - 2024年3月31日，营运资金赤字83860美元，总资产80000美元，总负债83860美元[169] - 2024年6月30日，实际营运资金赤字195946美元，总资产182186美元，总负债196046美元；调整后营运资金49111140美元，总资产50736140美元，总负债1625000美元[169] - 2024年3月31日股东权益赤字3860美元，2024年6月30日实际为13860美元，调整后为888860美元[169] - 调整后可能赎回/要约的普通股价值为5000万美元[169] - 截至2024年6月30日，公司现金为100美元，营运资金赤字达195946美元[178]