发售信息 - 公司拟发售500万个单位，每个单位10美元，总金额5000万美元[8][10] - 授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[11][34] - 单位向公众发售价格为10美元，承销折扣和佣金为0.5美元，公司扣除费用前所得为9.5美元；总发售金额5000万美元，承销折扣和佣金250万美元，公司扣除费用前所得4750万美元[41] - 承销商有权获得162.5万美元（每单位0.325美元）递延承销折扣，占发售总收入的3.25%；若超额配售权全部行使，为186.875万美元[41] 股权结构 - 本次发行后，初始股东（包括发起人）将约占已发行和流通股份的20%[16] - 初始股东以2.5万美元购买143.75万股创始人股份，约每股0.017美元，其中最多18.75万股可能被发起人没收[49] - 代表将获得5万股（若超额配售权全部行使为5.75万股）普通股作为补偿[49] - 发行前已发行和流通的普通股数量为1,437,500股，发行和私募后若未行使超额配售权为6,537,500股，若全额行使为7,499,375股[125] - 发行前流通的认股权数量为0，发行和私募后若未行使超额配售权为5,237,500份，若全额行使为6,004,375份[125] 业务合并 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并[9] - 有15个月（若延长，最多21个月）时间完成初始业务合并，否则将赎回公众股份[35][89][133][148][155][179][180][181][182][183][193] - 拟收购新兴市场中有潜力的小市值企业，目标行业包括绿色可持续业务、新能源等[69] - 拟收购价值在5亿美元至20亿美元之间、有显著收入增长的小市值公司[80] 财务状况 - 截至2024年6月30日，调整后营运资金为4911.114万美元，总资产为5073.614万美元，总负债为162.5万美元，可能赎回/要约的普通股价值为4325.412万美元，股东权益为585.702万美元[169] - 2024年6月30日，公司现金为100美元，营运资金赤字为195,946美元[178] 法规影响 - 2023年2月17日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效[23][63] - 《外国公司问责法案》将交易禁令实施时间从三年缩短至两年[33] 其他要点 - 公司申请将其单位在纳斯达克资本市场以“RDACU”为代码上市，证券拆分交易后，普通股和认股权预计分别以“RDAC”和“RDACR”为代码交易[37] - 自公司成立至招股说明书日期，未进行任何股息或分配[26] - 公司于2024年3月8日在开曼群岛注册为豁免公司，获得30年税收豁免承诺[51] - 保荐人Aurora Beacon LLC同意以每股10美元的价格，在私募中购买总计237,500个单位（若超额配售选择权全部行使，则为254,375个单位），总购买价格为237.5万美元（若超额配售选择权全部行使，则为254.375万美元）[36] - 每次延长一个月完成业务合并，保荐人或其关联方需存入信托账户16.5万美元（若全额行使超额配售权为18.975万美元）；若全额延长6个月，需存入总计99万美元（若全额行使超额配售权为113.85万美元）[133] - 初始业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元的条件[136][137][139] - 公开股东赎回股份时，每股初始赎回价为10.05美元，加相应利息，减税款[144] - 若未完成业务合并，预计初始每股赎回价约10.05美元，实际可能更低[152]