发售信息 - 公司拟发售500万个单元，每个单元售价10美元，总发售金额5000万美元[8][10] - 承销商代表获45天选择权，可额外购买最多75万个单元以覆盖超额配售[11][34] - 单位公开发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.5美元，公司所得收益为9.5美元；总发行金额为5000万美元，承销折扣和佣金为250万美元，公司所得收益为4750万美元[41] - 承销商有权获得162.5万美元（每单位0.325美元）的递延承销折扣，占本次发行总收益的3.25%；若超额配售选择权全部行使，递延承销折扣为186.875万美元[41] 股权结构 - 首次公开募股后，初始股东（包括发起人）将持有约20%已发行和流通股份[16] - 创始人股份为143.75万股普通股，初始股东以2.5万美元的总价购买，约合每股0.017美元；其中最多18.75万股可能会因承销商未全部或部分行使超额配售选择权而被发起人没收[49] - 发行前已发行和流通的普通股数量为1,437,500股，发行和私募后若未行使超额配售权为6,537,500股，若全额行使为7,499,375股[125] - 发行前流通的认股权数量为0，发行和私募后若未行使超额配售权为5,237,500份，若全额行使为6,004,375份[125] 业务合并 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，不限特定行业或地区[9] - 公司有15个月（若按招股说明书所述将完成业务合并的时间延长，则最长21个月）时间完成首次业务合并，若未完成，将分配信托账户存款净额，减去最多50,000美元利息用于支付清算费用[35] - 首次业务合并目标业务的公平市值须至少达到信托账户余额（扣除递延承销折扣和应付利息税）的80%[92] - 公司预期交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低为50%以上[93] 风险因素 - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，公司将停止运营，公共股东每股可能仅获10.05美元或更少[12] - 中国政府对公司运营有重大监督和干预权，政策变化可能影响公司业务[12][13][14][15] - 近期中国政府开展系列监管行动，其影响不确定，可能影响公司业务和证券价值[20][21] - 若与中国目标企业合并，合并后公司可能面临监管审批、反垄断等风险[22] 财务状况 - 截至2024年6月30日，调整后营运资金为49,111,140美元，总资产为50,736,140美元，总负债为1,625,000美元，可能赎回/要约的普通股价值为43,254,120美元，股东权益为5,857,020美元[169] - 截至2024年6月30日，公司现金为100美元，营运资金赤字为195,946美元[178] 其他信息 - 公司于2024年3月8日在开曼群岛注册成立，已获得30年的税收豁免承诺[51] - 公司申请将其单位在纳斯达克资本市场以“RDACU”符号上市，普通股和认股权预计分别以“RDAC”和“RDACR”符号交易[37] - 公司属于“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将适用减少的上市公司报告要求[38]