业绩与财务 - 公司与出售股东购买协议中，出售普通股最高可获15000000美元总收益[10] - 2023年3月28日，公司普通股收盘价为每股1.03美元，IPO认股权证收盘价为0.22美元[13][162] - 截至2023年1月31日，实际现金及现金等价物为193.1万美元，预计为322.2万美元，调整后预计为704.1万美元[166] - 公司总债务为113万美元[166] - 2023年1月31日，公司普通股历史有形净资产账面价值约为 - 20万美元，即每股 - 0.03美元[174] - 2023年1月31日，预计历史有形净资产账面价值约为100万美元[175] - 假设交易完成，2023年1月31日调整后预计有形净资产账面价值约为490万美元，即每股0.36美元[176] - 公司IPO扣除相关费用后获得约520万美元净收益，截至2023年3月23日已使用约460万美元[159] - 公司向林肯公园出售普通股总价格为390万美元，获得现金（扣除预计发行费用）为9.5万美元[168] 用户与市场 - 截至2023年3月23日，公司普通股有320名在册持有人[162] - 截至2023年3月23日，公司主要股东、高管和董事实益持有约26.7%的普通股[145] - 截至2023年3月23日，Front Range Ventures, LLC持有94.1539万股普通股和14.8213万股C类优先股，占普通股的9.1%，占C类优先股的38.9%，拥有7.8%投票权[186] - 截至2023年3月23日，John H. Matthews持有96.8805万股普通股，占普通股的9.8%，拥有8.4%投票权[186] - 截至2023年3月23日，所有董事和高管作为团体持有120.6972万股普通股和8597股C类优先股，占普通股的12.2%，占C类优先股的2.3%，拥有10.5%投票权[186] - 截至2023年3月23日，Lincoln Park Capital Fund, LLC受益拥有217,000股普通股，占比2.2%[193][194] 未来展望 - 公司预计在2023年重新向FDA提交MyoVista的De Novo分类申请[55] - 公司与林肯公园购买协议下，可能获得总计达1500万美元总收益，期限约36个月[157] - 公司需在2023年9月30日前向John Q. Adams, Sr.支付估计为7.7万美元的应计未付利息[158] 新产品与技术研发 - 2022年12月1日公司与罗格斯大学签订多年合作协议，开发基于人工智能的心电图算法[96][104] - 美国专利商标局已授予公司8项实用新型专利和1项外观设计专利，专利到期日从2029年3月至2040年8月[93] - 公司拥有14项国际外观设计注册和18项国际实用新型专利，到期日从2036年9月至2037年3月[93] - 公司目前有4名全职研发人员[94] 市场扩张与并购 - 2023年3月10日，公司与林肯公园达成购买协议，有权在36个月内出售最多1500万美元的购买股份，3月13日，发行10万股普通股作为初始承诺股份[110] - 当林肯公园购买总额累计达到200万美元时，公司将向其发行额外6.25万股普通股作为额外承诺股份[110] 其他新策略 - 2023年2月3日，公司对过桥认股权证进行第二次修订，在2023年2月3日至2月16日期间，行使价从4.25美元降至1美元[107] - 有限期间内，公司根据过桥认股权证行使情况发行117.2304万股普通股和一份购买15万股普通股的预融资认股权证，获得约130万美元收益[108][109] - 有限期结束时，购买29.8667万股普通股的过桥认股权证仍未行使，行使价为每股4.25美元[109] 公司相关情况 - 2022年6月17日，公司完成首次公开募股[13] - 财年2023指截至2023年4月30日的12个月，财年2022指截至2022年4月30日的12个月，财年2021指截至2021年4月30日的12个月[22] - MyoVista®、wavECG®、HEARTSCIENCES®和Heart Test Laboratories（及设计）®是公司在美国专利商标局注册的商标和/或服务商标[29] - 截至2023年3月28日，公司有12名全职员工[47] - 公司符合《2012年创业企业融资法案》中“新兴成长型公司”标准[97] - 公司作为新兴成长公司，若年收入超12.35亿美元等将不再是新兴成长公司[100] - 公司作为小型报告公司有相应条件[102] - 2022年12月21日，公司收到纳斯达克通知，不符合继续在纳斯达克资本市场上市的最低股东权益要求[105] - 2023年2月3日，公司向纳斯达克提交恢复合规计划，2月8日，纳斯达克给予公司自2022年12月21日起最长180个日历日（即至2023年6月19日）的宽限期以恢复合规[106][124] - 公司普通股于2022年6月15日开始在纳斯达克交易，但不确定活跃、流动性强的交易市场能否持续[128] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，已采取措施改善但无法保证有效纠正[139][140] - 本次发行中Lincoln Park Capital Fund, LLC拟出售4,000,000股普通股，出售后占比0%[194] - 100,000股初始承诺股份于2023年3月13日发行给Lincoln Park作为购买股份承诺费用[195] - 117,000股普通股可通过行使IPO认股权证获得，行权价4.25美元，认股权证2027年6月15日到期[195] - 购买协议规定公司可向Lincoln Park出售最多1500万美元普通股，本次招股书提供4,000,000股[198] - 62,500股额外承诺股份在Lincoln Park累计购买达200万美元时可发行[198] - 3,837,500股购买股份可在满足条件后36个月内由公司酌情出售给Lincoln Park[198]